老韩闲聊

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2023-11-29
目前A股主要仓位是联创、移远、天奈、威迈斯、中鼎等，港股主要是百融云、IGG、康基、希玛，计划调仓到美团。
2023-01-26
开了个公众号，老韩闲聊，laohanxianliao，今年准备活跃一点，有时间的话，就会在那边发点东西。这个置顶贴就不准备更新了。
2022-12-16
发...

讨论

本质是做瑞幸这种咖啡饮品没有门槛，瑞幸的开店也没有门槛。
一年能够开出来那么多店铺就足以说明门槛的高低了，当然，并不是所有的开店生意都没有门槛，店铺的位置（比如只在MALL里面开店的业态就有门槛，MALL的数量和位置给锁死了），开店的资金量（能开海底捞加盟店的人比能加盟瑞幸的人少...

讨论

这是一家产品型公司（苹果英伟达腾讯属于生态型公司），这种公司主要靠产品经理搞出来切到市场痛点的产品，做高速电吹风的徕芬跟安克有点像。小米生态的产品也是类似的，就是市场并不缺少同类产品，但就是差那么一点意思，于是我把这个痛点给解决掉。
“先人后事”是品类扩张中的痛苦领悟，找...

百融云反思

这波港股上涨，$百融云-W(06608)$ 完美错过，必须反思一下。
$百融云-W(06608)$ 如果走不出金融业舒适圈，如果营收和利润还基本上都来自金融业，那就没有资金会高看百融云一眼，这也是为什么人工智能发展这么火，热度这么高，大家都认为AI是改变世界的一次技术革命，百融云也有相应的大模型，...

讨论

回复@仓又加错-刘成岗: 永远满仓是解决不够耐心的最好方法，不够耐心想买的时候问问自己“卖出哪个来买这个？”就好，不需要多么强大的心理-------这个办法好，换股，就需要衡量机会成本，会诱发自己思考的更深入//@仓又加错-刘成岗:回复@钟晓渡:单单只是急跌，也是经常有的。
另外，永远满仓...

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有一种感觉，大模型这东西好像门槛不高哇，大家都能做出来

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去除比亚迪、特斯拉、华为三家自产自销的，第三方市场，威迈斯遥遥领先，跟$科达利(SZ002850)$ 在电池壳行业的地位类似，增速也高于行业增速

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$九毛九(09922)$ $海底捞(06862)$ 都开启了加盟模式。
餐饮业要引入中间商，而零售业在消灭中间商，各有各的道理。

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读书笔记：
今世缘$今世缘(SH603369)$
2022年初，宣布90.8亿扩产计划，须知，之前其固定资产仅为13亿；
战略计划是走出江苏省，目前全国性品牌格局已经固化，今世缘要走出江苏，难度很大；
同是江苏的品牌，洋河比较有魄力，直接打广告走出江苏，
今世缘的策略是周边化，从江...

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读书笔记：
海尔智家$海尔智家(SH600690)$
以11倍市盈率收购Carrier（空调创始人成立的公司、百年历史）商用空调(商超冷柜、冷库制冷)业务；
海尔对空调业务寄予厚望，冰箱、洗衣机业务全球排名前列，空调需要接过增长的接力棒；
海尔、美的们正从ToC领域进入ToB；
中国家电...

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读书笔记：
安踏$安踏体育(02020)$ ，丁世忠
安踏+FILA+亚玛芬$亚玛芬体育(AS)$ （芬兰）
亚玛芬直营店：始祖鸟138家店（国内63家） + SALOMON 114家店（国内30家） + Wilson 9家店；
亚玛芬营收主要来自国外；
城市三件套：始祖鸟的冲锋衣，Salomon的运动鞋，露露柠檬的瑜伽...

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看了几个轮胎股，最喜欢的是$森麒麟(SZ002984)$ ，没什么负债，产能稳步扩产中，做的是高端轮胎，产品不愁卖，只要有产能，就有营收和利润，而且净利率也很不错。当下市盈率不高，属于下有保底。
缺点的话，就是轮胎这个行业业绩跟固定资产是严格挂钩的，固定资产产出的产能弹性不足，而产能扩...

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供应商、企业、消费者，三者利益基本上是不可能三角，很难同时利益最大化，阿里选择了供应商和企业，拼多多选择了企业和消费者，在物质极大丰富导致买方主导话语权的情况下，站在消费者一边的拼多多获胜。
把三者利益平衡的最好的企业是Costco和山姆等，他们靠的不是拼多多的帮客户省钱，而是...

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IGG的App业务涵盖了多个领域，包括社交、生活、娱乐等多个方面。其中，最为引人注目的当属IGG旗下的社交平台——“IGG好友”。该平台以其独特的社交功能和丰富的内容吸引了大量用户，使得月活跃用户数达到了1900万。此外，IGG还推出了多个生活类App，如“IGG健康”和“IGG美食”，为用户提供便捷的...

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一个人从小到大学的所有科目，如果说只有一个肯定有用的话，那么，这个科目是体育，体育在小学阶段应该多花一些精力，相反语数英倒是可以差不多就行。

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抖音电商开始拼命招商了，对京东、阿里、拼多多实际上有多大影响不知道，但是对投资者心理层面的影响是有的，就如美团因为传抖音要收购饿了吗大跌一样

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回复@仓又加错-刘成岗: 可千万别这样，我现在每周用好几次小象超市呢，太方便了//@仓又加错-刘成岗:回复@晨希音:烂生意，啥时候砍了啥时候美团的投资价值高一分。

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买了个文石Leaf 3C，好用，有点颜色感觉好很多，刷新也比几年前买的Note2快，果断把Note2咸鱼卖掉。
leaf还有一个最大的好处，就是小，而Note就太大了。
有一个理论，说的是如何改掉不好的习惯，主旨就是意志力是靠不住的，要靠环境。
成功的自控，实际上来自于有效隐藏诱惑。环境方法...

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北京的网约车，大部分都是专职司机，北京郊县的或者外地的，这些人并不买车，而是租车，每年一租，比如一辆丰田花冠混动，新车，每天180元，租车公司含保险，每天跑四五百公里，油钱100多，去掉租车费用和油钱，实际还能赚四五百，当然，这绝对不是每天工作8小时，而是十几个小时才行，如果每天工...

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现在北京，正常蓝领的工资，每天工作8小时的话，基本上5000-8000，各行各业都是如此，比如快递员、外卖员、闪送、开滴滴等。
比如安装智能锁的，啥都没有纯提成，工具都是自己的，安装一把锁50多，每天安装五六把锁，去掉路费啥的，也还是5000-8000元，安装电器、洁具、贴壁纸、铺地板、保洁、...

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这会正是登山看花的季节，北京周边最近的就是香山植物园一带，可以香山好汉坡上，上去后向左走，可以从西山森林公园下，也可以从八大处下，向右可以从植物园下。
也可以从白家瞳上，然后从植物园下，这条被成为曹雪芹小道，曹雪芹当年常走。
这几个都算是野山，不需要买门票，而且不是石板...