寒江钓孤舟

上周卖出了大部分万科持仓，狗科的波动太拖累整体收益了，终于又回到正轨上，觉得一身轻松.

持有万科3年，第一次买入成本27元，然后就是一路下跌一路补，最终成本还是维持在18.7元，终于下决心卖出大部分的持仓，亏损了60% . 这种钝刀子割肉的感觉太难受了，看不到希望.曾经的万科是多少价值投资者的标配，即使意识到行业下行压力，但还是对反转抱有幻想. 如今回头看，前有管理层食言回购，...

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上证指数离再次进入技术性牛市，只差两个今天了.

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刚入市时，也偏爱小盘股，因为容易被炒作，2010年买入的第一只股票，是一只跌破了发行价的次新股，如果持有到现在，14年时间涨幅33%，派现融资比 35%，ROE 6%左右徘徊，这应该就是大多数小盘股的模样吧.

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去年12月上证指数跌破3000点到如今离3000点又近在咫尺，账户收益还增加了.
$招商银行(SH600036)$

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又是一大堆公司发布回购股份公告，只是几千万的回购金额，更像是作作样子，没有效果，不如留着给股东们分红.

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泡沫破灭前的日经指数市盈率60倍，市净率5.4倍；
如今的日经指数市盈率16倍，市净率1.4倍.
$上证指数(SH000001)$

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股市中的 “结构性行情” 是不是与天气预报中的 “局部有时有雨” 一样，看着说了，但又好像什么也没说.

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1949年，船运公司到学校来选拔实习生，按照原先学校的分配，赵锡成应该是被分配到那艘后来撞船沉没的“太平轮”上实习，但因为老师与船运公司的一番争论，他被转到了“天平轮”上实习；到台湾不久，“天平轮”就停止了营业，赵锡成运气不错，很快就在“有庆轮”上担任代理二副，1950年，由于误判两...

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不管怎么说这周港股的表现，为下一周A股的开盘提供了非常好的情绪基础.

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Medpace 2023年股价已经大涨了 44%，进入2024年继续一路高歌，年初至今涨幅已经28%，市值120亿美元，截止23年末积压订单增加了20% 至28.1亿美元，23年全年营收18.85亿美元.
$Medpace Holdings(MEDP)$

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从半年报数据看，药明康德，康龙化成的营业收入有 69.4% 和65.1% 来自于北美市场，且为公司贡献了大部分增长率，这样的话合理估值下再打个3折吧.
$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$

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认识个朋友，重仓小票，加杠杆，底部割肉调仓，涨起来了又踏空看空，沉迷于技术图形，这样的人如果可以在A股赚到钱，那股市才真的没有希望了.

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暂时舒口气，这样的事情以后还会反复发生的，对于CXO这种看天吃饭的行业，这柄达摩克里利斯之剑总是悬着的.
$药明康德(SH603259)$ $华大基因(SZ300676)$

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单从救市的角度讲，我觉得GJD是不存在没有钱的，而是采取了与以往不同的战术，不再设置某一目标点位去打拉锯战，这样极其容易被躲在暗处的空方偷袭；用运动战的思路，定向爆破金融衍生品，然后快速入场拉升指数，防止情绪崩溃，围而不打.
$上证指数(SH000001)$

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是时候摸着良心问问自己，就这样的业绩，这样的跌幅，怎么配得上5.2% 增速.

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A股会不会和当初地产一样，起初只是想浅浅的培养一下大家的风险意识，不干预相信市场自己的选择，一切总体可控；可回过神感觉不对时，要出手救市了，但救不活了。

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90%以上的主动权益基金去年都是负收益，业绩中位数 -14.2%，跌幅超过同期沪深300指数，2年亏损累计接近2万亿.

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日经指数上涨的主角还是半导体相关产业公司，得益于美国市场的先行复苏，费城半导体股票指数一年多上涨了160%.我们的半导体，芯片呢.

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感叹日经指数创出30年新高的同时，回看a股走势如此疲软，外资看空，然而连我们自己的资金也不愿意参与. 注册制前a股每年退市公司数量不超过7家，注册制后的22-23年，a股退市公司数量增加至42家和44家，但占比仍然不到 1%，如此低的代谢率，旧公司不退市，分流了资金，指数涨不动，吸引不到增量资金...

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