为什么低估值科技龙头开涨？现在原因不清楚，只能猜测并据此作出应对。这有些量化交易的思维。不需要完全搞清楚原因，市场多数是正确的。
一、AI手机
闻泰科技，N龙旗，华勤技术等，是手机代工。光弘科技是华为手机代工。
AI手机，AI PC，前期已经有消息，所以我当时选择了思泉新材，赚了零头，股市总是没有完美的交易，如同昀冢。
二、面板
TCL科技这个走势，面板涨价消息出来一段时间了，但最近走势很凌厉。
三、碳化硅
三安光电的涨停，盘中我没理解。盘后看了一下，应该是理想汽车等高压快充相关。还有时代电气等同时走强。闻泰科技，是手机，碳化硅等。
四、半导体
华为的传闻，半导体设备与材料 。存储板块，和AI相关，同时还有HBM，涨价消息等。北京君正，兆易创新。
上面分析是题材，从基本面与市场角度来看呢？
我觉得美股的科技股都涨到天上了，特别是服务器，半导体芯片等。映射到A股是必然的，只是时机问题。
可以是外资买入，也可能是内资机构和游资。本身就低估，基本面逻辑并不缺，只要开涨，后面就是趋势。
现在要多看好的方面，看大的方向，忽视瑕疵，低估值与超大跌幅包含一切负面因素了。以前是没人关注，此一时，彼一时。
我最看好还是华为线，消费电子，半导体。手机这块比较容易炒，信息也明。半导体这块信息不确认，不断会有消息出来。假设是真的，肯定是今年最有想象力的行业。
跟踪公司：
东睦：折叠屏，需要一季报确认。
水晶：业绩好，符合当前市场风格。
力芯微：年报好，AI手机，PE30多。
飞凯材料：PE30左右，主要营收是面板液晶。给华为芯片提供键合胶，还有HBM上用的塑封材料。
TCL科技：PE30，领涨面板行业与板块。