猴市风云

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寻找范式转移的大机会

猴市风云回复的提问

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感谢雪球路演君,给了12日交流的机会,不少投资者因为这次分享,买票坐上高铁。请不要下车抽烟,更不要去上厕所,系好安全带,睡个十年黄粱美梦,梦醒时命运就已改变[赚大了]

太太整理辛苦[牛]

回复@阪神1914: 物极必反。美国资本市场从《伟大的博弈》里面的描写看,也是从混乱走向法制,从肮脏走向阳光。我国刚起步,路还长。抱着大白马踩雷的概率低。我们不想返贫,尽量回避有黑历史的企业。//@阪神1914:回复@猴市风云:看完这篇文章,悲从中来。国内的资本市场之乱,已经乱到了血液里,以...

回复@葱油饼58e: 有规模、技术、研发、管理层超前眼光等壁垒的隆基,确实暴利。从2012年亏损5000多万,到2020年净利润80多亿,这个是多少倍的涨幅?以为杀进来,就可以吃到光伏红利的这些企业,如果不能持续研发迭代,也就是喝口汤,或者设备投资款都收不回来。看看山煤,看看以为买了好设备,介入...

回复@巴巴爸爸ababb: 可以参考一下下面的文章,了解一下光伏历史:1、网页链接;2、网页链接//@巴巴爸爸ababb:回复@猴市风云:这个HJT指数竟然给了宝峰时尚20%权重 拖鞋也能做...

回复@巴巴爸爸ababb: 谁都可以号称进入光伏,买设备生产嘛。有几个能赚回设备投资的?产品没有竞争力,为什么要扩产?扩产的企业是否想清楚自身的什么优势,让其适合进入光伏某个环节,做的比现有龙头还好?光伏是来做很容易,做好难的行业。多轮周期,跌宕起伏,技术变革,补贴一次次断崖,冷不丁...

回复@糊锅巴: 是的,在行业现有生产技术、效率的前提下,硅片尺寸有最优解。简单算术问题,产业链玩家的基本能力就是找到这个最优解。组件面积最优解也是同样。有些厂商,为了牵制、抵制行业龙头,而去选择非最优解,损失的金钱不如投入到新技术研发当中。耍小聪明,快乐一时,不如大智慧。//@糊锅...

回复@Bart_赵永军: 行文仓促,可自行搜索补充相关戏份环节市占率数据,以及相关产品出货数据,基本公开,查找容易。数据还是那些数据,我是对数据有不同的理解而已。对未来预测是否正确,只能动态跟踪数据。//@Bart_赵永军:回复@猴市风云:文章整体写的不错,但是论据缺量化分析,导致大部分都是定...

回复@姑苏少游: 二位讨论的设备差异化+规模+工艺持续改进挺有道理。竞争对手复制龙头不太容易。光伏技术越来越难,往半导体方向发展,生产商的生产环节经验积累(know-how)就越重要吧?//@姑苏少游:回复@friday114:设备商肯定很重要,但是并不起决定因素,决定因素在厂商的持续工艺改进。比如连城...

回复@老傅nn5: 事实不是口头认可,而是行动。没想说服对方,各自持有自己看好的企业,观察行业上下游数据吧。//@老傅nn5:回复@猴市风云:在事实面前还死不认账就是品德问题,210大硅片得到了全行业除隆基的认可,现在还在给210抹黑就是无道德底线。异质结电池也是全行业认可的发展方向,潮流面前任...

回复@旭升东方: $金龙鱼(SZ300999)$ 长逻辑:1、赛道:属于必选消费,需求稳定,不受周期及外部因素影响,波动性较小,是最接近于永续经营的行业;2、竞争格局:头部企业已搭建生产平台,市占率远超其他公司,竞争格局清晰稳定;3、护城河:经过30余年的投资建设,金龙鱼已经建立规模、效率国内首...

我跟马总对制造业看法的主要分歧点:

声明:本文仅限于梳理分歧,对事(看法、认识)不对人。我和马总之前的讨论,都可以做到心平气和,虽然观点不同,但从来没有人身攻击。请各位也能客观讨论、留言。 我跟 @SOLARZOOM智库 马总对制造业看法的主要分歧点: 1、马总认为光伏行业没有壁垒,只有技术的代际差。我认为,正式因为光伏行业...

回复@三十未名: 组件端好的品牌会逐渐形成溢价,同中上游环节有差异化设备的龙头吃到垄断利润。//@三十未名:回复@证券之星:基本同意楼主的观点,非常感谢分享。但是有一点不是很同意希望多指教。光伏硅片,电池片和组件到最后不会是一个毫无区别的标准产品,各个品牌的产品之间应该是有差异的,否...

回复@deepdream399: 隆基仅仅因为体量大,或者运气好抓住了单晶渗透的机遇才发展到今天?那我想把后面这句送给中环。要理解隆基为什么长大的,需要再深入研究、思考,是因为设备差异化哦。 说一下个人对颗粒硅、大硅片、异质结电池片的看法,目前这些技术都看不到未来2年可以颠覆行业的可能。//@de...

隆基的自动化改进听说已经开始行动了。不少分析给我启示,感谢分享!我刚打赏了这个帖子 ¥10,也推荐给你。

我刚刚关注了股票$创新ETF-ARK(ARKK)$,当前价 $124.56。

我刚刚关注了股票$华阳集团(SZ002906)$,当前价 ¥27.99。

回复@千亿隆基新征程: 没有坚持三年走掉的人,会留下没有格局的泪水//@千亿隆基新征程:回复@BBBurning:分析的没毛病[牛] 这么确定的事情,隆基是明牌,但有多少投资者甚至是基金能坚持持有隆基3年呢? 3年后,让走的人流下无尽的悔恨的泪水!

理解科技的演化趋势,找到善于适应这些技术的变化的管理层——估计这就是巴菲特投资苹果和比亚迪的部分重要原因之一

没搞明白什么逻辑

回复@咯了个哒: 也不能说完全没有可能,可能性不到1%。//@咯了个哒:回复@猴市风云:有没有可能亏损?顺丰这种公司第一季度也亏损了