逐梦路上的故事

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O大早上好啊

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如果估值不变，持有十年收益理论上等于这十年公公司的净利润增长率。假设这十年伊利平均净利润增长率10%，那么持有10年大约2.6倍收益。如果增长率12%.，持有10年3.11倍收益。再假设10后，估值均值回归，估值由现在的17.46回归到24倍，净利润增长率15%，10年收益5.56倍。这个假设不过分吧，各位股友...

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回复@小谢价值投资: //@小谢价值投资:回复@逐梦路上的故事:你现在打开财务报表，看看蒙牛的毛利率就知道比伊利高5个点，如果伊利继续按照原来的会计和统计口径，毛利率现在只会比蒙牛高，大概率毛利可以做到38%

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回复@小谢价值投资: 如果前几年价格战的话，为啥15到19年的毛利比较高呢？反而20年到现在毛利比较低？//@小谢价值投资:回复@智商爆表情商欠费:你仔细查阅一下2016年2020伊利财务报表，其中2016到2019年伊利营收增速12%到17%之间，但是净利润只有个位数增长。2020年营收增长7%以上，净利润也只有2%...

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回复@云淡风清笑看: 家里蹲啦。价格在假期成倍增长，体验断崖式下降，聪明人都不会凑热闹。当然我还是希望大家都跑出去凑热闹，装逼，这样我的股票才能涨//@云淡风清笑看:回复@逐梦路上的故事:五一去哪里了呢

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$天坛生物(SH600161)$
1、一季报营业收入12.22亿，同比-5.42%，还行。主要是由于23年一季报基数较高，24年一季报营业收入在最近几年算是比较高的了。
2、归母近净利润同比增加20.91%，扣非净利润同比增加23.82%。非常不错了。
3、一季报应收账款及票据合计微增0.15亿，也就是12.22亿的...

海天23年年报简析

$海天味业(SH603288)$ 先看分产品营收及销量情况。
酱油销售量同比-8.17%，酱油营收同比-8.83，说明没有大打价格战，大促销？酱油的价盘基本稳住了。营业成本比销量同比下降更多，故酱油的毛利率同比是提升的。酱油基本是稳住了。
调味品销量同比微降0.41%，应收同比-6.08%，降价促销，导...

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回复@闲花照水录: 大家投资一定要远离这样的人，你跟他说酱油，他给你说茅台。当然，谁都知道茅台好，但是跟海天有什么关系呢？你要是觉得我说的不好，拿出你的逻辑就行了。讨论这么多，没看到你的逻辑在哪里，只看到你的观点，情绪，装逼。懂，就说说你的逻辑，不懂，就别瞎逼逼。半吊子，阿乌卵...

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回复@逐梦路上的故事: 快别在我这里装逼了好吗？不看好就走。不说其他，单说上市的几家酱油公司，那个能跟海天比？有些人你跟他说东，他给你扯西，你跟他说城门楼子，他跟你扯跨骨喽子，啥也不是，就是爱抬杠。//@逐梦路上的故事:回复@闲花照水录:一般？A股几千家公司，这个一般有多少？

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回复@闲花照水录: 一般？A股几千家公司，这个一般有多少？//@闲花照水录:回复@逐梦路上的故事:一般的公司都可以做到

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回复@闲花照水录: 能做到先款后货的，一般都是比较有竞争力的公司//@闲花照水录:回复@逐梦路上的故事:你要明白海天应收账款低的本质是什么，不是先款后货，而是全部是代理商合作模式，任何一家头部的快消品品牌，对代理商都是先款后货，伊利、恒安、中顺、可口、农夫、哇哈哈、康师傅也都轻松可以...

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回复@贾芳华: 发展没有？几年后拭目以待吧//@贾芳华:回复@狗仔仔:这个不会的，但是发展已经没有了

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回复@浦发银行发哥: //@浦发银行发哥:回复@逐梦路上的故事:坚定信念持有

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回复@oness: //@oness:回复@逐梦路上的故事:非常同意第二 第三点

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回复@淘宝客epy: //@淘宝客epy:回复@逐梦路上的故事:弱复苏。还可以。

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$海天味业(SH603288)$
粗略看了海天年报及一季度报告，聊几点，供大家参考，因为粗略看的可能会有出入，如有，请指正，后面假期再详细研究报告。
1、23年营收同比下降4.1%，在23年大环境及海天负面消息背景下，预期内吧。毛利率34.73%，为近几年最低。营收及毛利双下滑，导致净利润下滑更...

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没怎么跌啊，哈哈

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$双汇发展(SZ000895)$ 使劲跌，过两天分红到了，还可以便宜点买

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人才，靠做梦炒股

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回复@骏扬: 酵母龙头，营收持续增长，一旦糖蜜成本下降，就会释放利润，这个估值还贵？ 当然未来是否还会下跌我不知道，如果继续下跌，就持续买入//@骏扬:回复@逐梦路上的故事:我认为安琪是短期风险较大的，因为基本面恶化，且估值太高了