名字还没想好888

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我刚刚关注了雪球组合 $知行合一(ZH3154960)$ ，当前净值3.1259。

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嗯，一个涨4个多点，一个5个多点

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$芯原股份(SH688521)$ $思瑞浦(SH688536)$ 日日新低，恐怖如斯

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我刚刚关注了雪球组合 $沪深实盘(ZH3086890)$ ，当前净值1.6378。

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$思瑞浦(SH688536)$ 今天已经创了收盘价新低，这周不涨的话，周线底背离了吧

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$芯源微(SH688037)$ 4月跌了19.4个点

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$芯源微(SH688037)$ 盘前本来码好了策略，想想算了，让看空的继续看空吧。半导体国产化的趋势不可阻挡，相信未来，相信中国半导体产业，图2来自主任

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$芯源微(SH688037)$ 几个细节:
1. 存货增加，公司的节奏主要根据订单的需求制定采购计划，存货相比23年底增加了1.4亿，相比23年一季度增加了3.3亿，显然是为了应对目前饱满的在手订单准备，包括一定的库存商品和发出商品，可惜一季报不披露存货结构，否则一目了然。
2.合同负债，即预收账...

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回复@Star_Bucks: 合同负债是增加的，应该是结算周期的影响，收入端问题不大，主要还是看光刻机到位后先进封装的进度。况且高管100元左右均价2000多万真金白银增持背书，当然，如果业绩很好也不会股价走成这个鬼样子//@Star_Bucks:这个业绩下滑有点夸张了，看周天业绩交流会管理层如何安抚了。。。...

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回复@临渊渔人: 二季度应该更爆炸，库存也在大幅增长//@临渊渔人:回复@名字还没想好888:是的，超预期的！而且不是一锤子买卖

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加回股份支付后的净利，还是准的，收入甚至是略超的

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还有0.83亿的股份支付影响，加回去后4.5亿 查看图片

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扣非3.63亿

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价格其实可以向下游传导

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$炬芯科技(SH688049)$ 研发占比31%，完全不可能戴帽，现金及现金等价物占当前市值的一半以上，全志和瑞芯微一季报都还不错。

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最好晚上出个超预期的业绩预告，狠狠打脸那些卷王

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坚定看好先进封装，几个逻辑
1.算力即存力，即封力，英伟达现在的瓶颈其实在台积电的cowos
2.国产替代的大基调不会改变，大基金，两长的增资，光刻机在禁令前的采购，国产光刻机的进展，设备的扩产迫在眉睫
3.华为消费电子以及汽车芯片的进展
4.半导体周期
$芯源微(SH688037)$...

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说明跟的是先进封装这条线

铂力特，真正的新质生产力

$铂力特(SH688333)$
1.实控人折生阳，同时也是隐身材料标的$华秦科技(SH688281)$ 的实控人，两家公司均是含科量十足，且均有军工合作的背景。
2.近两个月管理层在63-88元的区间增持了超1000万。
3.目前价格82.83，低于定增价格94.5，定增对象中不乏大基金（工业母机产业投资基金、国...

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拐点出现了