回复@静待花开十八载: 美国资本的模式就是收购、更新、剥离、出售。按照一般得逻辑,美国人首先会更新管理层,剥离低效资产,导入高效产品,做好财报,然后等着行业周期轮换高点出售//@静待花开十八载:回复@杰阳:是你这个逻辑,奇耐和鲁阳2015年走到一起的确很令人以外,因为最初摩根和鲁阳是有合...
回复@静待花开十八载: 美国资本的模式就是收购、更新、剥离、出售。按照一般得逻辑,美国人首先会更新管理层,剥离低效资产,导入高效产品,做好财报,然后等着行业周期轮换高点出售//@静待花开十八载:回复@杰阳:是你这个逻辑,奇耐和鲁阳2015年走到一起的确很令人以外,因为最初摩根和鲁阳是有合...
回复@静待花开十八载: 参与了一年,看到准备嘉士伯资产后就退出了。当时一直觉得白酒品牌ROE很高,啤酒ROE这么低,觉得没有道理。看欧美市场,啤酒ROE并不差。嘉士伯选择关闭低效资产,注入高端品牌,符合行业的规律。当时就是觉得持有压力大,每个季度都只看到关闭产能,大额资产计提,转型迟迟看...
看到鲁阳,就想起了17年的重庆啤酒,当时嘉士伯直接介入,关闭低端产能,启动啤酒高端化进程,重庆啤酒三年多就焕然一新
看下去年四季度的消费,奥瑞金肯定不行,这个已经是在预期内了
$奥瑞金(SZ002701)$ 昨天的下跌应该是华彬今年的目标是去库存和保量,导致行业对于奥瑞金的增长出现了质疑。其实去年这个问题已经有苗头,下半年消费不景气导致行业库存增加,渠道商压力增大。从一季度来看,小超市的库存压力有所缓解,渠道到了库存低点后补库存,股价应该会有反弹
有时回头想想,创新不是金属包装行业的出路,保守发展才是。企业应该加强内部管理,健全董事会,谨慎对外投资,加强分红,这样才能符合大众需求。像奥瑞金这样不断扩大产能,不断融资,恰如一个价值黑洞,股东难以获得收益,股价长期难以上涨
东方雨虹发展路径和碧水源类似,不断的建产能,不断的承接施工业务消化产能,看上去规模快速增长,但一旦行业失速,各种反噬就出现。好的生意,一是要销售链路简短,二是要下游弱势或者公司与下游紧密捆绑
$长青集团(SZ002616)$ 长青的年报结果还是增收不增利,年度利润就是满城的年度利润。
$宋城演艺(SZ300144)$ 宋城的经营模式,就是在景区边上建立售票点,属于典型的人造景点蹭饭吃。由于景点的属性问题,宋城从来不是游客主要打卡得地方,在当前这种特种兵旅游的氛围下,业绩难以爆发,因此口碑不好。宋城擅长的是与旅行社合作,旅行社从城市和农村拉一波低端游客,低廉的费用因此游...
回复@八万顷: 真心说不清太多的亮点。只能说行业门槛低,整体资产回报率低,也正是因为行业资产回报率低,导致没有新厂家进入,市场集中度正在提升,厂家竞争趋于理性,现金流正在逐步恢复。行业对比美国,净资产收益率差距太大,说明行业未来不差,但什么时候会把潜力释放出来,哪个企业是龙头目...
回复@心不乱跳: 预制菜太远了,当下就是想办法减少资本开支,广东和山东两个项目,资本开支有10多亿,前面努力赚的钱又白赚了//@心不乱跳:回复@竹竹木:第二增长曲线在哪里,预制菜或者为预制菜提供包装,现在不是大家不想吃质量好的预制菜,是没钱,这个时候,正是修炼内功的好时候,如果今年通胀...
6元对应的是20倍市盈率,现在消费是处于熊市,价格难以到达。23年金属包装行业日子都不好过,中粮包装去年业绩没有增长,短期面临偿债压力,只能取消分红,估计奥瑞金也不会好到哪去。过去几年金属包装行业大量扩产二片罐产能,导致行业普遍出现了高负债,企业增收不增利,今年嘉美都支撑不住退场...
这种产品意义不大,只适合用在啤酒和功能饮料行业,做一点造型创新
金属包装行业的发展是建立在食品饮料行业的发展之上。食品饮料行业的高光时刻是在2000年前后,中国的一批金属包装行业也是从那个时候开始发展起来。时至今日,因下游食品饮料行业发展的趋缓,金属包装行业已经进入弱增长的环境,降本增效压力较大,又因为金属包装行业过去几年方才达到上市门槛,...
回复@天地侠影: A股市场与食品相关的确实有一些好企业,也逐步走出了独立的走势,中国现在的内卷,必然会走上并购的道路。//@天地侠影:回复@蒙不中:永新股份,市场流通股太少,二股东奥瑞金持股接近25%。市场大资金看不上,也担心抬高股价,二股东会减持(我认为产业资本不会,除非股价奇高)。在...
这次股权回购暴露出公司资金紧张的现实,公司上市后一直想做股权激励,以前因为疫情失败了,现在进入相对稳定期,可以考虑开展了。
回复@望山是山: 把今年投资收益的分红拿来回购了//@望山是山:$奥瑞金(SZ002701)$ 回购股份。 回购额0.5亿~1亿,股价不超过6.1。 用途是员工股权激励等,没啥意思。