希尓瑞斯

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他的全部讨论

回复@枯叶先生: 频次和LTV双低的业务是无法独立成为一个App,比如猫眼。贝壳虽然频次低,但是单次服务贡献的价值足够高,独立塑造品牌是可以的。//@枯叶先生:回复@希尓瑞斯:这个页面对于常用App如京东,拼多多等的确没有多大存在感,但对低频的不常用的App是很有吸引力的,如买卖租房的贝壳、酒店...

有的时候真的要区分研究的目标是增强信心还是强化逻辑,强化逻辑需要的是批判性的思考、底层的逻辑、更细腻的事实。

回复@仓又加错-刘成岗: 这个要分业务模式的,比如外卖在这个页面的贡献就很小。但对猫眼来说30%流量来自于腾讯的微信和QQ类似的页面、50%来自于美团的首页、剩下的才是自己独立App。电影的频次太低了,很难支撑用户去安装一个App。淘票票也是来自于支付宝和淘宝。//@仓又加错-刘成岗:回复@希尓瑞斯...

君子不立于危墙之下,危墙的风险很少被真正充分定价

更确切的说是核心竞争优势非内生的企业要调低概率//@希尓瑞斯: 回复@希尓瑞斯: 今天决定减掉一部分猫眼的仓位,把8块多捡的筹码先抛掉了,这也是几个月以来首次卖出股票的操作。这笔操作一方面是担心腾讯的亚马逊雨林战略监管新常态下不可持续、另一方面也是对核心价值不完全内生的公司调低一定的...

回复@希尓瑞斯: 今天决定减掉一部分猫眼的仓位,把8块多捡的筹码先抛掉了,这也是几个月以来首次卖出股票的操作。这笔操作一方面是担心腾讯的亚马逊雨林战略监管新常态下不可持续、另一方面也是对核心价值不完全内生的公司调低一定的概率。//@希尓瑞斯:回复@希尓瑞斯:这是我有点担心的事情,腾讯派...

回复@交易员JOJO奇妙冒险: 这里说的渗透率:分母是社会餐饮,特指的是非自己家人做的饭,再乘以市占率才是美团外卖的规模。你可能误会分母是城市人口的顿数了吧。//@交易员JOJO奇妙冒险:回复@希尓瑞斯:这个20%如果能到,美团市值能翻5倍。。。

印象中内部对外卖渗透率的预测是25年的时候到20%

单论中概这一分支,去年估值风险高,今年虽然估值风险不大了,但基本面的风险不可忽视。

$蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ 一、NOA导航辅助驾驶的激活和使用超过6万台,超过中国市场上其他品牌导航辅助驾驶之和。我们会长期把NOA导航辅助驾驶作为标配,因为一家人的安全只有标配,没有选配。 ——理想NOA采取标配策略才是王道。 #有效求助#

$理想汽车(LI)$ 一、NOA导航辅助驾驶的激活和使用超过6万台,超过中国市场上其他品牌导航辅助驾驶之和。我们会长期把NOA导航辅助驾驶作为标配,因为一家人的安全只有标配,没有选配。 ——李想是在吹牛还是文字游戏? #有效求助#

$美团-W(03690)$ 美团的业务属性对高阶管理者是有强依赖的,这个基础与高阶管理者难培养难引进、持续流失之间的矛盾是目前美团不可忽视的风险。

餐馆是一个开在昂贵租金,连锁但没有规模效应,原材料保质期很短,需求波动很大,交付环节需要服务加成且占用厂家面积,制造环节不标准化依赖高工的制造型企业。

回复@投资路上的攻城狮: 如果快手成为第二个饿了么,我到不觉得是太坏的事情,市场格局稳固后生意模式还比外卖会好一些,也是能稳定赚钱的//@投资路上的攻城狮:回复@秋源俊二:跟在快手以及曾经快手的同事聊过,最大的风险是来自于抖音的竞争压力,最大的问题是由于内部组织不力导致的用户增长失速...

$颐海国际(01579)$ 对应2021年业绩差不多30倍PE,考虑到业绩已经不涨甚至下滑了,这个也就是属于一个能看的价格,为啥有人会觉得是令人发指的价格呢,不太明白。

我刚打赏了这篇帖子 ¥1.00,也推荐给你。

$美团-W(03690)$ 195价格买入,持有5年,大家预期会有多少年化收益呢?

卖看跌期权的做市商

这个视频点出了自动驾驶的伦理复杂性,我去年看完后脑壳疼 。 网页链接

我统计过曾经犯过的错误,最离谱和伤害最大的错误,都集中在1月和2月。正好是元旦和春节的时点,普通人和机构在这个时点都做总结,也一个业绩清零重新开始的节点,展望未来后就会产生跃跃欲试、蠢蠢欲动心态。丰收的年份会让人过度自信、亏损的年份也会因为业绩重置而重新焕发精神,在不平稳的心...