美股的风暴不远了

英伟达是人工智能初级阶段的产物，一旦应用爆发，模式定型后，可以有更多路径替代英伟达，用我们更擅长的方式。况且，华为还在追赶。反而现在认为弱于算力的存力，可选的其他方案几乎没有。存储芯片也类似大宗商品。$高新发展(SZ000628)$ $赛腾股份(SH603283)$ $德明利(SZ001309)$

中国的底色是制造业，中国的牛市不可能是非制造业牛市。

我们擅长抄作业，喜欢既定目标，喜欢规划，不习惯创新。等海外AI出现确定路径的时候，才好大干快上。成本优势在ai上并不明显，除非有海量应用来降本。

在经济上，美国对我们和20年前对日本做的一样，逼产业转移。经济增长和物价稳定受了影响。

牛市的前奏是海外爆雷

2029的前五年就是2024-2029，这是突破窗口。

请问看到的风险源有哪些？

宏达叙事不是你这样的蛋蛋思考的

鉴于风暴眼在ai,周四看金铲子季报后表现