希尓瑞斯

希尓瑞斯

他的全部讨论

贝叶斯公式对我生活和投资的启示蛮大的,我曾经想给我下属灌输一个观点说了几个小时也没用,时过境迁后我花10分钟就说服了对方,当先验太强的时候,更新难度就很高,当先验弱了,更新就容易了。投资也是一样,信图派,看图坏了,你去给他讲多头观点,他很难接受的;图好了,信图派会自己勤奋的去挖...

回复@时间猎人T: 把头部有经营杠杆企业的广告预算揣兜里,抖音更擅长去搞那些有杠杆的企业搞流量漫灌,没经营杠杆的商户需要美团做流量滴灌。//@时间猎人T:回复@希尓瑞斯:也就是主要做品牌连锁吗?

$美团-W(03690)$ 抖音生活服务的组织阵型调整传闻刚看了,新的阵型中不按照商户的分类而是分层的逻辑去划分组织,这是偏向于商业化的做法,而非深耕行业的做法,这样的调整对抖音和美团来说都是好消息,双方你打你的我打我的,交战区会缩小,头部客户的广告投放抖音拿走大部分,美团需要认,这是双...

我发现一些道理是没办法通过理性去学会的,在市场先生没把我抽的半死的情况下,对市场的态度总是藐视,很难有敬畏的态度。
所以我似乎有点明白为什么我多次试图去理解冯柳最终却无功而返。
也不能总挨鞭子,被抽多了,就把市场当主人了,那是另一个极端。

也简单复盘下心动这次投资之旅:
1、初次研究:去年9月的时候把心动历史的数据整理完毕,浅拍了一个24年50亿收入、7~8亿左右的经营利润的业绩,
2、第一次事件投资:铃兰上线的事件做了个小仓位的投机了结,事件后一直保持着mini仓位的定投加仓,主要是感受市场的温度,游戏政策事件后,定...

空头数据有一周延迟,不知道平仓了多少。如果还没平仓,那港股通和空头要一起去抢筹码。//@希尓瑞斯:2月2~2月23区间,空头净增股数/港股通净增股数=73.5%。

回复@STH_: 我美团就是这样做的,注重upside的思考和研究,注重长期演化逻辑,但漠视了短期负面因素和非理性引发的downside,我已经亲身的体验了这个全流程了。所以在瑞幸这个标的上,本身就在能力圈外,试试如何做一个本分的弱者,这是新的思路。
BTW,刚才跟@逸修1 在电话里探讨了假设饿了么...

回复@雪山: 品牌会通过SKU去管理好不同消费力的群体,实现隔离。服装品牌可以通过特供款和过季款,茅台可以通过500ml和100ml*5去隔离和区分用户群体/场景,500ml可以宴请可以办事送礼,100ml*5可以自饮可以送亲戚。 //@雪山:回复@莉莉安78:我突然认识到这样一点,钱是聪明的,消费者发现这里有便宜...

回复@独行舞者: 那个群主要是私募基金经理和研究员,现在人也不少了,后面我会邀请一些熟悉的加入,就不加人了。//@独行舞者:回复@希尓瑞斯:嗯嗯 想看看 你们之间的交流,还有就是上次加群 也没有加入进去 不知道还能不能进

瑞幸不在我能力圈内,与其去拆分每个负面因素各自的权重、每个因素下行的程度极限、反转时机、恢复后水平,不如从「空头」的视角去进行观察,这里不是说要有空仓,也不是说在论坛里面扮演黑嘴,而是重视这些负面的因素,当这些负面因素逐渐的暗淡和扭转后,结合市场反应,再去介入,做一个本分的弱...

2月以来属于超跌反弹阶段,市场面是领先于基本面的,按了一下计算器,基本面左侧态势下用合理偏谨慎的业绩估算和估值逻辑,非常靠近合理估值下限了。//@希尓瑞斯:美团2月以来阶段性的跑赢了恒生科技指数,我觉得可能是两方面的原因,一方面是饿了么出售给抖音这个传闻被阶段性的证伪,当初饿了么出...

太遗憾了,这个访谈我至少一半以上的内容get不到核心点,但不妨碍认识到这是一场非常难得的优秀访谈,以及杨植麟的出类拔萃。

发现自己对消息已经有点脱敏了,今天的传闻其实昨天晚上又被update,跟朋友简单的讨论了一下,没太当回事,今天早上群友在涨到2%附近的时候敏锐的盘感说不对劲,才想起可能与这个有关,不过我已经加不动仓了。 查看图片

我所表达的在产品设计和战略规划上的非对称是那种面对取舍做单选的境遇时,能够实现我全都要的结果。

投资的时候很喜欢那种非对称的交易机会,今天看了理想的发布会,以及回顾历史上理想的产品/战略思路,都能找到这种类似于非对称交易中,这种非对称的感觉。上一个提供这种感觉的是,乔布斯发布iPhone那次,见图。

换个视角,这俩人都是阿里买来的,一个UC一个友盟,是不是更悲观了点?//@仓又加错-刘成岗:俞永福和蒋凡是阿里最能打仗的高管,原来还盼着他俩中有一个能坐到今天吴妈的位置并能取得马老师对吴妈这般的信任。。。此前打消(因为低估)买入阿里的念头,看来是对的。

$美团-W(03690)$ 很多流言年前就在传,也许是近期又开了御前会议,目标和路径更明确了一些,二次发酵叠加市场忽然Buy in。现在这个关卡最重要的是降低预期、拉长周期、相信常识。其他的没那么重要,一切交给时间。

那篇纪要看完后留在脑海里的就是,具备控制负面的能力才能支持以转化率为核心的流量策略,其他平台因为缺乏对等的控制负面能力,所以没办法复制策略,商户侧缺乏分流竞争,take-rate还有攀升的空间。

张尧的「用持股数乘以每股利润作为自己的利润,以收到的股息作为自己的现金流,构成自己的利润、现金流体系。」与巴菲特的「买股票就是买公司」在会计和数学层面是等价的,但是老巴的说法解读空间更大,也更容易理解偏。

这公司看数据没什么可挑剔的,买少了,刚把$挚文集团(MOMO)$ 止盈,看明天给不给机会换一下。