大大荷兰豆

大大荷兰豆

他的全部讨论

光伏电池片路线之争。

$高测股份(SH688556)$
高测股份,首发80um超薄片助力HJT降本增效。
HJT具备薄片化、210半片等降本增效的路径,高测股份依靠“切片装备+切片工具+切片工艺”三方面建立起的核心技术优势,持续推进半片、薄片化、细线化。
光伏电池片铲子股,和$迈为股份(SZ300751)$ 一样,受益于光伏电...

昱能科技一支穿云箭,收复失地[很赞]

所在城市,第一次出现一个确诊,封了一大片,这次糟糕了[滴汗][滴汗][滴汗]

英国《卫报》援引英国能源监管机构数据报道,英国有超过200万户家庭拖欠电费。截至6月底,英国有234.75万户家庭没有支付电费,185.86万户没有支付煤气费。据悉,这两个指标在三个月内增长了约四分之一,自2020年底以来增长了近三分之二。
唉,身边很多人说润,看看这个卫报吧,并不是每个国家...

一言难尽。
慢慢坚守。
//@钱来shay:半年过去,复盘看看:
IGBT板块双龙确立:斯达和时代,真龙看起来好像有分歧,不过上次时代扩产后,资金貌似从斯达偏向时代,时代当真龙的概率大一些吧。
中军宏微陨落,同行都在飞速跑,慢跑的肯定落后,最后还是靠业绩说话。
后排士兰最...

去年,我主推新能源车的产业链,是因为新能源车锂电,是消费,光伏,是投资。
今年,或者说去年11月,我主推2022年光伏(主要是逆变器),是因为光伏慢慢地变成了消费。

$昱能科技(SH688348)$ $锦浪科技(SZ300763)$ $禾迈股份(SH688032)$ 转给这三个跌幅较大的逆变器股东们。
德业股份比较稳。

储能:国内大储和国外户储的显著差异

国内大储,大家都看得多的是储能集成,电池,逆变器(变流器)。
国外户储,大家都看得多的是逆变器,微型逆变器,电池。
本人认为,国内大储和国外户储,他们有一个很显著的差异性。
这个差异性,将会显著影响,企业后续的业绩增长。我觉得这个差异性,主要表现为,是否是政府政策性...

硬件成本占比最大的是电芯,集成厂商做电芯是不明 智的行为;硬件技术含量最高的部分是逆变器,国内厂商纯粹做集成的转型做逆变器也是 一个不明智的行为,尤其大厂的逆变器技术含量是很高的,短时间之内难以复制。

节后,重新加大力度关注逆变器细分市场。
重点关注雪球友人一直在关注的锦浪科技、德业股份、昱能科技;
还有围绕逆变器周边的细分市场,如打铁的铭利达,电源的英杰电气;
当然,还得关注一下锂电材料成本大幅度改善下的电池股(包括钠电池),如德赛电池和传艺科技。

$昱能科技(SH688348)$ 这个股,好像跌得比较充分了。反观德业股份,竟然没怎么跌。
这两个算龙头了,微逆龙头,同时都在冲击储能逆变器。

16日上午,收听20报告。
周一,会有好行情吗[害羞][害羞]

估计,明年的主线,比较确定的是光伏及光伏周边了[笑]

$铭利达(SZ301268)$ 这个咋还不出预报?祥鑫科技都出来了。

这看来电池的春天来了?

节后第一天[笑]

论大家热烈讨论的脱钩。
商务部19日发布的数据显示,今年1-8月,全国实际使用外资金额8927.4亿元人民币,同比增长16.4%,其中欧盟总体对华投资更是增长123.7%,充分显示出中国市场强大的吸引力。
欧洲企业不断向中国转移。
比如,在德国总理舒尔茨、德国经济部长罗伯特·哈贝克明确表...

看得多,尤其是那些所谓大V的文章,会很容易乱了自己的逻辑。
更可恨的是,那些几万粉丝的大V,恶意输出情绪,或者肆意蔓延自己的糟糕情绪给粉丝,导致整个盘,弥漫着不安、失落、忐忑,和恐惧。
今天回首看看7月,8月,9月,自己固守的赛道,其实,真的没怎么跌。
反倒是,跟错了节奏...

每年都这样,国庆前后都不能玩。预计要等到大型会议结束后。