投资之本质

投资之本质

他的全部讨论

回复@ice_招行谷子地: ROE党把结果当成原因//@ice_招行谷子地:回复@cp73:呵呵哒,融创,恒大在倒下之前ROE也不低吧?你这套话术说明你只看懂了银行的皮毛[抠鼻]。 曾经浦发高于pb融资,后来连参与定增的中国移动都被套住脱不了身了。

回复@铁杆价投: 影响的不是美国公司,反而是国内公司? 查看图片//@铁杆价投:回复@金融女神是我:对,把握大方向就行了。国内设计公司转单也需要时间。$$中芯国际(00981)$

教授:四季度指引为什么下降那么多?

//@趋势over情绪估值:一切都是经济,产能和需求对向回归有一定的抵消效应,未来几个Q都不会太好过,除了刚性消费和高端阶层消费,其他都很难,修复资产负债表和预期,不易

为什么不直接用人民币?

回复@顿牛: 慢火煎鱼猛火煮肉//@顿牛:回复@海阔天空自翱翔:煎鱼的功夫在雪球学的。

老师什么书

回复@滚雪行者: 四季报指引很清晰//@滚雪行者:回复@滚雪行者:中芯应该是少有能把多空都能玩弄于鼓掌之中的股票了,确实是不得不佩服[很赞],它之前抗跌了现在就抗涨,但是很多人还是没办法接受的。在这里无论你看多还是看空,都不会让你如愿兑现推测和想法,起码短期是不会给的。一涨就有一窝蜂出...

去库存去到单价翻倍

虚拟IMD就是找小代工厂,或者培育、扶植、控制小代工厂,总的模式还是无工厂。以前模式是长协,再之前就是无长协。制程不是很先进,当然可以找小代工厂。大代工厂店大欺客,大的无工厂也可以客大欺店。

回到2倍市涵率也就是200元左右一股

10年间利润从70多亿,变成270多亿,一变四。分红从25亿变成125亿,一变五。估值7倍变20倍,然后利润还是1变成4,合起来就是10多倍

回复@icefighter: 手机太多隐私和资金,需要安全回收。才能推动换机潮流//@icefighter:回复@newoutlook:写的很专业。
Fabless和IDM各有优缺点,但是韦尔目前的困境并不能仅仅归因于fabless。
我之前已经说过,三星和韦尔的模式本质上都是有投机取巧,他们两个知道,如果拼传统的大象素模式...

2022上半年南方厂占比超过18.12%

回复@滚雪行者: 好事是不会导致行业太过剩,坏事是中芯成长性不高,还有一个办法就是搞先进制程,一顶③//@滚雪行者:回复@雪人75:最近几次季度交流会看出,由于生产设备交付周期比想象中长很多,所有晶圆厂的扩产进度可能都没有大家预期那么按时进行。另外,京东方当年没有这种A+H,H股折价非常多...

回复@滚雪行者: 中芯国际的逻辑是进口替代//@滚雪行者:回复@手把红旗旗不湿:这样的新闻竟然从大湿这里传出来是不是有点幽默了?大湿老实说,你转多仓没有?

设备滞后于行业?