回复@100万本金老股民: 谢谢//@100万本金老股民:回复@秦三河:客观、理性、专业!@秦三河 [¥6.00]
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很多朋友希望我继续分析猪股,但由于一季度疫情以及具体公司经营上的不确定性,很多分析也无从下手,但我相信“物极必反”的朴素思想,普遍悲观之下,何尝不会暗潮涌动呢? 本文也是自《逆向投资:认知的四个层次》f发布以来,我第一次用于分析一个行业...
本文写在大跌之际,意在对中远海控内在价值聊聊我的思考。 我关注中远海控是受蛋总 @Bigpendan 雄文所吸引,并有过数次深入交流。海控的业绩虽好,但颠簸无比,大家开玩笑说,海控的涨跌只有二态:涨停或跌停。海控长期霸占雪球热榜第一,贴吧中大V和大神众多,基本面研究上,我直接抄作业就好。 ...
蛋总太勤奋了。目前全球仍未从疫情中缓解过来,虽然资本主义世界经济受到一定冲击,但疫情救助以及后疫情时代生产恢复过于缓慢,造成全球结构性供需矛盾,叠加供应链脆弱因素,出现历史最强的集运周期。 集运逻辑变弱可能会从三个方面出现:1、后疫情时代政府救助结束、收入增长缓慢、导致...
猪股已经到了没人关注的地步了。3月数据比较一般甚至略低于预期,一季度业绩可能也不太乐观,但大概率这是一个周期底部区间,最新外购育肥已经每头亏损547元,大概是创历史新低了;自繁自养每头盈利741元,仍高于历史均值。$天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$
$天邦股份(SZ002124)$ 目测整个21年外购仔猪育肥大部分时间可能都会亏损,但自繁自养仍会有较高利润。今年头部公司基本以自繁育肥为主,不发生大规模疫情损失下,业绩大概率不会太差。$正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$
$中远海控(SH601919)$ 这是一张美国零售商库销比,创下了历史新低,补库到合理水平还需要时间,集运的春天或许还能持续不短的时间。$天邦股份(SZ002124)$
$天邦股份(SZ002124)$ 最近猪圈龙头被质疑、大家把都视线关注在龙头的经营数据是否合理上,这里不去评判。 猪圈投资者关注疫情、关注猪价、关注能繁、关注出栏,寻找行业穿越周期的逻辑和线索,并寄希望于成本持续下降。 然而事与愿违,在粮食涨价、疫情造成摊销增加、防疫成本继续提升的大背景下...
回复@天地侠影: 把建筑公司纳入上市体系,减少关联交易,问题就能解决大半。$牧原股份(SZ002714)$ $天邦股份(SZ002124)$//@天地侠影:我的疑惑2,在牧原公司回复函中称,2020年1-9月,存在少数股东权益的子公司净利润为76.4995亿元,归属于少数股东的损益为20.9378亿元,由此,可计算得出,少数股东...
25.75%是单三季度的加权ROE,前三季度加权ROE是63.47%,我相信是笔误。$牧原股份(SZ002714)$ $天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$//@自由pippo:回复@朱酒:朱酒老师,牧原回复函里面说前三季度加权净资产收益率只有百分之二十多,请教下是什么情况,是算错了还是另有原因?$牧原股份(SZ00271...
致敬专业养猪人。请教一个问题,我也认为大集团发生疫情的概率很大,但因为产能比较分散,一个地区受损后可以通过地区间调配迅速恢复生产;但散户中招后要恢复相对比较困难。从这个角度看,集团会否具有一些优势。当然,我并不否认散户的专业和优秀,只不过中招是概率问题而已。
抱团正在瓦解,新抱团还没形成,但低估值、高股息、确定性的行业最近取得明显的相对收益和绝对收益。我看好银行地产的时候,基本没人看好;我看好猪股的时候,喷子也很多。猪股的逻辑仍然适用以上原则,在我最新的文章网页链接中也写的很清楚。综合目前各买卖方的...
继续猜中热点:茅台大跌、天邦涨停引领猪股$天邦股份(SZ002124)$ $正邦科技(SZ002157)$ $牧原股份(SZ002714)$
很多朋友问天邦的育种优势在哪?我尝试根据印象简单回答一下:1、PSY,三元PSY20+,比肩一些养殖企业的高效二元能繁效率;2、二元能繁PSY25,二三元能繁综合PSY23;3、料肉比2.4-2.6;4、育肥后期日增重800G以上,而某些企业只能养到110Kg;5、风味性,鲜肉“清水一煮就飘香”$天邦股份(SZ002124)$
$天邦股份(SZ002124)$ 去年的1号文件是产能恢复,今年的1号文件是“畜禽遗传改良计划”,白话就是育种技术提升,高层对行业现状的掌握也许超过我们的想象。 天邦被视为技术型养殖企业,在基因积累和育种改进上也有不凡的积累和成果。 19:09 【中央一号文件:实施新一轮畜禽遗传改良计划和现代种业...