回复@CassiopeiaAnivia: 他以前是京东分析师，后来自己开公司。现在微博认证电商战略分析师、纽约时报中文网专栏作家，按理不应有明显倾向。任何公司都有缺点和不足，没必要揪住不放并断定公司一无是处甚至玩完。//@CassiopeiaAnivia:回复@仓又加错-Leo:以前一直是，不知道现在还拿不拿钱。。。[大...
weald
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weald回复的提问
@weald[¥1.00] 请问今年美股你参与了哪些机会，收益如何？
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回复@用户6494876194: 一直关注这位分析师，他写的文章，数据值得参考，结论不敢恭维。 多年以前李发过几十篇文章，不是京东干死阿里就是唯品会干死阿里，尤其有几年唯品会是中概大牛股。 再说唯品会，虽然这些年被边缘化了，增速徘徊在个位数，但有利润支撑，这两年股价从5元一路反弹到30元，涨幅...
下沉用户不做也罢，对品牌没啥忠诚度，除了比价就是比价，虽然用户数指标好看，但收入含金量很低。 有所为有所不为，什么用户都要、什么业务都做，只会削弱自身特色，造成定位模糊不清，这也是京东推出京喜、淘宝推出特价版的缘由。
同质化的东东，很难成为好生意。 汽车主要是交通工具，而手机早已不再是通讯工具；汽车的维保停车比较花钱，而手机24小时随身携带也不怎么花钱；手机几乎已占用了大部分的日常空闲时间，而没多少人愿意多长时间待在车里。所以，汽车与手机完全不可同日而语。
回复@老韭菜做梦想自由: 推荐或匹配就接受购买，那不是品牌特性。 拼多多刚上市，我预测用户数能达到淘宝，且三大平台最终用户数将会接近，质疑的是拼多多的品牌上行和盈利（上季度靠运营外凑出个盈利不算的）。 没预测到的是新冠疫情和超级大放水，纳斯达克那轮泡沫之后，没见过估值这么夸张的。/...
回复@老韭菜做梦想自由: 官方店铺卖便宜些，有可能是新开店打广告。店铺和平台都可能补贴，旗舰店专卖店专营店对定价遵守不一，取消补贴常态化后，某个品牌在三家平台表现如何，目前难以比较。良品铺子三只松鼠的净利润不到5%，如果再与大量白牌比价会很难做，所以这两家目前是以天猫京东为主。//@...
去年腾讯涨幅50%，阿里涨幅10%，在11月初那事之前，阿里最高涨幅也达到过50%。在正常年份，腾讯50%的涨幅很不错了，如果不是因为那事，阿里的涨幅也不错，但与质地较好的公司比，涨幅却是偏低的。试着罗列一些因素，如果有的因素消除或减弱，那么估值也可能逐步恢复。 两公司共同因素：不在主场A股...
回复@何处觅封侯: 此人已屏蔽我发言。我对他的回评： 去年美股连续熔断时，两公司最低点跌幅大致都是20%，都是最小的，后来反弹时，两者最高涨幅大致都是50%，所以我说两者涨幅差距不大。 蚂蚁上市消息早在23日之前就传了，股价也早做出反应了，否则没法解释官宣后阿里跌腾讯也跌，以官宣那天作为...
回复@kobebean24: 蚂蚁上市消息之前，阿里涨幅也是略低于腾讯。参考近两年季报，阿里主营业务收入和利润增速大多时候高于腾讯。 蚂蚁与阿里是同个实控人，而腾讯只是参股。前几天巴伦周刊有专文分析那事的影响，只提到阿里和道长，大意是，道长不露面，即便低估基金也不敢买，估值很难恢复。 政策...
回复@X维基: 这些问题，别的巨头也有，我持仓的公司也都有。 就说腾讯，孩子玩王者荣耀，人脸认证只提示过一次，倒是经常会蹦出或提醒各种榜，诱导孩子攀比，玩游戏或买道具。 拼多多把亲情消费发挥到极致，先用9.9诱导贪便宜的点击，然后一步步让贪便宜的向亲友拉新砍刀，这种模式很有效但不健康...
回复@kobebean24: 最初京东代表正品，后来天猫旗舰店崛起。大部分品牌商在天猫京东都开有旗舰店，竞争或威胁一直存在。 腾讯是世界在线娱乐之王，阿里大文娱能赢那才见鬼，我也没看好过大文娱。 把贷款类业务全部剔除，参考PayPal市值，再来评论蚂蚁估值有没有水分。 腾讯去年涨幅远不如腾讯投资的...
这事对公司基本面没啥影响，即便有点利空也是很短期的。从用户体量来看，几个亿用户的APP（拼多多抖音快手）并不需要再通过春晚红包拉新，直接通过APP推广红包活动，估计效果差不多。 因为没有稳定利润支撑，估值分歧较大，风吹草动就会导致股价大涨大跌。
ofo不关阿里的事，阿里战投且有一定控制力的是哈罗。 饿了么发展势头不行了所以才寻求收购，发展好的话一般只会引入战投而非卖身。最初阿里是美团的战投、二股东，后来两公司交恶（谁是谁非暂不讨论）。后来美团合并大众点评并引入腾讯作为战投，三强结盟的情形下，饿了么如果不被阿里收购，现在是...
多快好省，对于不同用户或不同场景，侧重点不一。 譬如省，对我来说包括省钱省时省心，为了省心，质量口碑是第一的，所以我无论大件小件都是直奔旗舰店，大件我会仔细选择功能尺寸等是否满足需求要求，也会做比价，小件就不花时间比价了，价格差不多就行，老店优先。 譬如快，尽快到手那就京东，尽...
回复@小楞: 目前阿里京东已常态化，营销费率以及利润率一目了然，拼多多烧钱补贴，没法评估常态化后的营销费率。 一般，平台的铁杆用户和强势类目营销成本较低，其他情况不好说。//@小楞:回复@朋克民族:阿里的流量成本高，价格能下降的空间有限，无法做到比拼多多更便宜，这是不争的事实，它并不是...
$好未来(TAL)$ 记得好多年以前，我们一群持有好未来的热烈讨论估值，说业绩增速30%+市盈率超过15倍的好未来估值较高，而彼时业绩增速20%+除去现金估值只有11倍的网易估值合理。几年功夫，现在一些公司的市销率已超过那时的市盈率了。
回复@雨枫: 阿里收购的大文娱、银泰、大润发，收入增速都低于整体，饿了么增速也不高，而且大文娱一直是烧钱大户，另一方面占比33%的蚂蚁却没有并表，如果把这些因素考虑进去，阿里自有业务收入增速高于财报数据，而且利润率也会高不少，这个业绩增速比同等体量的中外巨头都要高。 阿里电商确有压...