斛芸贞谈医论股

西南证券医药研报谈新一轮医保谈判PD-1降价预期

由于目前国内的PD-1市场恶性竞争导致的降价幅度太快，目前的价格已经达到一个较低的水平，我们认为对于信达等主要玩家而言，较大可能将价格定在3万以上，低于三万的价格，患者增加的比例较难平衡价格降低的幅度，会使其盈利水平受到较大影响。 我们预计$信达生物(01801)$ 本次谈判后PD-1年治疗费...

恒瑞医药营收利润下跌，股价上涨——显示市场主力资金正在回流医药股

$恒瑞医药(SH600276)$ 营收利润下跌，股价上涨——显示市场主力资金正在回流医药股。 转发，$君实生物-U(SH688180)$ ，$华兰生物(SZ002007)$ 。

宁波新湾医药EP4抑制剂+君实生物PD-1联合用药1期临床

#宁波新湾医药# EP4抑制剂（RMX1002）+$君实生物-U(SH688180)$ PD-1（特瑞普利单抗）二线治疗，肝细胞癌、三阴乳腺癌、结直肠癌、食管癌、胃癌、非小细胞肺癌、头颈癌、胆管癌的中国🇨🇳1期临床进行中。 海外药企相关创新药研发， （一）$阿诺医药(NQ870946)$ EP4抑制剂（AN0025）+默沙东K药（PD-...

君实生物PD-1后线治疗EGFR耐药非小细胞肺癌进度领先的原因

$信达生物(01801)$ 公告，PD-1后线治疗 EGFR耐药非鳞非小细胞肺癌 达到终点?这个表述非常不准确。 $君实生物-U(SH688180)$ 领先优势的五大理由: ①君实生物PD-1适应症包括了 鳞癌+非鳞癌 。信达生物PD-1适应症只有—— 非鳞癌 。 ②信达生物PD-1关于EGFR耐药后线治疗的主要终点是——PFS，但是试...

君实生物关于非小细胞肺癌大适应症3期临床进度的领先优势

很多朋友认为君实生物在非小细胞肺癌大适应症进度落后，其实是误解。 非小细胞肺癌可不只是#一线治疗# 才算大适应症。 #手术前新辅助和手术后辅助治疗# ，#EGFR耐药后线治疗# ，Ⅲ期放化疗后巩固治疗，都是大适应症 。 $君实生物-U(SH688180)$ 在 早期辅助治疗、晚期EGFR耐药后治疗 3期临床进度领...

罗氏PD-L1早期肺癌辅助治疗3期临床成功后海外市场竞争格局

有些朋友说，PD-1海外市场也要内卷了? （1） 早期 非小细胞肺癌治疗（ll期、ⅢA期）， 只有#罗氏# 一家，T药获得了 手术后辅助治疗、铂类化疗后辅助治疗 3期临床试验成功。即将申请注册sBLA。 （2） 中期 非小细胞肺癌治疗（lllB期、ⅢC期）， 只有#罗氏# 和阿斯利康 2家，T药和I药获得了 放化疗...

恒瑞医药吹的PD-1食管癌适应症管线前移是什么意思?

$恒瑞医药(SH600276)$ 董事长孙飘扬亲自上阵，吹卡瑞利珠单抗（PD-1）食管癌适应症管线前移，其实是就是:①二线治疗→②一线治疗→③根治性同步放化疗→④辅助治疗。 问题在于，你也得看看其他创新药企，再来吹NB啊。 $君实生物-U(SH688180)$ PD-1（特瑞普利单抗），早就开展了—— 食管鳞癌辅助...

回复@亚瑟亚瑟: 炒股炒预期，等预期明朗了，就是接盘侠而已。 港股A股化，趋势很明显。 看看$中远海控(SH601919)$ ，$药明康德(SH603259)$ ，$海尔智家(06690)$ 就懂了。//@亚瑟亚瑟:回复@斛芸贞谈医论股:现在媒体闹的cart都想集采，虽然就两家。这个临床1期确实太慢了，股市不确定性的东西估值不...

回复@加持良治2020: $诺华制药(NVS)$ （其实是，因赛特原研药）的芦可替尼，是JAK1/2抑制剂。 根本就不是高选择性的JAK1抑制剂。 芦可替尼的适应症——骨髓纤维化。 不是斑秃、强直性脊柱炎、白癜风、类风湿性关节炎这些适应症。 小伙子，医药行业学无止境啊。（见下图） 所以，只能拿$恒瑞医药(SH...

