风会继续吹

风会继续吹

基金经理,投资总监

他的全部讨论

$风华高科(SZ000636)$ 台湾的例如半导体、MLCC这些产品,都不能印有“台湾制造”,台湾地区制造的零部件必须贴上“中国台湾”或“中国台北”制造的标签,看来风华三环这些大陆厂商对国巨的替代会加速

$三环集团(SZ300408)$ 高容可以有,车载可以有

$三环集团(SZ300408)$ 不提铝电容薄膜电容,连电感顺络也跑出来了,留下mlcc陶瓷电容一地鸡毛

$风华高科(SZ000636)$ 有人知道国巨华新情况吗?裁员裁员,卷的是我们自己还是被国产替代的国巨华新?

$三环集团(SZ300408)$ 方总三文说互联网公司很多冗员,反正很赚钱,也就不太计较这些支出。互联网公司就不应该建自己的大楼、大厦,有人曾经问巴菲特,为什么不把基维特大厦整层还是整栋租下来,巴菲特说租下来就会找很多人把大厦填满,有多少位置就想配多少人,这要不得

$三环集团(SZ300408)$ 看走势中报即使不雷,也是低于预期,知道的机构开始跑了

笑死人了,微容与比亚迪的关系,吹得铁杆兄弟一样,车规各个系列指日可待,其实就是21年比亚迪电子给他颁了个不值钱的特殊贡献奖,和比亚迪造车半点沾不上边。看过狐假虎威,没看过这么张冠李戴,吹牛不打底稿的

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ 三环毛利反弹回到正轨但营收环比下降,存货上升,风华营收环比持平是亮点说明市占率提升,可惜毛利继续下滑,两家公司似乎选择了不同方向。

$三环集团(SZ300408)$ $深南电路(SZ002916)$ $风华高科(SZ000636)$ 深南最近走得很强,对深南不是太了解,粗看了下,主要看点是封装基板。一是高成长,二是定增完成扩产能。奇怪的是,和三环风华的mlcc颇有相似之处,却没人担心封装基板降价竞争。首先,竞争格局相似,封装基板国产率不到10%,和ml...

$三环集团(SZ300408)$ 潍柴与cears,博世合作落地,是不是三环与be合作也在路上?

$三环集团(SZ300408)$ 火灾后复产了吗?地图看不出痕迹

$三环集团(SZ300408)$ 有人了解三环潮州车间火灾后现状吗?该车间是否已经复工?从卫星图上看已经没有火灾痕迹了

$三环集团(SZ300408)$ 去年底奖金应该至少8000万,20年底是6000万//@五月:四季度火灾和年底奖金计提影响1.5亿,pkg因为火灾影响出货减少,mlcc降价收入环比持平,加回四季度净利润5亿左右,环比还是有10%左右下滑

20年底奖金6000万,21年底应该8000万//@五月:四季度火灾和年底奖金计提影响1.5亿,pkg因为火灾影响出货减少,mlcc降价收入环比持平,加回四季度净利润5亿左右,环比还是有10%左右下滑

$三环集团(SZ300408)$ 蒙了,按照惯例,预测范围中值略偏高点,三环四季度只有3.6亿左右,环比下降40%,风华更惨,环比下降了75%。看来只能是行业问题,但mlcc行业再周期低点也不至于这么大影响,毕竟三环mlcc占营收三分之一到四分之一,插芯和封装,基板至少应该稳定才对。照这个盈利,营收环比要...

$长春高新(SZ000661)$ 没人注意到吗?长春高新暴雷,意味着东北三省再没有任何一家明星上市公司。曾经的明星,全部倒下。投资不过山海关!!!一语成谶

$三环集团(SZ300408)$ 习惯连阴了,每天希望阴线能短点,翻红实在内心不安,忐忑着又是一根长上影的冲高回落。

$三环集团(SZ300408)$ $风华高科(SZ000636)$ 韩商没放过MLCC的利基市场,Amotech专注于电信领域的MLCC。面板蚀刻和涂覆商Avatech也涉足MLCC,锁定太阳能面板的小众市场。有人知道光伏面板用的什么mlcc吗?为什么国内没生产?