罗斯贝

罗斯贝

基本面分析+择时交易。文章仅代表个人观点,不做为投资建议。

罗斯贝回复的提问

博士,请教一下,ctp技术会不会三年内被ctc技术取代?我看宁德时代入股了整车厂,力推ctc!
还是未来两种技术路线并行?我看4680也可以用磷酸铁锂,那么ctc技术在宁德也可能份额提升!那么和胜未来三年的产能规划是否过剩?感谢🙏

他的全部讨论

再继续分享一下最近对奶油这个行业的研究。奶油这个赛道挺有意思的,具有较大市场规模,但行业格局分散。比较没想到的是高端植脂奶油具有较高技术壁垒。
国内2021/2026 烘焙蛋糕用奶油行业规模92.4-129.1 亿元/142.8-199.6 亿元,新式茶饮店中这两年逐渐推出的奶盖、冰激凌顶等新式茶饮带来...

11月07日的这个帖子里提到 “所以将现在这个位置称作“新一轮牛市的起点”我感觉也不太合适,“新一轮牛市的起点” 可能只是适用于和宏观敏感度高的那些行业。在明年的FY放开预期下,这些行业最近在开始交易明后年的复苏预期。那其实对于和宏观脱敏的那些行业(光伏、军工、新能源)来说反而有抽吸...

去年上半年大金重工市值徘徊在40-50亿左右,5-6月底部盘整的时候日成交额大部分时间在2000-5000万。后来借着海风的预期股价几个月涨了5倍。我当时没意识到海风的预期差,所以也没吃到他的这波巨大涨幅。 只是想说很多牛股都是从无人问津、成交稀少的小市值阶段涨起来的,但也并不是小市值公司就能...

回复@山水之间1024: 说的公司涨了就是利用粉丝抬轿,说的股票跌了就是杀猪盘[笑哭] 不过大部分球友素质都很高,雪球用户的综合素质和实力远超其他网络平台//@山水之间1024:回复@罗斯贝:雪球现在变成了只能说好好好[笑哭],并且说的东西不能马上兑现就要被喷。

雪球不就是交流投资逻辑的平台吗?觉得我分析的公司有缺点,或者分析逻辑有问题的反面意见非常欢迎指出来,我说的也不一定对,也经常割肉。但是喷子请直接取关或者拉黑我。

海融科技是做植物奶油、混合奶油的国内龙头公司,客户包括小B(蛋糕烘焙、茶饮等)和连锁茶饮(奈雪、coco这类),简单聊下我认为的海融科技的投资逻辑:
1、2022年上游原材料涨价叠加疫情,导致经营被双重压制。目前上游棕榈油价格相比上半年已有大幅回落(还有进一步下降预期),叠加明年放...

最近发帖的海兰信和雷赛智能表现都还不错的,啧啧,昨晚看到一个消费类公司 海融科技,感觉还不错,具体逻辑中午休息的时候发帖交流下

不小心误删了,重新转一遍,时间较短简单谈了下自己的思路, 不一定对,永远是学生

最近的行情难度还是挺大的,主要因为受政策影响导致情绪钟摆在悲观和乐观之间摆动太快,轮动节奏也很快。且最强主线抗疫细分中短线资金较多,比较难操作,也很难估值,毕竟九安这种就只有1倍多的PE。另一个较强的细分地产板块我觉得也很难操作,主要对地产基本面没信仰,一个波动就被震出去了。

今天国际才买没几天董事长就出事了,点儿背,精准踩雷了,不过常在河边走哪有不湿鞋,拉长时间看在股市里踩雷是大概率会发生的小概率事件,要想长期生存,投研体系里必须要考虑到这种极端情况

目前工业景气度处于前道叉车和工控触底回升的环节,工控景气度开始底部向上。叉车里的杭叉集团和安徽合力已经走了一波趋势。工控里是否也有机会?雷赛智能、信捷电气等二线工控最近走的也不错。
中金电新:雷赛智能,雷赛作为二线标的中技术实力深厚的工控厂商,持续耕耘锂电、光伏等新兴行...

[笑哭][笑哭][笑哭]最近好多传闻啊(转发的)

微软今年下水的三期UDC项目,一个特殊设计的浮力板上搭载了12个水下数据舱一起下海
$海兰信(SZ300065)$

市场投资者对今天国际的顾虑可能主要两点:
1、2021-2025年新能源电池行业扩产对其营收拉动大,未来是否能持续? 锂电设备类公司其实也面临这个问题,但今天国际绑定宁德和比亚迪这类头部玩家的背景下未来3年在新能源行业的营收、利润增速肯定是没问题的。
此外,今天国际做的工业自动...

最近一直在走强的一个细分赛道是工业自动化,比如数控机床、工业机器人及上游零部件等。这个赛道的特点是赛道空间大(千亿以上市场)、政策大力支持、当前渗透率低(工业机器人渗透率不到3%、机床数控率45%)、国产化率低。
这几天看到一个工业自动化中的细分:做工厂自动化物流、自动化仓储...

转一下,帖子最下方有直播地址

今年雪球嘉年华是11月26-27线上举办,26日那天我在雪球嘉年华上会有一个简单的分享,欢迎捧场

年底的时候大家经常交流的一个问题就是明年看好什么行业板块,但感觉A股这个电风扇速度下这个问题似乎没什么意义了......

链接里这个海兰信UDC的短片挺燃的[大笑]网页链接

[很赞]