当恒瑞医药JAK1抑制剂管线估值500亿之时，联邦制药是不是被低估了?

招商证券医药最新研究报告，将$恒瑞医药(SH600276)$ JAK1抑制剂（SHR0302）国内管线估值为500亿元市值。 JAK1抑制剂，已经3期临床验证了的适应症，中国现存患者数量是， 类风湿关节炎 500万例， 强直性脊柱炎 400万例，银屑病关节炎24万例， 斑秃 380万例， 白癜风 1000万例， 特应性皮炎 1亿例。...

散户接盘才是正确的结尾

葛兰抱团买入医疗和CRO，吹起来巨大的泡泡。 张坤抱团买入白酒股，吹起来了巨大的泡泡。 散户却认为是价值投资?真可笑。 转发，$通策医疗(SH600763)$ ，$爱尔眼科(SZ300015)$ ，$泰格医药(SZ300347)$

重庆， 去年诞生了十倍（华为合作概念）新能源汽车股——$小康股份(SH601127)$ 。 疫苗上市公司龙头——$智飞生物(SZ300122)$ 。 $涪陵榨菜(SZ002507)$ 不算重庆的，只算涪陵的。

所谓高抛低吸

以#厦门空港# 为例。 18元卖出，16元买入。 即使跌到14元，我也不买了。但是，再次站上18元，肯定是要卖出的。 $君实生物-U(SH688180)$ 55元卖出，打算52元买入。 $中炬高新(SH600872)$ 35元卖出，打算31元买入。 $华兰生物(SZ002007)$ 31元卖出，打算29元买入。 这样，可以在低位反复割机构韭菜...

高抛低吸

清仓$华兰生物(SZ002007)$ ，$中炬高新(SH600872)$ ，$千味央厨(SZ001215)$ 。 买入沃森生物，恒瑞医药，泰格医药。

恒瑞医药JAK1抑制剂美国市场竞争格局

JAK抑制剂的美国🇺🇸市场竞争并不激烈。 转发，$恒瑞医药(SH600276)$ ，$联邦制药(03933)$ ，$君实生物-U(SH688180)$

最好的新冠特效药在A股！

本文内容来自于@君临财富 因对于治疗新冠肺炎安全有效，默沙东Molnupiravir已经向FDA递交上市申请。 对于这一消息，几家欢喜几家愁。 给默沙东生产中间体的$天宇股份(SZ300702)$ 一度20CM，航空机场股反弹，疫苗股集体扑街。 作为一款口服小分子药，Molnupiravir的优点是极其突出的。 合成易，产...

JAK1抑制剂的中国市场竞争格局

$恒瑞医药(SH600276)$ 和$联邦制药(03933)$ 都把JAK1抑制剂研发作为创新药管线的重点。 反观$通化东宝(SH600867)$ 和甘李药业已经陷入胰岛素和糖尿病药物研发的歧途了。 JAK1抑制剂，已经3期临床验证了的适应症，中国现存患者数量是， 类风湿关节炎 500万例， 强直性脊柱炎 400万例，银屑病关节炎...

写得很好， 吹$沃森生物(SZ300142)$ 和$复星医药(SH600196)$ mRNA疫苗的小V——@阿企 ，@心定则神闲 ，@老曾阿牛 ，也曝光一下。 还有吹$科伦药业(SZ002422)$ 的小V——@秦汉相对论 。 吹信立泰的——@yb威震天yb ，@最后的莫西干人22 ，也出来晒晒。

回复@旅行者壹号: PD-1疗效第一看OS，代表生存期的长短。第二看ORR，代表治疗有效覆盖的广度。 如果只看PD-L1阳性尿路上皮癌。 $君实生物-U(SH688180)$ PD-1二线治疗生存期长达35.6个月。 $百济神州(06160)$ PD-1二线治疗生存期9.8个月。 其他PD-1都不行。 （看下图） 查看图片

默沙东新冠口服药对于中和抗体没有替代作用

（一）首先，疫苗、中和抗体、口服药是分层预防治疗新冠的，不能互相替代。 （二） #默沙东# 新冠口服药，只能用于‘‘ 高危 ’’+‘‘ 出现症状＜5天 ’’+‘‘ 核酸检测阳性 ’’。不能用于孕妇，不能用于备孕人群。 再生元制药、礼来/$君实生物-U(SH688180)$ 的中和抗体，可以用于‘‘ ＞12岁...