重走自由之路

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成本下不来就完犊子了……生死存亡的一年

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对标博枫……问题博枫市值才100多亿美元，这还是涨了不少之后……

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回复@实用的存钱魔王: 有看多有看空正常的，左侧稍有不慎就是万丈深渊。比房地产好的行业还有很多，看不懂没必要死磕。毕竟认知到了才能赚钱，认知不到也拿不住，或者认知压根是错的就是万丈深渊。以前做过一个出海的票，计算器冒烟了，结果企业决策问题，海外产能直接归零，直接腰斩，怕了...

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所以我说目前新城的风险折价不够，面对行业大部分企业都要归零的时刻，管理层一步都不能错。错一步就是万丈深渊。而终局可能要4-5年以后才能看到

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回复@价值投机派: 这不还是以前那一套，越不缺钱越圈钱……完事公司都不要了……//@价值投机派:回复@翟秋明:矬子里拔将军，信号是支持房地产行业发展。但每年好几十亿利润，还来融资圈钱。证明A股本质没变。

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回复@拉萨团结路: 问题马可波罗不缺钱啊……给不缺钱的地产企业融资？不给给快倒闭的地产续命，可以这么理解吗？……//@拉萨团结路:回复@翟秋明:一个信号，给地产行业融资。但是又不能选太菜的公司

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回复@莫南: 只能欣赏了，祝里面的老兄都能发财，或许等这货真有主升浪俺会来搞一把短线。目前还是觉得风险折价不够。对于这种行业性问题，底部注定是波折的。希望明年能把行业看的更清楚//@莫南:回复@重走自由之路:人口问题可以消灭所有行业，就别自己吓自己了，今年出生率就上来了，疫情期间谁生...

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回复@莫南: 地产行业真是看不清，我们现在面临世界上最快的人口下降速度，日本12年人口下降1%，韩国6年，我们只用4年就够，所以理论上我们地产股的估值未来应该是主流市场里最低的，商业地产消费场景可持续性也存疑……a股新城还是太贵了，尤其是在这波上涨之后。终局看50，给10pe，这还是每一步小...

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这类股票最恶心的地方在于，整个行业不存在β收益，甚至还存在很大的行业风险，但是个股确实存在一定的α。很难说后面股价不会新低，个股阿尔法和行业贝塔冲突的利害，整个房地产股票还处于寻底的过程，港股纯地产给的估值又太低，如果未来地产一直这种半死不活预期，可能出现看对不赚钱的情况……...

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ipo又要常态化了，哎

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回复@控制回撤最好是空仓: 小票现在不好弄，关注度低了//@控制回撤最好是空仓:回复@重走自由之路:2月还拿过一段时间，没有兑现就出了

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回复@控制回撤最好是空仓: 没影响，这票一枝独秀，管理层决策比较好，3年前造船一堆人反对，现在看很明智，成本一下下来了//@控制回撤最好是空仓:回复@重走自由之路:美最近加关税有影响吧

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回复@产业空间: 你看一季度去年因为处置部分海外仓，多了3.5亿利润，去掉这部分，今年一季度扣非是增长100%的。二季度这个运价船的利润是暴增的，今年实际年报不会比去年低，全年保守也得100%以上的增速，pe也就10倍，而且海外美股云仓这个涨幅也说明海外仓的高景气。这是唯一一家出海自主可控的公...

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回复@产业空间: 个位数pe还贵啊//@产业空间:回复@重走自由之路:贵

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海外仓+自有船$乐歌股份(SZ300729)$

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估值贵的下不去手

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管理层风险其实是这种企业的最大风险

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股价和管理层决策没有必然联系，只是单纯从企业决策看对上市公司经营的影响

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1、此次造船在战略层面的考虑? 答:造船在战略层面是反复研究，谋划很久的，不是一时冲动。萌芽是 2011 年乐歌开始做电商，2013 年开始有自己的海外仓，2018 年有 3 个海外仓， 到现在有 17 个海外仓。公司从 2020 年开始就在研究电商未来的趋势、用 户的需求、中国外贸未来的发展:
(1)电商占比...