风会继续吹

风会继续吹

基金经理,投资总监

他的全部讨论

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ 三环毛利反弹回到正轨但营收环比下降,存货上升,风华营收环比持平是亮点说明市占率提升,可惜毛利继续下滑,两家公司似乎选择了不同方向。

$三环集团(SZ300408)$ $深南电路(SZ002916)$ $风华高科(SZ000636)$ 深南最近走得很强,对深南不是太了解,粗看了下,主要看点是封装基板。一是高成长,二是定增完成扩产能。奇怪的是,和三环风华的mlcc颇有相似之处,却没人担心封装基板降价竞争。首先,竞争格局相似,封装基板国产率不到10%,和ml...

$三环集团(SZ300408)$ 潍柴与cears,博世合作落地,是不是三环与be合作也在路上?

$三环集团(SZ300408)$ 火灾后复产了吗?地图看不出痕迹

$三环集团(SZ300408)$ 有人了解三环潮州车间火灾后现状吗?该车间是否已经复工?从卫星图上看已经没有火灾痕迹了

$三环集团(SZ300408)$ 去年底奖金应该至少8000万,20年底是6000万//@五月:四季度火灾和年底奖金计提影响1.5亿,pkg因为火灾影响出货减少,mlcc降价收入环比持平,加回四季度净利润5亿左右,环比还是有10%左右下滑

20年底奖金6000万,21年底应该8000万//@五月:四季度火灾和年底奖金计提影响1.5亿,pkg因为火灾影响出货减少,mlcc降价收入环比持平,加回四季度净利润5亿左右,环比还是有10%左右下滑

$三环集团(SZ300408)$ 蒙了,按照惯例,预测范围中值略偏高点,三环四季度只有3.6亿左右,环比下降40%,风华更惨,环比下降了75%。看来只能是行业问题,但mlcc行业再周期低点也不至于这么大影响,毕竟三环mlcc占营收三分之一到四分之一,插芯和封装,基板至少应该稳定才对。照这个盈利,营收环比要...

$长春高新(SZ000661)$ 没人注意到吗?长春高新暴雷,意味着东北三省再没有任何一家明星上市公司。曾经的明星,全部倒下。投资不过山海关!!!一语成谶

$三环集团(SZ300408)$ 习惯连阴了,每天希望阴线能短点,翻红实在内心不安,忐忑着又是一根长上影的冲高回落。

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ 韩商没放过MLCC的利基市场,Amotech专注于电信领域的MLCC。面板蚀刻和涂覆商Avatech也涉足MLCC,锁定太阳能面板的小众市场。有人知道光伏面板用的什么mlcc吗?为什么国内没生产?

$风华高科(SZ000636)$ 250亿不到市值,能增发50亿?

$三环集团(SZ300408)$ 为什么对三环四季度以及2022年业绩增长50%到35-36亿左右有信心?对于一个毛利率相对稳定的公司,可以通过固定资产变化方向,加上三环各事业部行业变化,大致进行估算,当然做不到很准确,但在三环信息较少情况下,可以作为一种方法。试了一年,去年二季报,扣非利润基本准确...

$三环集团(SZ300408)$ 我靠,七连阴,跌到今年22倍pe了,牛

$三环集团(SZ300408)$ $美锦能源(SZ000723)$ 立足以煤为主国情,抓好煤炭清洁高效利用。怎么高效清洁利用?如果只是现有锅炉改造,小打小闹,根本就不需要如此重墨强调。理应是煤炭利用方式的改变。这几天一再强调能源重要性,世界热点,比如欧洲天然气危机,哈萨克斯坦等无不与能源息息相关。还把...

$三环集团(SZ300408)$ 日本森村决定进行设备投资,正式量产SOFC燃料电池 粉体圈网络 2021-12-15 14:16 关注 12月6日,日本特殊陶业(NGKNTK)宣布,将以森村SOFC技术株式会社为主体对固体氧化物燃料电池核心单元和模块进行正式量产的设备...

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ mlcc正式复苏,国巨近十个交易日已反弹20%

$三环集团(SZ300408)$ 理应再转发一次

$三环集团(SZ300408)$ 市场上又流传台系日系mlcc代理商调研报告了。每次一调研,三环就要被基金砸一轮。台系悲观,正说明对国内的三环风华国产替代成效啊,台系已经不能代表mlcc市场了,拜托用点脑。