斛芸贞谈医论股

赛诺医疗vs心玮医疗，谁高估谁低估?商业化考量才是第一位

（一）市销率决定估值，销售额高，高估值更合理
笔者认为，赛诺医疗A股上市，估值仍然不合理。心玮医疗港股上市，估值却高于赛诺医疗。很多朋友不服气。估值比较，一定需要看销售额，而不仅仅是研发管线。
例如，$君实生物-U(SH688180)$ PD-1是第一家获批上市，销售额却低于晚上市的信达生...

神经介入融资低潮，可能正是护城河的开端

神经介入领域除了计划IPO的$微创医疗(00853)$ 子公司微创脑科学（微创神通），从三月份以后(超过100天)基本没有融资事件，不知道资本是否已经不再青睐神经介入，还是在静等优质标的物的出现。
毕竟已上市的几家企业在二级市场的表现过于拉跨，例如$心玮医疗-B(06609)$ 账上十亿左右的现金只有...

$微创医疗(00853)$ ，$微创脑科学(02172)$ ，$乐普医疗(SZ300003)$ ，都是高估值的医疗器械公司。 没有业绩弹性。

回复@bluesky371: 创新医疗（神经介入）器械公司，由于营收高速增长，按照市盈率TTM估值肯定不合理，按照营收估值（市销率）比较，
$赛诺医疗(SH688108)$ 12倍PS，
$心玮医疗-B(06609)$ 16倍PS，
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赛诺医疗为什么不研发弹簧圈，而去研发密网支架治疗脑动脉瘤?

（一）全产业布局
$赛诺医疗(SH688108)$ 对于神经介入三个细分行业——①出血类、②缺血类、③颅内动脉狭窄类，全产业布局研发。
对于发展成熟的出血类而言，就是#动脉瘤介入治疗# 市场。
（二）脑动脉瘤介入治疗的国产替代和弯道超车
目前90%以上脑动脉瘤仍使用弹簧圈进行治疗，...

联邦制药vs微创医疗，谁跌得更惨?

很多朋友认为$微创医疗(00853)$ 是估值修复……一家涨了12倍的公司，仅仅连续跌了11个月，今年6月上涨46%，低估?呵呵。
再看看$联邦制药(03933)$ ，一家已经跌了40%的公司，反弹之后再次跌了50%，连续下跌12个月，今年6月涨幅仅仅只有24%。
谁低估?
谁高估?
一目了然。

回复@独自等待3000: 你看看，神经介入上市公司估值比较吧。（见下图）
，创新医疗（神经介入）器械公司，由于营收高速增长，按照市盈率TTM估值肯定不合理，按照营收估值（市销率）比较，
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赛诺医疗vs微创脑科学，哪家神经介入上市公司估值更合理?

$微创医疗(00853)$ 分拆神经介入业务（微创神通）在港股上市，也就是$微创脑科学(02172)$ 。
微创脑科学IPO估值高得离谱，定价143.57亿港币，与各家上市公司对比如下。
由于是高价发行，微创脑科学发行量人为控制了，总发行量1370万股仅仅占总股本的2.35%，募资金额3.37亿港币。
可以...

回复@捉妖的小乔: 现在不需要药物溶栓。容易脑梗塞后脑出血。
医院都是——取栓支架，或者，抽吸取栓。
$赛诺医疗(SH688108)$ 取栓支架，抽吸取栓导管，延长管，抽吸泵，今年在中国申请注册上市。//@捉妖的小乔:回复@斛芸贞谈医论股:斛大，请教一下，神经内科脑血管梗死方面目前最好的药物...

回复@W小宝的爹: 那篇文章，@青侨阳光 除了看好$微创医疗(00853)$ ，
还看好$赛诺医疗(SH688108)$ 的经导管二尖瓣置换TMVR，你忽视了。
不信，你回去再看看文章。//@W小宝的爹:回复@斛芸贞谈医论股:凭良心说，18年雪球嘉年华采访时青乔阳光的那个女基金经理强烈看好过。我当时没看上，然后...

