如是我闻cc

讨论

东京新房租金回报率高于日经225股息，老房租金回报远高于日经225股息。考虑到过去30年间东京存在高于日本全国2倍的通胀，即租金的上涨略低于日经225盈利。我们假设未来中国经济非常差，沪深300

讨论

基金经理最不负责任的做法就是把爱尔内生下降归结为竞争。
请问其他民营牙科一共在多少个城市有多少医院，是否打了价格战跟当地爱尔竞争，当地爱尔的内生变化是什么?
爱尔就是一个可选内需偏儿科因为按照内生增长社零同比例下降的典型案例，由于偏儿科未来的下降速度会社零还快点。
把...

讨论

//@metalslime:借着这贴说一个交易常识。 最高拥挤度的板块分歧日内回流是短线卖点的概率是95%。 无关板块性质，纯的流动性视角。

讨论

房价能抄底的时候我会说的，我又不是死空头。

讨论

出海炒的是啥，出海炒的是优秀企业在海外寻找新增长点提升全球市占率，不是炒海外补库存。
出海目前这个位置，跌一跌还能买的也就电力跟家电了，而且家电必须是那种多品类的综合家电企业不能是大单品的公司。
不能一揽子出海就觉得牛逼，容易跌了就起不来了。

讨论

产业逻辑，出了业绩，最终仍然可能还是题材。业绩的利益只要传导不到小股东就是题材。

讨论

正经策略主要是买h股的红利线。a股这边正经策略主要是出海吧我觉得，反正几个出海我都卖飞了，电力出海没买的原因是q1机构加仓太多了，结果q2还是正反馈，很超预期。a股我接下来掏兜为主了。最近不推荐掏兜策略，因为微盘跟2000走弱是趋势性的，掏兜的胜率下降就也是趋势性的了。

讨论

微盘股跟中证2000均低于4月2日，沪指高于4月2日。温柔模式的风格切换。

讨论

总量是总量，分配是分配。
看好股市的逻辑是分配逻辑，但是不看好总量。
所以，尽量不交易总量票。

讨论

黄金这波跌下来对实物金的话已经是一个买点了。

讨论

我觉得内需基本上还是不能碰，腾讯如果修复差不多了，互联网行情就也结束了。
腾讯跟去年的中国移动那种行情有很大的不同，起涨点估值要高很多，空间就小的多。
出海不是顶。
资源，图不好，但是去年中特估也跌过很长一段时间，这里资源如果见顶怕是全球走08的逻辑。

讨论

没有国九条的话，q1估计ipo要多2000亿，再融资要多2500亿。
这些钱融着早就又股灾了。
这就是a股的根本改变。
以往3000站不住是分配问题。

讨论

大预测:房价调整幅度会超日本，调整时间对标日本。

讨论

判断地产超调的分析师最后都会发现自己犯错了。比如说人口不能短时间影响需求，然后画个线说超调。就是叫伍戈的整天瞎写。人口不单单是总量分析工具，还是结构分析工具。欧洲老龄化的进程在初婚人口稳定下地产是很稳定的，地产怕的是短时间初婚人口的大幅下降。而中国具备短时间初婚人口大幅下降影...

讨论

手套。大陆18美金马来20美金是盈亏平衡点，该价格全行业不会扩产。需求增长不考虑因为维持低价丁晴对pvc的替代作用是8%左右，考虑到替代作用需求增长在12-15%。悲观一律取最小值是每年8%营收的成长股。价格取最小，考虑替代作用是12%-15%营收增速的成长股。或者19美金以上，马来21美金以上价格，全...

讨论

黄金:高平台顺风期，美联储实质性宽松之前，黄金或仍相对占优。铜：当前价格走高起因供需缺口不可证伪，黄金价格强势通过铜金比价带动铜价走高。值得注意的是，重估黄金定价中的避险属性，同样要求我们需要重新审视铜金比能否重回历史经验值。原油：近期供应扰动推升价格波动，周期视角下原油需求...

讨论

制造业龙头剔除博弈周期性，市值是低估的。这是买入的核心逻辑。市值角度非周期角度。

讨论

$中际旭创(SZ300308)$ 必然要往新高冲的

讨论

//@metalslime:回复@道友贤二: 这位置价值的话铜股票还有价值，黄金跟油的股票是掏兜了。//@道友贤二:回复@metalslime:药神，有色你会奔着掏兜去还是持有去呢？

讨论

//@metalslime:回复@等着风来吖: 能，这里波动会很大，类似资源波动也大。 我要不踩雷昨天估计会买有色，踩雷一下太下头了。//@等着风来吖:回复@metalslime:药神，业绩出海这条线，今年能长期拿吗？