冯大转儿

2019电子烟行业规范发展会议纪要和个人点评

本次大会意义重大、内容详尽，提到了zc问题、专利问题、美国法律监管和中国企业对策问题等等，我个人主要关注于电子烟行业目前zc方面的总结和推演，这里对这方面做一个简单的整理记录和个人点评。
《新型烟草制品--规制与机遇》
邓铭（ 经济学博士、云南大学教授。从事烟草产业研究15年，...

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学习了

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有卖方归因五一旅游数据不好是天气原因，个人看法天气确实有一定的影响，广东连续下雨已经很久了
2024年五一数据持续跟踪:雨水影响出游,山岳型景区依旧保持稳健增速
全国客运:1、根据交通运输部数据,五一前4天,全社会跨区域人员流动量约11.20亿人次/同比+4.2%,其中铁路、公路、水路、民航...

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以年度计的长周期最大主线一定是提升股东回报，所以长期方向还是聚焦在有能力提升股东回报的公司上（不论市值大小）

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我个人理解是这次的变化非常深远，因为国内已经到了资本市场成为国内经济核心循环的关键，国内信用派生工具目前已经不可避免的从房地产＋基建→内需来驱动，那资本市场优质公司分红和回购带来的资产保值和增值的功能就成为了内需的主导之一（社保＋公募），况且中国也已经过了高速发展的阶段，更多...

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【国盛电子 葛星甫团队 #何理】重大项目落地上海塘镇，疑似国内重点存储上海厂房规划，存储扩产有望持续提速，强烈推荐半导体设备板块布局！
根据浦东规划和自然资源局网上公示信息，上海唐镇小湾村“城中村”改造项目部分地块土地控制性规划有调整，将四个地块合为一...

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$小米集团-W(01810)$ 市场低估了su7的成功对于整个小米产品线高端化的意义，这意味着小米彻底摆脱屌丝机的定位，向华为看齐（虽然从小米12sultra后，高端化推进的就越来越好，但相当部分女性依然对小米的看法很负面），雷军被这个屌丝机说法困扰许久，小米这个品牌也是，作为十几年的小米老粉，热...

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这里逐渐先进制程设备会成为市场共识，风不断的向这个方向吹，同时相关大部分半导体股票经过21年的周期泡沫和公募牛市，三年来也终于整体出清，部分优质标的也终于出现了赔率和概率双高的投资机会$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$

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回复@冯大转儿: 说到底当时代浪潮真正来临之际，成长一定会成为最大的主题，无论是在哪个市场//@冯大转儿:回复@呆呆啊呆呆:呆呆也许忽略了半导体行业的变化

2024-3-3昇腾为主的国产算力现状与展望

Q&A
Q：今年和未来昇腾算力的出货量预期以及价格变化情况如何？
A：昇腾今年的出货量大概在10万片水平，对于2024年，整体出货预期是非常乐观的。预估范围在30万到60万片，其中30万片为保底数量，说明这个水平是肯定能够实现的。价格方面，从去年起价格一直在上涨，当前大约达到了12万...

工业富联纪要（2024/3/3）

Q:近期您对于 AI 服务器行业的观察?
A:2024 年整个 AI 市场涨幅非常快从 GPU 层面来看， 出货的 GPU 以英伟达为主，训练卡出货量在 2023 年达到 200 万张(英伟达训练卡都是工业 富联代工)其中 A100 和 H100 点 比为 1:1(A100 和 H100 各 100 万张)。在 2024 年训练卡出 货量预计达到 400 万张...

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老黄和一龙开始商业互吹了，哈哈哈【马斯克：AI发展速度前所未见 英伟达市值甚至可能继续增长】财联社3月1日电，在博世集团2月29日举办的BCW（Bosch Connected World）活动上，特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，“人工智能技术进展迅速，实际上，我从未见过哪种技术能比其进步更快。”“人工智能技术的...

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$中际旭创(SZ300308)$ 台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始迎来大单，2025年有望迈入放量产出阶段。
彼时业内人士透露，台积电未来有望将硅光技术导入CPU、GPU等运算制程当中，内部的电子传输线路更改为光传输，计算能力将是现有处理器的数...

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个人认为今年资本市场会诞生许多重大的改革，只有危机才会倒闭出最有效的政策，况且资本市场本身，也是国家到了这个阶段想继续发展最需要搞好的地方，对这届的技术官僚抱有一定的期待，尤其是上周潘的讲话，包括今天的何也在继续跟进。

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就是公募这边负反馈，导致筹码结构变差了，只能等出清，但也相信拉长时间，景气度才是一切。最近垄断央企长电，海油，神华连创新高，非常像19－21的茅台和宁德，这也代表了宏观环境的一些变化，那会儿的贝塔在新能源，科技和内需，现在的贝塔在垄断公共事业的分红率和eps提升，出海，和AI。

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中方将对法、德、意、荷、西、马六国试行免签政策。还是有改变和优化的，好消息。

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数据周一开始已经脱敏，且有了gdzj的背书，叠加昨天的纪要，今天走势开始强化。$中文在线(SZ300364)$ 查看图片

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这波公募的彻底出清，对于高景气度行业的优质公司将出现类似18年的大机会，韦尔、拓普、天孚。等待着，等待着。

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$中文在线(SZ300364)$ 接下来买量会衰减，大概率无法持续排名前二，这个其实是预期之内的，如果持续一星期以上排名前二说明远超预期，已经从现象级应用（自己拍短剧）拓展到可以类比tiktok和temu的新品类，成为平台型公司的潜力，这种情况下A股的筹码博弈已经不重要了，美国资本自己就会有动作（增...

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方三文采访百亿量化创始人这篇文章特别好，量化最重要的对市场的影响就是，让定价尽快达到一个更合理的水平。重点就是“尽快”（对于信息变动的定价更快）和“更合理”（影响短期爆炒的高度，实际上今年无10倍股已经体现出了这种影响），这种变化对于A股影响在今年已经显现的非常明显，同时在未来...