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他的全部讨论

2022经济展望与投资机会

一、宏观经济展望 1、过去两年,新冠对国内经济造成很大冲击,但国内工业由于受疫情影响最小,在全球供应链中发挥了重要作用,出口为GDP增长作出巨大贡献。但无论是由于2021年出口的高基数,还是随着omicron传播,新冠对国外影响即将结束,2022年出口对GDP增长的贡献率都将大大下滑,并且极有可能...

刚看到朋友圈,有猎头在帮上海某公募招聘地产行业研究员了!这是两年前加的一个猎头,一直关注他朋友圈,招聘都是层次比较高的。这两年来,医药、电动车招聘不断,甚至还有银行、金融,这是第一次见到招聘地产产业链研究员。 前几年中药不行的时候,买方也没有中药行业研究员,如今开始招聘地产产...

济川的副董事长,蒲地蓝日化总经理刘先生终于辞职了

上周末原董事、副总经理刘俊先生辞职,刘俊先生的个人简历如下: 看简历,刘先生之前在政府任职,职位还不低,下海捞金,选中济川。再看他下海之前担任的职务,宏观经济为主,没有商业经历。来了位爷,曹老板没办法,光供着还不行,总得给点事情做啊,于是把蒲地蓝日化甩给他了。刘先生2018年来的...

巴菲特经常说卵巢彩票的另一个原因是他很谦虚,芒格就不说

刚才我爸给我打电话,说昨天和我们村的猪场管理人员吃了饭,存栏三万头,今年出栏十万头左右,比去年多,去年亏了不少钱。我们村的猪场是蓝润集团19年开始建的,去年投产,号称年产能50万头,蓝润是龙大母公司。 让我感到奇怪的是,他们的猪4个月就能出栏,我问过几次,都是4个月。 $牧原股份(SZ00...

为什么这么多人说美国是被迫加息?美联储的职能就是:1、维持币值稳定;2、促进就业。目前失业率已经回到19年的水平,即便是没有通胀,也会逐步加息缩表。白宫或许喜欢低利率好出政绩,但这不是美联储考虑的事情,只要美联储还有独立性。除了特朗普,这几十年白宫对美联储都给予了相当的独立性。 ...

蚂蚁$阿里巴巴(BABA)$ IPO被澄清,对互联网$腾讯控股(00700)$ 行业不是好事,但对整个A股是好事,蚂蚁这台抽水机上来,大盘又悬了(从巴菲特最青睐的市场单一估值指标看A股为何20年不涨)。不过如果同时考虑这两个因素,很难判断这个时候否认蚂蚁IPO,...

$分众传媒(SZ002027)$ 上午放量下跌,恐慌性卖出主要来自之前传说蚂蚁$阿里巴巴(BABA)$ ipo被否,反映出对互联网行业还没有完全回到从前。互联网是分众增长的最大引擎,这在一定程度上打击了前段时间的短期投机者。要么等消费放开业绩恢复,要么等互联网放开业绩爆发。

$分众传媒(SZ002027)$ 坐标重庆某住宅小区,新潮大本营,竟然没有京东$京东(JD)$ 618的广告,很奇怪。上周一个京东的广告都没有,本周有一个商品的广告,类似之前天猫$阿里巴巴(BABA)$ 商品在分众打广告,但是没提京东618。各位小区或者写字楼是什么情况?京东有没有在分众打618广告?我这看不到分...

端午节回老家,听他们聊天。 我们村子花椒种得多,今年花椒产量不错,价格不行。 现在承包土地的人没钱付给农民,因为他们补贴也没收到。 最后这条信息可能有点用,今年上面出政策不能丢荒,但是种子和化肥农药太贵,粮价贱,农民不愿意种。最终结果是什么,是提粮价、或者继续丢荒、还是降化肥农...

雪球有朋友看毛选吗,有没有朋友知道这个版本?

似乎有点20年熟悉的味道,张继学公开讲话,市场发现新潮快完了,之后经济大幅反弹,内忧外患都解决,推动分众股价翻几倍。如今狗急跳墙,封控基本结束,各项刺激经济措施出台,对互联网平台管制放松。 $分众传媒(SZ002027)$

回顾近4年猪企4个阶段及投资关键

明天入职新公司,需要简单自我介绍,我想就回顾一下我这几年做的最成功的养殖业。 第一阶段,2018年下半年开始着手投资养殖业,当时研究了牧原、温氏、正邦,还有之前的一哥雏鹰,比较下来,认为如果猪周期开始反转的话,牧原拥有最低的成本和相当不错的增速,而正邦当时最激进,本来打算配置40%...

$分众传媒(SZ002027)$ 张继学前两天讲话,我说说自己的看法。 1、数据一点也不专业,只说数量,不说质量。举个例子,“友商一直宣传有30万个商务联播网LCD,但根据第三方调研数据,实际在写字楼的仅约35%,剩余超过65%全在社区,是“伪商务网”。”这种话就很不专业,茅台占了白酒销量多少?关键是...

如何通过数广告推测分众经营情况

之前已经写过两篇帖子,讨论互联网对分众$分众传媒(SZ002027)$ 业绩举足轻重的贡献。 从企业经营的角度出发,说说分众为什么不是周期股 互联网依然是分众增长的最大引擎 今天我又分析了草根调研的数据,@一手...

从巴菲特最青睐的市场单一估值指标看A股为何20年不涨

2000年上证指数收于2073.48点,2022年5月25日上证指数收于3107.46点,21年涨幅50%,期间我国名义GDP从2000年的100280亿,涨到2021年的1143670亿,21年涨幅10.4倍。为何经济大幅发展而股市不涨?大多数人给出的理由是指数编制失效,今天我用巴菲特最青睐的对市场估值的单一指标分析这个问题。 巴菲...

周末看雪球上一篇悲观,都是些马后炮,经济不行前两个月就能感觉到,也反映在了股市里。现如今政策上,汇率贬值,利率下调,之前被打压的互联网、房地产也都在吹暖风,都是非常好的举措。除了某件事情还在顽固到底,其他都已经在转折向好的道路上。虽然政策效果不会立即提现,但在往好处改变就是在...

联想是采取同样的策略吗?为什么就会被称为美帝良心?同样出海的其他几家手机厂是否也采取同样的策略? $联想集团(00992)$ $小米集团-W(01810)$ $传音控股(SH688036)$

最近读格林斯潘最近的一本书,《繁荣与衰退》,看到下面这句,不胜唏嘘。大师(毫无疑问这个称号格林斯潘当之无愧)认为阿里巴巴是中国最具创新力的公司,而我们自己人当中有很多,却在声讨Jack Ma,认为阿里不过是放高利贷的。另外,我自己也一直认为阿里是中国最具创新力的公司和贡献最大的公司...

互联网依然是分众增长的最大引擎

$分众传媒(SZ002027)$ 这几个月中概互联股价雪崩,基本面严重恶化,同期分众股价和业绩也大幅下滑。这两年江南春一直在把分众往消费话题上靠,淡化和互联网的联系,也有很多人称分众是消费ETF。然而,如果详细分析一下这几年的业绩,就能觅得蛛丝马迹,分众不仅不是消费ETF,而且依然与互联网高度...

$分众传媒(SZ002027)$ 分众年报又是高分红,去年赚的钱分了80%,虽然证代平时对投资者有点不太热情,但是真金白银回馈股东最重要。对江总浪子回头更有信心。 一季度业绩,下滑的不算多,之前已经说过了,去年一季度受教育高基数影响,今年估计会下滑。三月份经济遭受了巨大的不确定性影响,比预期...