赛艇队长

疫情对于航运业的影响（深度行业格局篇）

本文主要想论述疫情对于航运这个古老的行业带来的长期影响，而文章的核心点在于，我认为新冠疫情对于世界格局，人类生活带来的都是长期影响，即使疫情过去，在国际格局、金融、经济、人们生活等方面影响都是深远的。
如果认为疫情过去，世界就会回到疫情之前，和没发生一样的朋友，现在可以关...

给大家拆分一下，油运第二季度亏损400万，一季度亏损2400万；干散货2季度7.6亿净利润，一季度是7亿净利润，同比还是增加的；集运2季度7.169亿净利润，一季度是5.52亿，同比大幅提升；LNG估计还是1.47亿利润。最后大概就是30亿的净利润，今年利润继续新高。

2022上半年投资总结：择时、择股以及信息毒素

#2022年上半年投资总结#
2022年上半年已经结束，市场比预期要低迷，不过低迷的过程中也孕育了机会，市场在绝望中上涨，在沸腾中回落。
彼时彼刻恰如此时此刻。
上半年主要长期持仓四只股票：中远海控、招商轮船、中国船舶、安通控股，中间打野的就不说了。
整体持仓上半年是-4.07...

重点都标好了，2024年下半年交船且已经算是较早的交船期了。1、船坞排期很满。2、从现在到2025年很难大幅增加油运运力，干散也一样。tanker 70w不是梦。

回复@风口上的轮船: 没矛盾，看不惯这人天天拉一踩一的嘴脸，只要一跌就立刻看空，只要一涨就说自己看好，只要有人说被套，就说他说的也信？只要有人赚钱了，就说听他的没错。说话从来就是那一套，没数据，没事实，他那点事已经被人把内裤都扒掉了。
现在你看他看多油运，只要跌一点立刻踩死你...

本周主要航线vlcc运价以及货量$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$

美国和中东的货盘持续放量，带脱硫塔的美油已经到3万美金之上，用低硫油的也重新回到正数。
从季节来看，目前是原油运输的淡季，不要预期太高，同比去年有所好转。
拆船市场上，上周终于又有两艘vlcc被卖了废铁。
我发现船东在拆船价上涨的过程中就等着，希望还能涨涨，一旦拆船价下跌...

周四晚上18:30-19:30是我，主要分享一下油运（原油、成品油）、干散以及集运的一些看法，行业格局和目前情况会讲的比较多，不构成投资建议。 最近跌的多了点，各种鬼故事又出来了，想要了解、沟通、甚至吐槽的都可以，别骂我就行。

上周vlcc涨了不少，从成交的单子来看，周五那条usg到ukc价格到了2.8万，周三同航线2.4万但是被fail，看了一下两艘船都是安装了Scrubber脱硫塔的，价格会偏高。
搜索一下历史航线，4月短暂涨过后一直下跌，上周突然弹起来了。
用VLSFO低硫油的价格现在回升到正数附近了。
从美国出来的...

回复@倪朱: 油价下行会降低招商轮船的运营成本，现在油价太高，低硫油更贵。
油价下行对油运行业的影响在于对货量的影响，两个方面：
1、油价由于供给增加，快速下行，各国大幅进行补库存，并用vlcc存储，会出现contango的情况，油运会急速飙升，持续性差，除非原油持续很低的位置，这种可...

今天说这么多，我再多说两句基本面。vlcc就算今年不起来又如何，其他业务依旧能给轮船贡献50亿左右的利润，不到10pe。MR型的中型油轮本身就不是经济型船型，船舶大型化是趋势，无论集运、干散还是油运，运输同等货量，越大的船舶性价比越高。中型主要是走一些短航线，内贸，以及一些港口停不了vlcc...

$招商轮船(SH601872)$ 回调多了，很多朋友来问。我只能尽可能的给大家说说行业情况，股价我也管不了。
轮船的核心，我觉得还是在于成长，从以前油运大头+部分干散，到现在的2+N的模式，无论营收还是净利润都持续创造上市以来新高。股价在涨50%后有回调很正常，没有只涨不跌的市场。集运继续高...

今年真的是，账号露头一次就被暴打一次，前天刚新高，两天按回去10%。
邪了门了，今天估计又得被暴打一顿扔回水里。

$招商轮船(SH601872)$ 懂的都懂，时隔半年多，终于回来了。
三天后抵达战场。

安通控股——杀入外贸来抢钱

最近在看安通，因为持股比例很低，所以不打算研究太深，我就把一些数据和想法记录一下。
本来想找点研报看看，没想到最近的研报是2019年的，没有什么参考意义了，所以只能从年报里找找资料。
事先声明，我对安通研究不深，有不对的地方希望大家指正。
一、安通在集运中的地位
根据...

$安通控股(SH600179)$ 再加1%，1分都没了，删软件，卧倒。

$招商轮船(SH601872)$ 一涨停，牛鬼蛇神就多。无论如何恭喜夜校老水手们赚钱，发个小红包，随机打赏。
祝大家六一快乐。
3点半有孔总路演，进门财经，国海交运主持的，应该是开白的。想听可以听听，孔总在航运的专业度以及作为董秘的服务度都是一级棒。

$周期研究之航运(ZH2057818)$ $安通控股(SH600179)$ 今天调了一点点仓，挪出来1.2%的仓位建了安通的底仓。因为安通非两融标的，所以把船舶的仓位全部调整为融资仓，多出来的现金买入安通。安通和中联航运的合作，昨天正式签约启动了。
未来安通将依靠中联的资源优势进入干线，增加公司的弹性，...

我刚刚调整了雪球组合 $周期研究之航运(ZH2057818)$ 的仓位。

上市央企董事长出席公司21年股东大会情况

周五看了中远海控2021年股东大会的现场直播，来的几位里，陈帅总是说话很有水平的，就业务相关、长协情况做了详细的解答。其余各位领导，有要昏昏欲睡的，也有忙各种事的。
一直被大家关心中远海运集团新任董事长万总却因为公务没有到场。
但是5月20日东方海外的股东大会中，万敏先生却到...

$招商轮船(SH601872)$ 轮船这次上涨的后半段和业绩完全没什么关系，就是跟着市场对油运的预期在涨，2+N中就没赚钱的油运给了估值，所以走势和涨幅都不如海能。
就算是油运，也是轮船的vlcc弹性更大，看历史油运业绩，就2020年2季度比海能差。主要是海能被制裁后，1季度才解封。船的位置很好，...