Daniel-Lee

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好行业、好公司、好价格、想象空间

他的全部讨论

[牛]

$传音控股(SH688036)$ 未来的一些看点和想象空间: 1. 非洲以外销售区域扩张:2020年巴基斯坦智能机市场占有率超过40%,排名第一、孟加拉国智能机市场占有率 18.3%,排名第一、印度智能机市场占有率 5.1%,排名第六; 2. 产品品类扩张-创立数码配件品牌 Oraimo 和家用电器品牌 Syinix,目前已成功...

首先,供应链去中国化大概率会成为西方共识,尤其是经历过疫情后:其他国家歇菜,只有中国开足马力供应全球。这事在我们自己看来是非常值得骄傲的,但在西方人眼里恐怕会细思极恐“万一哪天激怒中国,中国断供了我们怎么办?必须有备份方案” 其次,没有哪个国家有能力100%承接中国制造业转移,整...

证监会这时就应该出手,今天中免卖出超过一个亿的机构和个人,必须举证自己没有内幕交易的充分理由,否则按内幕交易处罚

回复@Daniel-Lee: 一季度是淡季$传艺科技(SZ002866)$ 尚且有5200-5500万净利润,全年按照2.5亿归母净利润算,37亿市值,15PE,配上几乎翻倍的业绩增速,真的很低估//@Daniel-Lee:传艺逻辑简单粗暴, 1、他下游是做PC的,大客户是联想,$联想集团(00992)$ PC销量大增,股价三个月翻倍。需求传导,作...

传艺逻辑简单粗暴, 1、他下游是做PC的,大客户是联想,$联想集团(00992)$ PC销量大增,股价三个月翻倍。需求传导,作为供应商$传艺科技(SZ002866)$ 出货量大增; 2、PC键盘有专利保护,全球能做键盘的就那么6、7家,有壁垒; 3、传艺是从一个二级物料(键盘里的膜片)供应商变成了一级物料供应商(整...

$立讯精密(SZ002475)$ 估值消化的差不多了,建个观察仓

$风华高科(SZ000636)$ 年报新管理层上任财务大扫除-- 折旧3.2亿,减值1.4亿,诉讼索赔2.3亿 ,商誉已经减少为0了 。 把计提的部分1.4加上,扣非4.3+1.4 =5.6 亿符合预期,2020毛利率同比+5%,2021加上产能提升,按行业供需预判,可以期待量价齐升。 十大流通股东新增社保基金和冯柳,缺点是国企响...

半年前的预判还挺准的[大笑]

美国禁华为,因为海思跟英特尔和高通构成了竞争;禁中芯,因为这是我们国产半导体的先进生产力;打中兴,因为明面上违反了它的禁令被抓到证据,虽然这禁令不一定合理。 小米呢,买高通\英特尔\AMD\美光\Skyworks芯片老老实实做各种整机组装,美国厂商赚大头,他们的客户赚薄利,这是美国最好的客户...

回复@Daniel-Lee: 除了产能提升之外,另一个看点就是国产mlcc玩家从低容到高容的渗透,高容mlcc的asp是低容的几倍~十几倍//@Daniel-Lee:回复@进入击球区:风华高科的核心逻辑就是mlcc月产能从2019年的130亿只,提升到2022年650亿只,3年5倍

写的很好

很有见地的一篇文章

US希望驯化华为,让他变得跟小米、联想一样,不掌握核心技术,每年向美国大量采购原材料,这才是US眼中的好(外国)公司。问问自己:你甘心被驯化吗?不甘心的话,总得做点什么!

复盘了立讯精密、歌尔股份、欧菲光4月底开始的行情和各自2020-2021业绩预期/动态估值,结论是消费电子板块未来一年风险收益比极低。 结合台积电,大立光,舜宇6月份月度数据,从企业经营层面消费电子已经确立了复苏,但a股股价已经提前演绎过了。

[很赞]

$科斯伍德(SZ300192)$ 仓促的搬到线上教育,效果和体验肯定比线下要差,否则之前也不会把全封闭半军事化管理作为主打。但是中高考是一场区域群体赛跑(高考是全省选拔,中考一般市、区、县选拔),哪怕是衡水中学和毛坦厂中学一样受影响。最终看谁受到的负面影响更轻、恢复更快。这方面,有过类似S...

$虹软科技(SH688088)$ 早上开盘全部清完,虹软真香[赚大了]。1月9号发这帖,看完评论我就跟朋友说这票行情还没走完。

看好光学的为什么只关注$舜宇光学科技(02382)$$联创电子(SZ002036)$ 这些硬件公司,而对光学算法$虹软科技(SH688088)$不屑一顾[为什么]

2019小结

今年a股投资差强人意,收益主要靠猪肉和芯片贡献,错过飞荣达、宁德的主升浪,总结一句话:主要收益源自对少数确定性机会的把握,其他大部分都是无效时间。 账面收益之外,最大获益是方法论得以实践和锤炼,同时借踩雷新城的大幅回撤,再次警示仓位管理的必要性。 明年中性偏乐观,投资标的和仓位...