潜伏者莱恩

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追求长期主义和独立思考,以及工作、生活、投资的知行合一 刚玩的微信公众号:潜伏者莱恩

他的全部讨论

投资和工作的区别——随笔记录

这几天在看巴菲特致股东的信,老巴实质是卓越企业家;之前看的段永平问答整理也一样,投资和企业经营都是顶级的,融会贯通。 如果完全把股票投资当作股权,忽略估值波动,那投资和管理真没什么区别。 管理主要是选方向和选人,这两点决定了80%,剩下的具体打法和人才培养激励,只能决定20%。 投资...

人的发展不同阶段做不同的事情,第一阶段靠加班熬夜拼体力 第二阶段靠组织管理拼效率 第三阶段靠社会发展拼趋势,去投资去布局

不高估努力,因为总增量由社会进程决定;不放弃努力,因为要进入和保持增量需要相对胜出。

最近看北鼎极米元气太二,都把产品放在第一位,营销放第二位。在移动互联去中心化、消费能力上升、个性意识觉醒的大背景下,过去渠道为王的野蛮生长机会越来越少,产品形成裂变爆炸增长的案例越来越多,用户需求为中心大行其道。$北鼎股份(SZ300824)$ $极米科技(SH688696)$ $汤臣倍健(SZ300146)$

抓住时代的主线,无为而治 @麦子歌 太牛了

每次看“平常心,本分”的内容都有一种如沐春风的感觉 视频比文字有意思很多 网页链接

泡沫都是在基本面非常好的条件下产生,并且伴随着故事 你觉得故事是新的,是因为你故事看的还不够多 @郭荆璞

买在逻辑的右侧,股价的左侧

看评论有感,多遵从自己的内心,做自己生活的主人,而不是公众生活的演员。

摩根缺德

莱恩投资简报48期——投资光峰纠结什么才是对的?

今天球友聊到,我想投toC公司但光峰不是,相投模式好的公司但光峰也不是,最终却买了光峰,很分裂。 引发了我很多思考,其实只要是讨论都挺好,能帮助梳理清楚一些模糊的思考。 捋捋一共涉及到三个问题,toC和toB的本质,产品和营销的本质,现阶段买光峰买的什么。 ——————————— 1、toC...

莱恩投资简报47期——消费类好公司都太贵

年初的时候计划聚焦到消费和互联网,这两个领域的特点都是产品2C。2C相对2B的企业日子要好过很多,平时也能接触到。互联网很多都在美股,自然就集中精力到消费了。但是消费股的估值太可怕了,但凡优秀一点的公司,都是80倍100倍PE,10倍20倍PB。实在是连研究的兴趣都提不起来,更比说买了。 九毛...

谁让消费者丧失思考能力谁就是赢家 太喜欢这句话@北方的wolf1985

完全赞同资源有限论,完全赞同腾讯唯一需要关注的就是社交产品替代性问题。越来越喜欢方丈了[笑]//@不明真相的群众:回复@李国飞:我来跟国飞兄抬一个杠,我的看法是:千万不要反思腾讯的战略。 在我们讨论这些问题的时候,需要注意到一些商业规律和常识: 1、任何公司、产品和服务,都有规模的极限...

赞!补充下,其实行政垄断还是有些风险的,毕竟这个垄断都在价格预期里了,生意好,价格也贵;通过市场竞争逐步形成垄断的公司,最值得投资,考验的是我们的识别能力,把他找出来,比如腾讯苹果,过程中投资也是获利最丰厚的

回复@棉花9981: 定位全球给二流打下手这个比喻把我的感觉说出来了[大笑]光峰不下场,只做核心部件甚至只做专利授权,模式和发展逻辑更清晰,可能估值更高//@棉花9981:回复@潜伏者莱恩:光峰在06年成立之初就发明了ALPD激光技术,事实上它并没有急于商业化推出产品上市,而是深耕多年围绕各种可能的...

回复@OTW1: 赞同,从赔率和确定性把光峰看做一级市场投资更合适[牛]我看到ALPD印在盒子上面的时候,就联想到英特尔啊,对标英特尔不太可能,只是比喻哈[笑哭]我最想不通的是,为什么光峰出技术和资源方合作,要拿大头份额,而合作方为啥会同意?其实专注供应核心部件和专利授权,自己不下场,会不...

莱恩投资简报46期——梳理探讨光峰科技

$光峰科技(SH688007)$ 是周一蹲厕刷球偶然看到的,不记得哪位大神提及,当时看很喜欢很兴奋。这几天仔细看下来,整体还是不错,但没了一见钟情的冲动。(也算破例了,原本是集中在互联网和消费领域) 因为是做长线考虑,所以核心是定性,重点从业务模式、企业文化、市场价格、潜在风险、聚焦跟踪...

因行业乱象受到质疑,但企业价值观很正,这两点上汤臣倍健和链家确实很像。不论在哪个行业,坚持长期主义大概率会形成护城河。

现代版郁金香......