大家好，我是格子。
本周末事件依旧不多，值得关注的除了美访华之外，基本上没什么太重要的。
今天的内容，将各重点行业板块近期事件进行综合梳理，以期待对你的投资有帮助。
1.房地产
本周国家统计局公布5月房地产开发投资及销售数据，整体呈现修复走弱态势。短期基本面走弱背景下，只能期待政策博弈带来的超跌反弹机会，
GCH：针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好；
FGW：稳妥开展基础设施REITs工作；
央行等五部门：依法合规加大对新市民等群体保障性租赁住房建设融资支持力度；
地方政策方面：江西全面推行不动产“带押过户”；湖北鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地；深圳以“货币补贴”的方式，支持社会存量用房盘活，促进住房租赁市场健康发展；大连下调2023年三季度首套房贷款利率下限，实施购房补贴等；福建取消二手房交易“权证满2年”限制。
2.电力吃紧
整体来看目前云南四川多数地区目前水电供应良好，预计今年降水量将高于去年，但整体不及历年同期，存在电力吃紧预期。
截至6月16日，三峡出库流量11200立方米/秒，同比下降38.12%，周环比下降36.72%。截至6月17日，三峡蓄水量196亿方，同比上升13.29%，周环比下降1.51%。
电力市场价格有所提升。
在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显；（动力煤）伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，我们判断煤电企业的成本端较为可控。
电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。
展望未来，我们认为电力运营商的业绩有望大幅改善。
3.半导体热点一览
集邦咨询表示：一季度前十大晶圆代工业者营收环比减少近两成，第二季仍将持续下滑；一季度全球智能手机产量创9年来新低；
AI服务器需求强劲，鸿海旗下鸿佰规划新增产线；
韩国5月存储芯片出口同比锐减53.1%；
SEMI预计2026年全球300mm晶圆厂设备支出将达1190亿美元；预计中国大陆300毫米晶圆厂设备支出到2026年将达161亿美元；
IC封测供应链业者：手机高端AP预估2024年回温；
Canalys：第一季度中国云服务支出增长6%；
Omdia：面板产业最坏时期已过，今年供需平衡、明年供给吃紧；
美光科技将在西安封测工厂投资逾43亿元；
观点：受终端销售萎靡影响，电子行业当前仍处于下行周期，2022&23Q1板块业绩承压，仅自主可控链业绩表现亮眼。展望下半年，随着智能手机、笔电等消费类电子产品需求回暖，叠加终端厂商积极去化库存，电子行业整体业绩有望回暖。截至6月，部分细分板块底部特征已初步显现，如存储价格已经止跌，面板价格已开始上行。据中芯国际，23Q2业绩将环比改善，部分领域如DDIC、摄像头、LED驱动芯片等已开始复苏。
本周拜登政府允许国轩高科在密歇根州建厂。根据FOXNEWS，经过长达数月的国家安全审查，拜登政府允许国轩高科在密歇根州建厂。马斯克和比尔盖茨的近期相继访华彰显了中美关系的好转，而国轩高科被允许在美建厂则再次印证了这一转变。此外，中美关系的好转也将为宁德时代和福特后续的合作带来了更多乐观的预期。
对于新能源车销量而言，根据中汽协数据。1-5月我国新能源车销量294万辆。同比增长47%，其中5月销量72万辆，同比增长60%，环比增长13%。对于排产数据而言，根据鑫椤锂电，6月绝大多数主流企业排产预估环比增速均为正。平均环比增速从大到小分别是正极（+20.6%）、负极（+16.6%）、电解液（+15.1%）、隔膜（+10.7%）。
6月15日，工信部等五大部门联合组织开展2023年新能源汽车下乡活动，该活动将刺激农村电车消费需求，提升下沉市场电车份额及渗透率。
打新动态：
金杨股份，锂电池相关个股，受益于行业的快速发展，报告期内业绩增长明显，发行市盈率与价格都不低，2023H1业绩回落明显，建议谨慎申购；
明阳电器，风电相关个股，核心技术有竞争力，报告期内业绩爆发，估值合理，建议申购；
仁信新材，新材料企业，周期性个股，技术含量一般，报告期内增收不增利，发行市盈率偏高，建议谨慎申购；
芯动联科，芯片行业个股，毛利率维持85%以上的高技术优势个股，国产替代逻辑，估值稍高，建议申购。
无新债。
ETF复盘：
绝对看好之后，每一次回落都将是很珍贵的加仓机会。
声明：以上投资分析不构成具体买卖建议，投资有风险，入市需谨慎。
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来源：格子说财