论现实的中海油值得买吗？

$中国海洋石油(00883)$ 最近大盘跌下来，也准备了一点点小股部队准备抄个底，但倒底是打中国海油，还是打龙源电力，确实拿不定主意。从盘面来看，龙源电力确实超跌了，可负面信息也不少。其实以前海油在总市值3000多亿的时候我也写过一篇，现在看来我的估计还是太保守了。

这里只好又把他俩拿出来比比。首先是中国海油。

从上面的演算情况下，海油依然非常优秀。在油价70美元的情况下，海油在未来7年中依然每年大约可以取得17%的收益率。并且每年领取高达8%一12%的分红。如果分红再投的收益率还会更高。

这还是实现油价70美元的情况下，如果7年后油价涨至100美元呢？

在这几天查阅资料的过程中，还发现了一个小彩蛋，从18年开始，海油在实现油价相同的情况下，Roe一直在提高。

结论，中国海油在现价13.2买入情况下，未来七年依然可以取得大约年化15%-20%的收益率。立贴为证，仅供参考。

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