潜伏者莱恩

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追求长期主义和独立思考,以及工作、生活、投资的知行合一 刚玩的微信公众号:潜伏者莱恩

他的全部讨论

感谢科普!美国离谱的行为逐渐增多了,这和公司一样,本分行为越多,竞争力越强,反之......

ZT消费品易守难攻,新品牌伴随新渠道

1,消费品是个易守难攻的行业。 史玉柱说,90%的产品是营销驱动,我无法同意更多。消费品,如果去过食品展、宠物展等等,就会知道,同质化现象太严重了。你能做的,别人也能做出来。想从产品功能、口味上形成差异化,难上加难。 口香糖,谁都能做。面包,没有门槛。酸奶,你新出一个口味,伊利马...

人们在“怕”的情况下,交易频率将显著增加。 交易频率高意味着什么?意味着惨败。 所以,在投资中,如何建立让自己“不怕”的组合是基础环节。 @Dinny_Sachs 仓位影响不怕,不怕影响持股心态。 手里有子弹,面对下跌会淡定很多,不满仓应该成为纪律。 如果自己个性、修炼如此,就应该顺应,而不是...

回复@曹文景: 观点很赞,企业圈的很准!$汤臣倍健(SZ300146)$//@曹文景:回复@菩提树下的毅馨:美的就是二流企业里的战斗机!美的创始人/实控人何享健在退休时谈到最大的遗憾在于美的空调规模未超过格力,整体规模未超过海尔(当时)。格力创始人朱江洪退休时谈到最大遗憾在于培养工匠这点没做好。从...

ZT李录2021年4月10日在哥伦比亚商学院第十三届中国商业大会上演讲金句

作者:李录 李录2021年4月10日在哥伦比亚商学院第十三届中国商业大会上谈话金句摘录,以下是正文。 1. 我认为以折扣价买入一样东西是简单的生活智慧,我也认为所有聪明的投资策略都会带有价值投资的元素。 2. 起初,我只是在资产负债表上寻找公司价值,也就是本杰明·格雷厄姆最经典的寻找“烟蒂...

50.长线投资,九个字似乎就够了

这半年最大的错误,是在5、6月的时候多了两笔资金,仓位被动降到5成,赶上市场升温,收益焦虑之下抄作业买了很多乱七八糟的持仓。 6月下旬意识到问题之后,花了几天时间梳理,才把仓位重新分配调到舒服的状态。 这半年的阅读和思考,加上持仓的反复,慢慢对“好行业好公司好价格”这九个字有了更...

36氪独家|对话徐新:把平庸的企业先杀掉,投资人要有走过谷底的信仰

采访/文 洪鹄 徐新鲜少露面,偶尔演讲,几乎不接受采访。但江湖总有徐新的传说。 她是中国第一代VC。1995年,供职于香港一家私人银行百富勤的徐新参与了对娃哈哈的投资,赌的是中国人会不会像外国人一样“喝洋气的瓶装水”。这或许是中国风...

ZT:印尼华人富豪翁俊民访谈

翁俊民对媒体持开放态度。 他多次接受华商韬略访问,并应邀出任华商名人堂荣誉总编辑。令人印象最深刻的是,他关于为何不像很多海外华商那样来中国投资的分享。 深深自豪于祖籍国的发展成就,但也同时感叹于中国发展太快,自己的企业到中国缺乏竞争优势,这也是我所见过的众多海外华商巨富们的共...

严格讲,第一个模式也不是价值投资。评论有干货[笑]

邓晓峰:我们做投资很容易纸上谈兵,指点江山,觉得自己逻辑思路是很正确的。但是企业在实际运行过程中,会遇到各种各样的约束,企业最后做出的决策是由各种约束条件所决定的。有些时候因为你看的行业多,知道企业走了弯路,但是站在企业的立场看,可能这是必须要经历的一些过程,即时这些过程会对...

幸福的源泉:现实世界中的现金流最大化。

年年都处在爆发前夜,关键是爆发的标志会是什么?爆发的时候什么公司最先受益?研究怕是搞明白这个才及格吧……$光峰科技(SH688007)$

在生活中要找到一些能够去产生compound power(复利)的事情,然后把它坚持做下去。知识是一个,我们的工作经验也是,我们做的一些善事也是。 另外有一些我们坚持做的事情,能够为我们积累信用。比如说,我每次参加任何会议、跟任何人约会都要能够准时到达,一直坚持下去的话,我的信用也会具有co...

深入了解企业的基本面,不放过任何细节 全盘理解整个行业,不能用一两句话说清楚的行业不要投资 从冷门到热门,从折价到溢价,起点越低涨幅越大。 忍受下跌和回撤,基本面不变就不要变化仓位。 $汤臣倍健(SZ300146)$ $光峰科技(SH688007)$ $北鼎股份(SZ300824)$

科技行业包括生物科技都是典型的 技术-->产品-->财务。这个传导流程。最佳的投资时机都是在技术阶段或者产品阶段。而不是已经反映到财务的阶段。所以重点深度研究应该是技术和产品,而不是财务分析。 @张小丰 $光峰科技(SH688007)$ $科创50ETF(SH588000)$

买个饮水机在办公室试试:) 外形简约还不错,功能也还实用;包装材料很一般,和我想象的高端还有差距;重点是倒第二杯热水,塑料味仍然很重,不知道是饮水机都这样,还是北鼎不行,再用几天试试。 从配套的资料看,北鼎想打造一种生活场景,对粘性和复购有帮助。 就目前的感受而言,没有很高端的...

投资和工作的区别——随笔记录

这几天在看巴菲特致股东的信,老巴实质是卓越企业家;之前看的段永平问答整理也一样,投资和企业经营都是顶级的,融会贯通。 如果完全把股票投资当作股权,忽略估值波动,那投资和管理真没什么区别。 管理主要是选方向和选人,这两点决定了80%,剩下的具体打法和人才培养激励,只能决定20%。 投资...

人的发展不同阶段做不同的事情,第一阶段靠加班熬夜拼体力 第二阶段靠组织管理拼效率 第三阶段靠社会发展拼趋势,去投资去布局

不高估努力,因为总增量由社会进程决定;不放弃努力,因为要进入和保持增量需要相对胜出。

最近看北鼎极米元气太二,都把产品放在第一位,营销放第二位。在移动互联去中心化、消费能力上升、个性意识觉醒的大背景下,过去渠道为王的野蛮生长机会越来越少,产品形成裂变爆炸增长的案例越来越多,用户需求为中心大行其道。$北鼎股份(SZ300824)$ $极米科技(SH688696)$ $汤臣倍健(SZ300146)$