韭菲特漂流记

韭菲特漂流记

每个人都只是漂流在时代长河的一艘小船,时代的洪流要挟着你往哪去,再逆流挣扎都是徒劳。 所以我顺着长河漂流,去发现下一个火爆的大陆板块。

韭菲特漂流记回复的提问

感谢华总分享,微电真的是一骑绝尘,根本不回调,轻仓已过万重山[火箭][火箭][火箭]

他的全部讨论

我的投资观点和体系(完稿,十条碎碎念)

一直以为,投资体系,是一幅巨大拼图,每当自己领会一个观点的时候,就像是在把一块拼图放到正确的位置。 而随着自己年龄,阅历,经验的增加。拼图总数也会逐步变大,会从100片,到200片,再到1000片。 而自己填的越多,反而显得越空旷。 这也是学无止境的另一种阐述方法。 要写出完整的投资体系...

$牧原股份(SZ002714)$ $亿联网络(SZ300628)$ 对于财务有质疑的公司,我一贯态度就是不碰。 不碰就不会踩雷,好公司真的多,没必要死磕。 说一个题外话,当初有个网友,买了康得新,参加股东大会之后,听老板在上面吹。吹的心潮澎湃。然后越买越多,劝都劝不回来的那种。。

被针对的一天,早上清了$栢能集团(01263)$ 高位放量我是怕了。 先出来了,毕竟已经快3PE了。太高估了,一共显示是赚了140%,分红部分怎么算的没去研究。。。另外$中远海控(01919)$ 解套了 ,$东方海外国际(00316)$ 20%多了,算是来自地狱市场的回馈吧。。 港股还剩下易大宗,大概盈利60%,2个船,...

昨天说了一句,这两年暴跌的股,基本都是基本面有问题,没有错杀的。 于是有人跟我杠,茅台也无数次暴跌,对折。最后都起来了。 那你思考下,以前茅台暴跌时候,你真的能预测到后面大反转吗?三公政策时候你抄底了吗? A股几乎所有的股都暴跌过,你见过反转几家? 又有多少人30开始认为万科A送钱开...

说得好,股市买的是未来而不是过去。//@认识的都是假像:按照股票最基础的定价逻辑,现有价值等于未来现金流加总进行折现。那么,现在要给出高估值,一定是市场预期公司持续高增长。反过来讲,市场给予低估值,一定是预期未来没有持续的(高)增长。 企业要保持业绩持续增长,至少要放大到行业层面...

现在自以为是,实际蠢到极点的自媒体太多了,@公子豹 就是之一。 完全不懂,非得装专家。哎,说明预期差还很大,等渗透率30%,我把筹码卖给他。//@无舍无为:多年来投资圈笑话很多,精通财务的教授为康美站台,行业内的看不懂行业趋势,现在是自媒体自以为是,还没专业投资者研究深入!$力量钻石(SZ...

今年对于很多价投来说,跌的比18年绝望。18年大家普跌,其实不难受,起码还有购买力。18年年底,股市遍地都是业绩不错的,估值极低的公司。 而今年,对于踩雷暴跌的投资者,会发现丧失购买力了,低估的暴跌的股,基本面都有大问题,甚至难有反转的机会,基本面好的公司都在天上。 就像自己家房价从...

提示一个风险,转来的,edr有个核心逻辑硬伤,就是文件里明确指出“若配备GB/T 38892规定的车载视频行车记录系统,应视为满足要求”,其实这里的标准说的就是dvr,也就是我们常说的行车记录仪,这样一来强制安装edr的逻辑一下子不性感了。还有政策是今年2月份就出了,现在才来炒,一个是临近明年1...

更加焦虑了。万一我失业了,连个滴滴都跑不好。

港股如此糟糕,引无数英雄竞折腰(复盘今年港股)

转眼间只剩下最后一个月,港股也毫无抵抗的跌破年内新低。 昨天不少群都在发这张图,这么耻辱的图片,不能打马赛克,一定要把券商名字放出来。 港股的惨状,已经不用描述,在全球大放水的情况下,指数去年跌3%今年跌13%。高位回撤25%,恒生科技指数,更是对折。 港股一直作为价值洼地,为不少投资...

道琼斯拉上来了,纳斯达克红了,中概股又血洗了。 感觉这句话每天都可以说一遍。。

HK市场绝壁是全球最垃圾的市场 ,不接受反驳。 没有金刚钻,千万别去HK市场揽瓷器活。 超强的挖掘能力,和超强的耐心,才有机会在HK赚大钱。 如果你恨一个人,就推荐他去买港股吧。

钻石的渗透率和人口增加曲线

水文一篇。其实本来想写一篇大的,后来发现要找好多资料 太累了。水水更健康。 先做一个科普,种族增长曲线,也叫逻辑斯蒂曲线,程S型,人口增加曲线就是这种曲线。 这个图有什么用呢?这个图其实也是一个新产品的渗透率曲线。 一个新产品,出生的时候,会面临很多质疑,功能是否完善,价格是否合...

电子y的图发不出来,应该都知道了。 还是那句话,2类公司,有很大的政c风险, 第一种是赚锅架钱的,尤其是和锅架抢钱的。 包括部分军工,海康威视,雾芯科技之类。 第二种是躺着赚钱的,比如中国中免,中概互联之类。 风险不代表一定发生,但是是个潜在黑天鹅,一旦发生,会要命。 这两类公司今后...

$利元亨(SH688499)$ $美迪西(SH688202)$ 利元亨昨天缺口上沿位置308我又加了很多,今天舒服了。 昨天说这2个公司相似,为什么呢, 宏观上来说,都是属于科创板高价股,散户数量少,一共三五千的股东 利元亨三季度机构持仓已经10%了,而且三季度披露是不完整的,加上10月11月,机构可能也买了不少...

我隐隐约约有种感觉,现在的利元亨就是去年这个时候的美迪西屌丝版本,那时候美迪西140多元,我安利给身边很多人,然而没人听我。所以最后只能我在美迪西上大赚,发红包给他们抢。 当然也有亏钱的概率,但是我想的很简单,向下补缺口,三天没拉回止损。向下10%的空间,向上30%以上的空间。 用一部...

困境千千万,反转没几个。 海底捞很难有反转机会,其实道理也很简单,卖服务是一种偏高端的商业行为,服务好就意味着溢价,而高端就决定了只能服务一小部分人,不可能服务所有人。 毕竟在很多人眼里,服务溢价类似于智商税。 连锁餐饮,只有平价,接地气,才能大规模连锁。 以后海底捞大概率会走向...

$大地熊(SH688077)$ 好几个朋友和我哭诉这个公司取了这么一个傻屌名字。。不然早就买了。上车点是50左右,一波赚90% 名字真的是个技术活。尤其是TO C行业的,名字显得更重要。 小鹏汽车刚上市时候。觉得名字low,起码影响30%的销量。 前几天小鹏汽车拒绝改名,看了下评论,果然一堆嫌弃名字low的...

说起来你们可能不信,恒大汽车底部起来已经200%了。。然而一辆车都没有。