希尓瑞斯

希尓瑞斯

他的全部讨论

回复@投资伊甸园: 我要用方丈的名言了,这是一种正常的社区现象:
1.任何交流文字的社区,证明自己是正确的是广泛的用户诉求,当下市场给了不看好美团的人一次论证自己是正确的机会,借这个机会秀一下自己没什么大惊小怪的,这事我也干过。
2.社区里面看法不一样也很正常,不是每个看法都...

事实是「把美团逼到墙角的抖音」,在核销后GTV份额还不如「正眼都不需要瞧一下的饿了么」在餐饮外卖市场上的份额。

回复@张玄机: 美团最近给的指引目标是双方可比品类核销后GTV 3:1,重点就是这个可比品类,抖音目前已经开发出一些新品类了,这是很正常的,当年美团做旅游的时候,市内的温泉和水乐园对携程、途牛、同程来说就不是「可比品类」。//@张玄机:回复@希尓瑞斯:静态看可能是这样。这个公式用在电商同样适...

从Marketplace角度上看抖音生活服务的用户端实际上是VV大盘*本地生活服务vv占比构成的,而非是商户侧跨边网络效应构成,这部分的增长更多靠抖音基本盘和战略重视度(vv占比),目前这两者都是高位。而另一侧的商户增多并不能引发vv占比的提升,意味着僧多肉少,有限资源争夺战,最后获得流量分配的...

心动 vs 哔哩哔哩
造血能力:23H1经营现金流 心动造血1.3亿、哔哩哔哩失血6.5亿
市值:心动56.8亿 哔哩哔哩329亿 单位rmb
P/GP:心动5.5 哔哩哔哩 14.11 小破站估值是心动的2.6倍
不过从生意上看,似乎小破站很难做到taptap的利润率,游戏方面不会看不发表意见。
$哔哩哔哩(...

回复@CharlesBQ: 美团到店在下沉城市里面代理转直营,压抖音代理商生存空间,逼抖音给代理商输血,这样搞了后下沉城市供给侧美团占优势,流量侧抖音占优势。而这个策略前,抖音流量占优势,供给侧双方差距不大,这样总体抖音占优势。//@CharlesBQ:回复@希尓瑞斯:和抖音的竞争,最极端悲观的比喻可...

回复@用户4926426956: 1、酒旅佣金率偏低,广告货币化率也偏低,这个与护城河和竞争的关系不大,你看我前几篇文章其实也能找到答案,这种产能瓶颈比较低业态对互联网营销的需求是有上限的。
2、住宿是刚需,刚需很难启发,想象一下如果你有一张满500减490的上门开锁代金券,你会去预约一个上门...

回复@慢速小龟: 我倒不这么觉得,拼多多现在顶着temu这么大的开支呢。估值低的还有阿里,美团还没到那个程度。//@慢速小龟:回复@希尓瑞斯:确实是去魅成功了,甚至还要狠踩一脚[吐血][吐血][吐血]

回复@希尓瑞斯: 23年前九个月,拼多多经营现金流572亿,美团经营现金流302亿。市值:拼多多1881亿美金、美团724亿美金,拼多多是美团2.6倍。#市场去魅成功?#//@希尓瑞斯:回复@希尓瑞斯:美团业务产生114亿现金流,还有1121亿现金。

回复@希尓瑞斯: Q3又留存了4.6亿。 //@希尓瑞斯:回复@希尓瑞斯:Q2留存了3亿。

「我们天天猛学亚马逊,PDD 说老子打的就是亚马逊」——美团内网金句

一图流:三季报的成交量高于教培、俄乌、大会的成交量。历史性的一天。 查看图片

谈谈美团Q3财报

二季度的看法:网页链接
三季度的预测前瞻:网页链接
总体点评延用二季度的结论,但是语言上有一定的扩展:
· 外卖&闪购:劳动力市场宽松的环境下,在牺牲一点利润换规模策略下的一份正常的业绩
· 到店:激...

无论三季度拆分,还是指引给的数字都有自相矛盾的地方,还是等一份更自洽的数据才能进行分析和点评。

「如果我要拥有一种观点,如果我不能够比全世界最聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够证否自己,我就不配拥有这个观点。」——这是我最喜欢芒格的一句话,伟大的投资家的思想不仅可以用于投资、经营生意,同时也适用于经营最珍贵的人生。

$美团-W(03690)$ 指引稀碎,除了闪购,最顺眼的竟然是新业务。

回复@麦麸泡泡糖: 有没有靠谱的拆分,拼多多当下国内主站业务利润率多少了,感觉快追上CMR了吧//@麦麸泡泡糖:回复@麦麸泡泡糖:还有啥好说的呢,$拼多多(PDD)$ 收入马上要超过$阿里巴巴(BABA)$ 的CMR了

回复@奇点那瞬间: 哈哈哈,大家观测的口径差不多啊:网页链接//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:明天开盘,B公司就是A公司市值的40%了,同时A公司还是被低估的。A和B的性价比,展望未来2年,我觉得可能很接近了。

回复@红岭FNGU: 我把下两个季度的词都想好了:1、算你厉害 2、大哥开个课吧//@红岭FNGU:回复@希尓瑞斯:笑死

还得是你啊