左手投资记

左手投资记

微博同名。

他的全部讨论

燃料电池产业链划重点

特别提醒:基本面分析所涉及个股不作为短期买卖决策依据,请谨慎判断,独立决策,原创文章首发公众号( 左手小作手 )。 燃料电池产业链划重点 系统价格:2017年10元/W→2020年底6元/W→2025年2元/W→未来1元/W。当系统的单价下降到3元/W以下,在重卡领域燃料电池的全寿命成本就具备竞争力,而当...

#天齐锂业拟定增募资159亿# 天齐锂业这个向大股东的160亿定增有点骚气:我算了下,7月份以来大股东减持8861万股,减持均价24.06,减持金额21.4亿元,增减持与公司实际经营无关,现在以36块钱的定增价格认购4.4亿股,募集的160亿资金则是直接给上市公司提供了现金还债,解决债务困境。 这算是非常...

还有人记得我前面发的五篇军工文章吗?[赚大了]

重磅|年度策略2021:惯性泡沫

一年前,我对2020年的预测是非常乐观的——“长风破浪”,与2019年的年度策略“向死而生”相承接,连续两年大方向判断比较精准。 对于2021年的行情预判,方向非常明确—— 全球流动性宽泛,资产泡沫依然会惯性滑行,市场参与者的利润来源依旧是资金合力的钱,找到逻辑很顺的板块,然后抱团依然是...

上次基础上再缩减了一半,剩99家。 查看图片

从来没有这么多次提军工,前几天军工文章五连发,其实我边研究边买入已经几个月了,学研究越喜欢。整个行业脉络、框架、逻辑,经过这几个月不断跟进,已经研究搭建完毕。这几天听了几场卖方分析,反馈来的数据更加确信这就是大机会,“现在大家可以看到,跟军工相关的飞机导弹装备等等,都是供不...

军工今年我发了很多资料给身边的人,观察下来感觉绝大多数人还是在找小找活投机,没有真正理解我们的想法,我们的思路其实非常简单:你想想啊,当你战机等跟别人有一两代的技术差距的时候干嘛,肯定是砸钱埋头研发啊,研发的技术也不会批量列装,需要不断追赶技术代差,不然等你大规模列装都要被淘...

理解指数,理解权重

显然未来A股将长期保持二八行情,这也是个淘汰散户的过程,机构主导趋势,就在两年前我们讨论去散户化的时候,很多人还是不屑一顾,讲中国特殊国情,但是显然今年散户当我们都在行“买在3000点,套在3400”的时候,是不是也要考虑去理解一下指数构成,和这里面的公司混个脸熟。 目前A股市值大于50...

$新易盛(SZ300502)$ 市场明年估值30倍不到的高成长科技股无人问津,都去扎堆白酒医药和一百倍的新能源,也是挺神奇的。

第五篇:你真的看懂了军工股吗?

今晚索性再发一篇,你真的看懂了军工股吗? 我国的军工股市值其实被低估,未来军工白马大有可为。当听到我这样的观点后,相信很多人会站出来反对,反对的理由无非有以下几点:①军工股的盈利能力太差,整个板块就没有几家赚钱的公司。②军工股就是个抽风的题材,隔段时间来一波,都靠事件刺激,从...

天奥电子——原子钟

天奥电子:军工股,2018年9月上市,市值50亿+,主打时频体系产品,国内几乎唯一可量产原子钟的厂家(我们了解到武汉有一家也有做,未上市),应用在航空航天、舰载、卫星导航、通信等军民用领域。 主要客户:第一大客户电子科技集团是我国重要的军工集团,营收占比43%,加上其他单位,公司80%利润...

导弹产业链&洪都航空

上周我给大家介绍了军工里面的无人机消耗品及航天彩虹的核心要点,那么本期呢 接着讲军工里另一个高增长的消耗品,导弹产业链,未来几年复合增速高达30%。 前段时间有个新闻,8月举行的大规模军演中,中国从浙江和青海向南海发射了2枚东风-21D和东风-26导弹,均成功命中移动的海上靶标,所谓的航...

军用无人机产业链&航天彩虹

当今世界很多地区依旧难免冲突,中东、中亚、欧亚交接地带很多国家乱成一锅,每一次热点战争都引发军事战略家对现代战争的思考,①今年年初、年末,伊朗高级将领频繁被无人机暗杀,让人既感同情又无奈,②阿塞拜疆和亚美尼亚的纳卡冲突中,阿塞拜疆无人机对亚美尼亚地面装备碾压式的降维打击,也...

航空工业集团核心上市公司

我国有十大军工集团,上市公司众多,其中举足轻重的则是中国航空工业集团,简称航空工业,本期视频主要目的是带领大家梳理清楚旗下上市公司,以及核心资产。 “航空工业”是由中央管理的国有特大型企业,于2008年由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立,下辖100余家成员单位、23家上...

数据闲聊我国电力结构(水火风光核电)

前言:最近有关碳中和的话题聊的比较多,主要也是因为今年光伏风电等新能源板块非常火热,刚好我之前有一些 有关电力板块的数据,借此机会,仅从数据的角度讲讲我国电力结构一些发展现状。 首先,大家得有个常规认知。我们平常生活工作用的电来源主要包括火电、水电、风电、光伏、核电、燃气发电...

拜登胜出对市场最大的不同,就在于他会比较讲究平衡策略,会着力于修复美国国际形象,弥合美国国内分裂,大概率不会继续对中国的科技公司穷追猛打,但也可能在金融等领域对中国大打出手。拜登的经历也挺传奇,48年前曾经是最年轻的议员,早年妻子女儿车祸身亡,晚年大儿子病故,深谙人性,这样一...

聊聊鸡犬升天的新冠疫苗

惊人的疫苗:2020年智飞生物涨幅266%(市值2912亿),康泰生物158%(市值1524亿),沃森生物涨幅125%(市值1130亿),复星医药涨幅124%(市值1512亿)。 不得不说,今年疫情的医药主线太牛逼了,从医疗物资(口罩呼吸机)到检测试剂(华大、达安等),再炒到疫苗(某飞、某森),牛股都是涨的不要...

其实一直不太理解A股很多沾上疫苗概念就暴涨的,很多还八字没一撇呢,真正进入临床三期的才值得冲刺,上周梳理的全球几个前排疫苗及股票: ①辉瑞-BioNTech-复星开发权,美股 BNT,A股 复星医药(本人持有复星) ②Moderna(mRNA技术),美股Moderna ③康希诺-陈薇,康希诺港股(06185)、科创板IPO ④...

回复@三界内外唯道独尊: 猪肉我18年开始做的,但是年后全部撤了,送你彼得林奇的一段话,小心点做:当一家周期性公司的市盈率很低时,那常常是一个繁荣快到头的信号。迟钝的投资者仍然抱着他们的周期性股票,以为行业依然景气,公司依然保持高收益,但这一切转瞬即变。精明的投资者已经在抛售这些...

翻完了四年前在雪球活跃那几个月的时候,大家给我的私信,挺有意思的。