大大荷兰豆

光伏电池片路线之争。

$高测股份(SH688556)$
高测股份，首发80um超薄片助力HJT降本增效。
HJT具备薄片化、210半片等降本增效的路径，高测股份依靠“切片装备+切片工具+切片工艺”三方面建立起的核心技术优势，持续推进半片、薄片化、细线化。
光伏电池片铲子股，和$迈为股份(SZ300751)$ 一样，受益于光伏电...

昱能科技一支穿云箭，收复失地

所在城市，第一次出现一个确诊，封了一大片，这次糟糕了

英国《卫报》援引英国能源监管机构数据报道，英国有超过200万户家庭拖欠电费。截至6月底，英国有234.75万户家庭没有支付电费，185.86万户没有支付煤气费。据悉，这两个指标在三个月内增长了约四分之一，自2020年底以来增长了近三分之二。
唉，身边很多人说润，看看这个卫报吧，并不是每个国家...

一言难尽。
慢慢坚守。
//@钱来shay:半年过去，复盘看看：
IGBT板块双龙确立：斯达和时代，真龙看起来好像有分歧，不过上次时代扩产后，资金貌似从斯达偏向时代，时代当真龙的概率大一些吧。
中军宏微陨落，同行都在飞速跑，慢跑的肯定落后，最后还是靠业绩说话。
后排士兰最...

去年，我主推新能源车的产业链，是因为新能源车锂电，是消费，光伏，是投资。
今年，或者说去年11月，我主推2022年光伏（主要是逆变器），是因为光伏慢慢地变成了消费。

$昱能科技(SH688348)$ $锦浪科技(SZ300763)$ $禾迈股份(SH688032)$ 转给这三个跌幅较大的逆变器股东们。
德业股份比较稳。

储能：国内大储和国外户储的显著差异

国内大储，大家都看得多的是储能集成，电池，逆变器（变流器）。
国外户储，大家都看得多的是逆变器，微型逆变器，电池。
本人认为，国内大储和国外户储，他们有一个很显著的差异性。
这个差异性，将会显著影响，企业后续的业绩增长。我觉得这个差异性，主要表现为，是否是政府政策性...

硬件成本占比最大的是电芯，集成厂商做电芯是不明 智的行为;硬件技术含量最高的部分是逆变器，国内厂商纯粹做集成的转型做逆变器也是 一个不明智的行为，尤其大厂的逆变器技术含量是很高的，短时间之内难以复制。

节后，重新加大力度关注逆变器细分市场。
重点关注雪球友人一直在关注的锦浪科技、德业股份、昱能科技；
还有围绕逆变器周边的细分市场，如打铁的铭利达，电源的英杰电气；
当然，还得关注一下锂电材料成本大幅度改善下的电池股（包括钠电池），如德赛电池和传艺科技。

$昱能科技(SH688348)$ 这个股，好像跌得比较充分了。反观德业股份，竟然没怎么跌。
这两个算龙头了，微逆龙头，同时都在冲击储能逆变器。

16日上午，收听20报告。
周一，会有好行情吗

估计，明年的主线，比较确定的是光伏及光伏周边了

$铭利达(SZ301268)$ 这个咋还不出预报？祥鑫科技都出来了。

这看来电池的春天来了？

节后第一天

论大家热烈讨论的脱钩。
商务部19日发布的数据显示，今年1-8月，全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币，同比增长16.4%，其中欧盟总体对华投资更是增长123.7%，充分显示出中国市场强大的吸引力。
欧洲企业不断向中国转移。
比如，在德国总理舒尔茨、德国经济部长罗伯特·哈贝克明确表...

看得多，尤其是那些所谓大V的文章，会很容易乱了自己的逻辑。
更可恨的是，那些几万粉丝的大V，恶意输出情绪，或者肆意蔓延自己的糟糕情绪给粉丝，导致整个盘，弥漫着不安、失落、忐忑，和恐惧。
今天回首看看7月，8月，9月，自己固守的赛道，其实，真的没怎么跌。
反倒是，跟错了节奏...

每年都这样，国庆前后都不能玩。预计要等到大型会议结束后。