$药明康德(SH603259)$
手中几个股票可能心有不甘。所以再买回时是考虑我还是按沪深300为主，香港证券或者香港股票指数打短的。最终还是沪深300指数为主。
1洋河股份 管理层这届确实弱了，大股东估计也急。这么大的船不是谁都能开的，如何破局非常关键。洋河虽然有65万吨老酒。问题他好像也不准备动，就怕动了后面底气就漏气了。其实还是主打提升品质为主好。可以海之蓝，天之蓝更新包装，加上年份的代号。大力度请抖音的品酒师等宣传品质的提升度。一句话就是提质不提价，这样第二年可以提价。现在洋河的做法更像是想在高端中杀出一个口子。做梦之蓝手工班。问题底下盘太弱，怕失去市场。预期越来越不好。或者管理层认为65万吨的老酒可以给他们试错的好几个机会？现在5%的分红托底。只要预期不差。那么我是想不会差于沪深300吧。汾酒，老窖等，如果预期增长退个5%估计杀跌的估值就有点多了。所以买了洋河短期试试，不行撤了也就行。
2 爱尔眼科 这个眼科赛道不是他一家的问题，好像几家上市眼科都差不多，现在都在35倍市盈左右。爱尔，华厦的体量，业绩应该是相当稳定的。如果眼科医院都不挣钱了，谁还去新开医院？眼科不是牙科，几个医生都可以自己开。市场格局比牙科好。爱尔还有一点好的就是全球化的，国内差不多后就去华人比较集中的国家开。现在35倍市盈，去年商誉减值了接近4亿。有人怕商誉。就爱尔眼科的这种业绩。只要一定的稳定性。商誉是正常的。利润增长多了。就商誉多减值些。爱尔眼科自身加外购只要每年增长20%左右，这股价也就不贵。没有坏账，都是流水的生意，固定资产少。我买这个也是考虑到影响到他的不可控因素比较少。问题就是不涨。心累。
3 药明康德。纯粹就是低估，问题这个股票是博弈的。毕竟你做美国的生意。人家不给你做，你就难受。爱尔眼科我就不怕。药明康德我怕。所以周一有可能我得撤药明康德去买平安银行。太那个了。
4 平安银行 我是看平安银行21元的净资产，11元股价，0.72分红。就算按浦发这类估值也便宜了。只要经济好转，平安这种还是会起来的。主要2月21号我撤出平安银行后。仓位给分散好像差不多。主要那时的洋河股份102，亿纬锂能35.6，晶澳科技17.8，万科10.2，安井86元。爱尔眼科14.55元。现在看持仓还是这些。我挣得比那时高。问题爱尔，洋河，万科。晶澳都大跌了。
5 万科。看样子房地产预期有大的改善，问题万科涨幅不大，按理万科刚刚出问题房地产就好转，他的改善还是最好的才对吧。放到现在万科收缩商业集中开发，我还是看对的，普洛斯这类股权本来就可以卖，包括物流地产。不会加分项的，利润太低。没有意义。为了分散而分散现在没意义了。开发转好。集中去开发。万科管理层能力还是有限。还是膨胀了啊。
6 天齐锂业，亿纬锂能，晶澳科技这类新能源真不如宁德时代来得好。太差了。以为上游材料思考东西不多，只要涨价利润就来了，如果没利润自然就没人开发。所以锂矿还是简单些。40元的天齐锂业我还是不错的，虽然自身策略问题亏了50亿左右。当做一次性影响吧。
7 安井食品，抗通胀的一个品种吧，走势也还好。
8 中国中免，这个还是看政策。如果政策对国外买的东西带回来加税，自然还是中免不错的。中国中免说贵不贵，说便宜也不便宜。跌多了，通策这类跌多了涨幅也不小。
9 科大讯飞。打短品种，不知好坏。不看业绩，就看波动。
$洋河股份(SZ002304)$ $爱尔眼科(SZ300015)$