泾溪投资赵乾明

泾溪投资赵乾明

测不准的是长短,看得清的是方向

他的全部讨论

小明投资笔记-海外21:瑞幸咖啡,浴火重生的快咖啡龙头享受中国渗透率提升红利

目前价位我们看好瑞幸咖啡,未来12个月先看不低于100亿美金,中长期看公司市值稳定在150亿美金以上的概率很大,大概率是个上千亿人民币体量的公司。
造假事件后,大钲资本成为实控人,通过暂缓扩张、调整产品架构、推出新品和优化运营,使公司在21年的5-6月实现了整体盈利,并与监管方、投资...

小明投资笔记-海外18:腾讯,电商新生态,市值新空间

腾讯,电商新生态,市值新空间
作者:韩宇、赵乾明
目前价位,我们看好腾讯,12个月内看到940港币,24个月内看到1200港币。
腾讯当前竞争优势稳固,在电商、本地生活服务、短视频和直播电商等关键领域都有布局。在电商这个大市场,腾讯搭建了小程序生态这个绝佳切入点,GMV的快速增...

小明投资笔记-海外17:小米,高端化看到曙光,补上IOT生态短板

小米集团,高端化看到曙光,补上IOT短板
目前价位,我们看好小米集团,未来12个月内看到1万亿港币的市值,从更长的时间周期看,手机销量提升和高端手机占比提升后,小米以手机为核心打造IOT生态的胜率大大提高,一旦IOT生态成形且可持续,市值向目前一线互联网巨头靠拢是完全有可能,也值得跟...

讨论

我刚刚关注了雪球组合 $没满仓的废物指数(ZH2001629)$ ,当前净值11.5743。

小明投资笔记-产业8:核药,放量周期开始,双寡头受益

目前时点我们非常看好核药这个产业,整个行业需求刚刚开始进入一轮快速放量的周期,而供给端呈双寡头局面,看不到新的竞争对手。现存双寡头将充分受益于这轮放量周期。
得益于PET-CT装机量的迅速提升和核药房在近一到两年的投入使用,核药产业的供给端会大幅改善;由于核药的诊断和治疗效果有...

小明投资笔记-海外13:用户培育阶段结束,流量变现时代开始

用户培育阶段结束,流量变现时代开始
目前价位,我们看好美团点评,未来12个月内,先看公司股价到150元区间,中长期看公司到1万亿人民币以上市值的概率很大。
2019年是美团点评从补贴来培育用户及商户外卖消费习惯养成阶段到建立在消费者不可逆的外卖消费习惯基础上开始变现流量的转折之...

小明投资笔记-海外12:方达控股,借助泰格东风,布局中美两地

借助泰格东风,布局中美两地
方达控股从美国以CRO产业链中的生物分析起家,在美国CRO行业高速发展时期积累技术与客户,主攻临床前CRO部分环节。公司抓住中国CRO行业的景气周期,以同样的标准在中国开拓市场,借助泰格医药在国内临床服务的龙头地位,与泰格在CRO环节形成一体化服务模式。
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小明投资笔记-海外11:中国铁塔,量价齐升估值低

中国铁塔:量价齐升,估值低
中国铁塔在国内通信基础设施服务中占据主导地位,受益于5G时代的物联网、电动车等应用的快速发展,将提升中国铁塔的单站址收入,并且由于5G时代的基站建设,基站数量将会大幅增加,从而带动站址的新一轮增长。
我们预计中国铁塔2019、2020、2021年的EBITDA收...

讨论

我刚刚关注了股票$安踏体育(02020)$,当前价 HK$35.30。

小明投资笔记-海外9:ROKU,从cable到streaming的广告转移最大受益者

目前价位,我们看好美股ROKU,未来12个月内,看公司到100亿美金以上的市值,中长期看公司到三五百亿美金市值的概率很大。
Ø 在电视流媒体两大武器“低价”和“跨设备”的冲击下,昂贵的有线电视服务被越来越多用户抛弃,这一趋势正在加速且不可逆转,广告主在有线电视的投入预算最终也会转...

小明投资笔记-海外8:IGG,又到价值凸显买入时

重要提示:请您确认自己是《私募投资基金监督管理暂行办法》定义的合格投资者。
《私募投资基金监督管理办法》定义:
合格个人投资者同时具备以下三点:
(一)具备相应风险承受能力
(二)投资单只私募基金的金额大于等于100万元;
(三)个人金融资产大于等于300万元(金融...