蓬江-一隐

蓬江-一隐

明日清风谁与共,高山流水少知音

他的全部讨论

回复@一个人抽烟: 去年中就说过,过去几年扩张力度最猛的头部企业,今年开始基本就毫无扩产能力,一方面是融资能力削弱(政策及自身负债率),另一方面是规模集团的集中暴雷,傲农已经基本实锤,天邦等在路上。最具备融资能力及条件的规模集团没能力增产,甚至开始减产,整个社会的产能自然会减少...

早上雪球里收到2条神农成本的私聊咨询,我看了一下调研信息。1月神农养殖成本低于14元,完全成本大概14.6元,成本大幅下降,仔细看了一下内容有几方面,一个是猪仔成本下降约50元/头,从380元/头,目前到了330多元/头。第二是饲料成本下降,第三是三元猪比例提升,料肉比下降至2.6。看了这些数据后...

梁总这个看法非常好,也很对,中国经济经历40年高速发展,绝大部分行业基本由过去的增量市场变成如今的存量市场,甚至“减量”市场。
过去增量市场下,由小生意做成大生意的机会很多,因为不论是小公司还是大公司都在开拓市场,享受市场增量红利,这是时代的机遇!单车变摩托,山鸡变凤凰的故...

才多少天就告别了冬天,然后直接到夏天,已经穿短袖3天了,今天受不住拖鞋也启动了。很多人说春夏秋冬四季轮回,可这里怎么没看见春天?天气如此,股市也如此…规律也太不靠谱了?$海天味业(SH603288)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$

套了几个月的海天来到成本区附近,榨菜盈利已经超过12%,片仔癀也在成本区附近。最近感觉挺不错[笑],今天大概率是反转年了。

这思维无语。
制度规定每秒300笔,单日可以2万笔,请问它突破阈值了?大盘涨了它就是制度?大盘跌了它就不是制度?
监管的根本目的是保证制度的公平公正和依法办事,而不是超越法律随意长臂干预,发现漏洞正确要做的是及时停止或修正,而不是伸手去干预法律制度允许的交易方式。
这种...

初遇秦英林人们认为他只是普通的企业家,再深入了解牧原的企业文化后方才知道它有利润之上的追求,牧原追求的不仅仅是中国的养猪龙头,还有技术上的全面超越欧美。秦英林正在做的事情是开拓养猪“新模式”,引领“新方向”,创造“新价值”的前无古人举措。
养殖模式创新,“饲料创新”,“养...

这是什么模式,不懂就问。

回复@吴伯勇: 稳定跑赢通胀[笑]//@吴伯勇:回复@蓬江-一隐:隐哥,我发现你炒股挺厉害了,虽然看起来不强,但是战绩一直不错

回复@隐形游乐场: 100亿的时间点过了,现在不便宜了。//@隐形游乐场:回复@蓬江-一隐:现在这阶段对于神农的估值买点有调整吗?

过年前拿个大红包大家心情应该还是不错的,过往春节怎样谁知道呢?1个多月的市场极致演绎,今天一看好像什么也没发生,账户还是那么多,权当梦一回吧。
提前祝福雪球好友们春节愉快!$牧原股份(SZ002714)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ $海天味业(SH603288)$

突然大涨,这是价值发现还是回光返照?

有些朋友问我,为什么最近买的都是消费类公司,不买科技,新能源或者其他品种,我一般的回答就是比较容易看得懂,心里有底。
而实际上“懂”与“不懂”是相隔万里,我在国内股票市场沉淀超过20年,可以说前边的15年都是似懂非懂,懵懵懂懂的赚着一些波动的小钱,年轻时热衷于技术,再后来热衷...

我看了一下,原来榨菜大兄弟是中证500的成分股,难怪被杀得体无完肤。可是这种板块指数泥沙俱下的情况下,部分优质股票被板块指数情绪带动下的非理性杀跌正好提供非常好的买入时机,早盘继续加了点榨菜,持仓比例提升至20%,持仓成本约145亿。目前所剩现金已经不多了,10%左右。
关于榨菜,我...

回复@不明真相的群众: 只有不明真相的群众才会认为是“做空”规则或势力才让股市下跌,股市真正下跌的原因只能归结为“预期减弱”,也就是很多人口中的没信心,也是方丈口中的“贵”。一个正常健康发展的经济体,某个企业股票市场给20pe,在预期减弱情况下,还能给20?,显然15很多人都觉得贵,这...

不论是做多还是做空机制是要配套一系列对所有投资者相对公平和透明的机制,而不是成为某些特权特殊的渠道,既然是市场经济旗号下的资本市场,就必需要照顾所有参与者,法制建设,公平公正等一系列改革个人认为是必要的,而且是迫在眉睫的。
新股发行的问题是非常严重的,远高于企业内在价值发...

这看来比2018更猛了吧,直逼2008年。$创业板指(SZ399006)$

增持点榨菜,榨菜持仓提高至15%。记录一下[笑]

回复@小悠和小久他俩的爸: 片仔癀在中药肝病这块是垄断地位,除了高毛利,它产品也具有稀缺性(林麝产能增长慢),是具备跟茅台同样属性的长期涨价基础。且中国肝病患者以亿做单位,片仔癀开发的客户也仅仅不到1/10,市场空间是巨大的,长期涨价逻辑也是必然的。这就是底层逻辑吧!至于白酒,那得...

回复@Up_Up_Every_Day: 这个提问问得挺好,说明你也思考了。在理解这个事情上,第一,首先把自繁自养与农户+公司模式的差异吃透了。把牧原与温氏这两个不同模式的龙头成本扒干净,你就会明白。自繁自养下育肥端的成本与交给农户养最终形成的成本差异,这点很重要。第二,目前自繁自养的产能仍然非...