善守君

善守君

他的全部讨论

$荣盛发展(SZ002146)$ 不得不说,荣盛这几年走的很稳,在手现现金充沛,每年的有息负债率更是不断走低。 2017年12月31有息负债率36.89% 2018年12月31有息负债率32.61% 2019年12月31有息负债率32.15% 2020年12月31有息负债率31.38% 2021年03月31有息负债率30.74% 今年以来出现了一个又一个地产公司...

$荣盛发展(SZ002146)$ 公司增加很多交易性金融负债,从2019年的15.37亿,增加到了目前的52.89亿,2年增加了37.52亿。但是公司通过衍生工具的套利能力并不咋滴,让中报帐面亏损了1.36亿。 总体来说中报增收不增利,是多方面叠加造成的结果。1、结转了去化快毛利率很低的项目。2、减少了利息资本化。...

$荣盛发展(SZ002146)$ 公司多次在公开场合上表示, 2021年结转规模预计为800-850亿元。哪么我们来毛估一下今年的业绩。 根据历年来公司的购地、销售、结转的情况来看,大概要用1074天,也就是3.3年为一个完整的商业周期。从以上数据可以得知公司从购地到结转用了3.3年,哪么从销售到结转收入大概就...

小峰同志的回复很吊,意思是你怎么认为,就怎么认为,不做过多解释。[大笑]$荣盛发展(SZ002146)$

说这种话的人不是傻就是坏,民生x行核心资本充足很低,坏帐率高,拨备覆盖率也远远低于招商x银行,估计民生x行的净资产,也远远不够出清坏帐。民生爆雷了也轮不到荣盛[大笑]$荣盛发展(SZ002146)$

@善守君: 是的,土地增值税实行四级超额累进税率,企业除去成本,赚的越多缴的就越多,比方说赚了200%税率为60%。房子虽然是你开发的,但国家赚的比例比你更多。有些人就不计算一下当时房价最顶峰时,地产公司缴的也是天价的土地增值税,现在房子买的便宜,自然土地增值税也按最低档收取,土地增值...

2017至今年上半年以经是最悲观的了,环京个别楼市出现了腰斩,荣盛发展受打击是不争的事实,毛利率虽然跌到25%但是依然有利可图,公司加大了长三角地区去化快的地区占比,未来毛利率就算跌到15%依然有6%左右的净利率,何惧之有?公司目前选择的是多点布局,降低单一的风险,采取以量换价的方式来换...

$荣盛发展(SZ002146)$ 不少投资者都是凭着公司的低PB和低PE而来,但是又怀疑公司的财务不真实,有水份。哪么今天我就重点讨论一下公司的PB(股东权益净资产) 1、从2017年开到,公司积极的对资产、土地储备、和应收账款做了相应的减值准备,4年来总共计提了大概14亿元,平均每年计提3.5亿,每年大概...

回复@万中财经: 嗯,兄弟的意思是万事具备,只差东风(鸡精的态度)考虑到结算周期,哪怕是明显利好,也要二年后才能体现公司的业绩,当然不包括股价的上涨,会有先知先觉的资金进入。//@万中财经:回复@善守君:分二类,我说的毛利率底部是指华侨城,依据是现在基本没结算深圳的了,而全国性华侨城...

回复@万中财经: 万中兄说的对,少说空话、套话,一定要看本质,万兄据你观查可得知,地产行业短期难见股价,毛利率已在底部,哪么你的依据是什么?未来多久时间有触底反弹的可能性?如果有,这种机会是会只有你最看好的国企、央企?//@万中财经:回复@其实:本质上是长期价值和短期因素的纠结。长期...

$悦康药业(SH688658)$ 今年上半年医药行业,量价齐升,营业收入1.1万亿增长了27.6%,营业利润2200亿增长了81.7%单位价格大幅度的上涨,认为集采会减少营业收入,或增收不增利的人可以闭嘴了。另外公司还是比较大方豪爽的,上半年投入了1亿多的研发费用,研发投入资本化才4600多万,而研发投入费用...

$悦康药业(SH688658)$ 仅仅是银杏叶提取物注射液,目前以经年销量超过一亿支,以每年50%的增长来计算不用二年时间就可达到二亿支以上,以每支3元的净利润来计算,就可以带来6亿以上的净利润,6亿以上的净利润完全可以支撑150亿的市值,目前只不过100亿市值。况且还有白送给我们的以上市药品,奥美...

$悦康药业(SH688658)$ 总结一下公司的竞争优势 1、以临床为导向,依托五大核心技术平台,生产需求性爆棚的大单品。 2、以并购和研发并举的方式,节约时间,节省每1分钱,让研发中的药品确定性更强,出品更快。 3、以精湛的工艺、提取技术和规模优势,节约成本。 4、以几十年医药推广经验,铺开销售...

悦康药业的五大核心技术平台构建了核心竞争力 一、(药物晶型研究技术平台)指同一药物的不同晶型在外观、溶解度、熔点、溶出度、生物有效性等方面可能会有显著不同,从而影响了药物的稳定性、生物利用度及疗效,该种现象在口服固体制剂方面表现得尤为明显。药物多晶型现象是影响药品质量与临床疗...

$悦康药业(SH688658)$ 目前流通市值19.49亿,股东进一步减少到25300人数,筹码集中度更高了,人均持股市值为77000元。悦康药业是很简单的一只股,退一万步来说,银杏叶提取物注射液,按照每年50%以上的增长,保守估计仅仅就一个单品也能支撑150亿左右的市值,其它待增量的大单品等于白送给你,我会...

好兄弟,我又拜读了你的雄编巨作,让我从对悦康的好感,进化到喜欢,在我看来只有达到热爱和喜欢的程度,才能长期持有。持有是最简单也是最难的,对于是否能取得成功,持有 占到了99%的重要性,也是知行合一的体现。死磕兄弟18.88代表我们一起发$悦康药业(SH688658)$

$悦康药业(SH688658)$ 中报 公司没有公布具体单品项目的营收状况,难以评估各个品种的赢利情况,只能大概的去毛估、去推演。历往的业绩贡献来说,中报占到了全年业绩的30%左右,以今年中报业绩同比去年大幅增长了61%净利润为2.13亿元,哪么毛估的去推算,年底业绩净利润为7亿元左右,以4.5亿总股本...

每年的应收账款不断增加,最重要的大多收不回来,这两年计提的坏帐损失率达到了净利润的32%,在手的现金完全不能应付短期和一年内债务的偿还,很有可能发生债务危机,难道不恐怖吗?//@whowei:哪个设计类公司不是三五年后才能收钱的,一叶障目了[吐血]$勘设股份(SH603458)$

对于喜欢地产股,又想求稳的投资者来说,长实集团是不错的选择,毛利率67.33%、净利率也有29.74%,可以说压倒了几乎所有的房企。偿债能力非常强悍,现金短责比更是接近30,可算是鹤立鸡群。 长实集团,真的是靠自己的实力去经营和支撑业绩,...