PD-1最大的适应症，非小细胞肺癌辅助治疗，最新研究进度

（一）最新临床试验进度
除了罗氏的PD-L1单抗，PD-L1阳性非小细胞肺癌手术后辅助治疗在中国🇨🇳获批上市。
下一家获批的是，$君实生物-U(SH688180)$ 特瑞普利单抗（PD-1）II-IIIB期（N2）非小细胞肺癌围手术期辅助治疗。
2年之后获批，是$恒瑞医药(SH600276)$ SHR1701（PD-L1）非小细...

回复@gxqiuqiu: 市场波动影响到了$君实生物-U(SH688180)$ PD-1的3期临床试验进度了吗?
既然没有，为什么不高抛低吸，割那些投机者的韭菜呢?//@gxqiuqiu:回复@斛芸贞谈医论股:分析这些的时候，你很牛，我们很感谢你，也钦佩你的专业。买进卖出来回横跳纵跳啥的，感觉你不用总说，有点败人品...

回复@Legendlz: $金域医学(SH603882)$ 这么牛，股价三年10倍，为什么以前没有医药大威吹票?
包括@userfield ，@张小丰 ，@汤诗语 ……都没有吹票$金域医学(SH603882)$ 。
只有@牛氓的胜利 吹过$金域医学(SH603882)$ 。//@Legendlz:回复@斛芸贞谈医论股:赛诺这么牛，为什么连续几年营...

回复@招财小黄鸭: $君实生物-U(SH688180)$ PD-1肝细胞癌辅助治疗3期临床，是全球第一家获得显著疗效的辅助治疗方法，这篇论文发表一定是《柳叶刀》。
也可以成为——FDA突破性疗法认定。
今年10月，还有一个大3期临床可能数据读出，
$君实生物-U(SH688180)$ PD-1非小细胞肺癌辅助治疗...

回复@柠檬茶的小空间: 客观的点评，只会让$微创医疗(00853)$ 的股东恼羞成怒， 雪球论坛的主题是——畅所欲言，而不是掩耳盗铃。 $赛诺医疗(SH688108)$ 冠脉药物支架美国🇺🇸今年获批上市，超越了微创医疗和乐普医疗。//@柠檬茶的小空间:回复@Estar8:他怎么还没被处理？天天作妖。

国产新冠口服药市场前景分析

《医药经济报》是国家药品监督管理局南方医药经济研究所主办、全国公开发行的专业报刊，1980年创刊，解读全球产经数据，引领主流思维创新。
本文内容来源于《医药经济报》。
6月24日，央视CCTV2正点财经报道称，国产新冠药上市进展加快，并介绍了几款国产新冠口服药的临床进展。
其中...

回复@奔跑吧蜗牛1985: 让医院做商人，又不准医院盈利，有这样的思路，才有这样的无奈。
$石药集团(01093)$ 的阿莫西林胶囊，0.01元/粒，集采中标，有利润吗?
$联邦制药(03933)$ 的阿莫西林胶囊（阿莫仙），走院外药房渠道，1.00元/粒，每年销售额5亿元，不香吗?
对了，石药集团阿莫西...

回复@六月醉人: 研究公司，肯定需要对比疗效。
你无非是买了$微创医疗(00853)$ ，屁股决定脑袋而已。
$赛诺医疗(SH688108)$ 钴铬合金冠脉药物涂层支架，是第一款在美国上市销售的国产冠脉支架。
$微创医疗(00853)$ 落后太多。//@六月醉人:回复@斛芸贞谈医论股:两个我都看不上，这...

回复@六月醉人: 看看你们心中的$微创医疗(00853)$ 和$乐普医疗(SZ300003)$ 可降解支架，是什么货色?
再看看$赛诺医疗(SH688108)$ 镁合金可降解支架，是什么级别的创新产品?
查看图片//@六月醉人:回复@userfield:只是因...

回复@北京栗男: $赛诺医疗(SH688108)$ 镁合金可降解支架，更好，一年时间完全降解。镁和铁，都是血液里的基本元素。
$乐普医疗(SZ300003)$ 那个塑料可降解，三年时间都不能完全降解，而且可以堵塞血管。
看下图，另外专业水准怎样，用股价走势说话。
继续怼@张小丰 @汤诗语
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