超级风控师

电商我再整理下大逻辑:AC缓和，消费旺季到来，全行业业绩超预期，包括亚马逊。这些都是向上的因素。

组合：化妆品，跨境电商，光伏支架，CRO,银浆。

十月份的主题：AC缓和。
受益的：跨境电商和以美为主要市场的公司，把握主线，才能独立于市场。

线上策略会交流要点
🌟种草体系已全新升级
1⃣创建全面的品牌资产体系，确定品牌的关键词，构建出消费者易理解的品牌语言体系；
2⃣通过有针对性的传播策略，确保KOL受众与本身品牌用户匹配；
3⃣费用管控有严格标准制度，设立品牌资产管理部门深度参与种草链路。

更新：伊菲丹7-8月淡季不淡、9月放量
🔔7-8月回顾：根据爬虫数据，天猫+抖音双平台7-8月：伊菲丹+37%、大水滴+74%。
7-8月淡季不淡、好于预期
1⃣伊菲丹：品牌策略调整、收缩8月抖音投放，分销渠道进入补库存阶段，全渠道表现优于电商
2⃣御泥坊：渠道结构因素，全渠道表...

跨境电商，最近板块性走强。

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现在市场疯炒ST,是一种无声的抗议？还是被逼无奈？这也太滑稽了，是时候反思这种逼良为娼的奇葩制度了。

今天八点开始爬山，等下山回家，已经十点半了，休息一会，又去接接娃放学，开启生活模式。等解决我关注的不公平问题，再重返市场，现在还不是时候。

高盛：欧美企业对华直接投资的数量呈下降趋势，约为十年前的一半。与此相比，对越南、马来西亚、墨西哥，尤其是印度等替代地区的直接投资却十分强劲。
目前中美航班数量，约为之前的20%，国际交流锐减。

现在这种状态还不错，上午一开盘就转出去了，中午竟奢侈的睡了一觉。下午也没看盘，开着小T去逛游。但是今天也有不好的事，下午我被追尾了。前面的那台车，不知道是发了什么神经，在没有任何异常的情况下，突然刹车。听到小T紧急报警，我一脚踹了下去，直接杀停。但是后面的油车，没提醒功能，直接...

这个市场，真的一言难尽，可以差，但最起码的公平应该有的吧。一天成交量30%都是量化贡献的，平均一只股票，给按了30%的镰刀，一秒300次的割你。最好量化再壮大些，达到这个市场100%的成交量是量化创造的，天天咔嚓咔嚓的互割！

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医药情绪性修复，用药结构未来持续变迁，布局首选创新药！【国盛医药】
🔥创新药情绪为何引爆？上周末卫健委医疗应急司司长郭燕红在中国医院院长大会上讲话也引起广泛讨论。叠加保险投资新规引导保险资金加大对科技创新的支持力度。我们周一提示医药目前向下风险不大，可以乐观些，创新药...

这轮行情最典型的主线就是科技创新推动的，包括华为手机和芯片产业链。辅线是地产政策回暖刺激的产业链行情。但科技板，具有天然的炒作基础，所以里面牛股辈出。另外还有一个可能成为新热点的就是宁王的超充电池。

这轮主线从空间来讲，应该是是华为＞算力＞家具＞大宗。

这次又蒙对了，家具，建材，华为，算力资金涌入明显，不重仓站主线，很难赚钱。主线应该占到七成，其他常规三成。

对市场保持着敏锐的嗅觉，并有积极试错的心态，才能站对主线。谁都没有绝对的把握，不试怎么能知道行不行呢？

资金还是要布局到主线上，不能摊大饼，那样收益会相互抵消，整体作用不大，主线要占7成以上，才能见到效果。
9月主线猜测：算力，华为，顺周期复苏大宗产业链（复苏预期，加上降息预期 ，降息预期更确定），建材家具（我乐家具是用于观察的龙头.5连板。）

如果你不能改变它，就先回避它，次新万万碰不得。