猴市风云

猴市风云

寻找范式转移的大机会

猴市风云回复的提问

他的全部讨论

感谢雪球路演君,给了12日交流的机会,不少投资者因为这次分享,买票坐上高铁。请不要下车抽烟,更不要去上厕所,系好安全带,睡个十年黄粱美梦,梦醒时命运就已改变[赚大了]

回复@Robot阿诺德: 别只感觉,看历史隆基怎么做的。上机这个毛利率只是表象,穿透表象看更深层次的东西//@Robot阿诺德:回复@猴市风云:研发这事,肯定是一种优势,就是感觉技术这个行当,变幻莫测,容易城头变幻大王旗。 隆基的发展速度惊人,感觉这个行业真要起色太快的话,会有好多相关企业进来竞...

回复@山塘狸猫: 是否介入一个环节,要看是否技术领先或者卡脖子了,并且能够持续领先。否则没有意义。而不是这个环节短期供不应求,产品涨价了。要多考虑几步。所以玩家看到涨价都扩产之后怎么办?怎么差异化竞争?自己有无优势能胜出? 硅料环节化工生产弹性特点决定了,如果出于需求快速增长,总...

回复@Robot阿诺德: 持续研发,并且把对行业的前瞻性理解注入独家差异化设备中。//@Robot阿诺德:回复@猴市风云:奥力给,写的不错 请教作者认为光伏这个行业中的企业,比如隆基,他凭什么能够持续赚钱而同行跑不过他?未来他能够凭什么优势继续跑赢而不被其他进入产业的企业击败?

[牛]

[斜眼]//@加息首季: 1. 隆基股份一体化的长期价值在于不用理睬玩儿卡脖子游戏的农民企业家们。我想,我能,我就搞。第三代主流电池,若干条路线,从硅片到电池,再到组件,一条龙直接面对价值终端,提供的是解决方案。你们爱跟谁玩儿泥巴战就跟谁玩儿去,别惹我,忙着呢。 2. 一体化的隆基,硅料用...

[牛]

回复@再再再创世纪: 千丝万缕的联系。过去是没问题,未来估计问题不大,需要一步一步来验证、跟踪//@再再再创世纪:回复@猴市风云:那连城做大了怎么保证隆基设备差异化呢? 来的都是客[困顿]

回复@柠檬茶的小空间: 但继续帮助迈为技术进步,就不利于隆基的设备做到差异化//@柠檬茶的小空间:回复@风范有道:TOPCON和PERC/PERC+的效率提升空间依然有限,不久的将来还是HJT的天下。而且隆基也是多条路线在发展,迈为股份是隆基一手扶持起来的,成立之初隆基就算亏钱也要给他订单,从而实现国产...

回复@紫晶听风: 金龙鱼上市后,可以大力扩产了。米面的产能2、3年要翻倍。调味料、中央厨房都要扩产,需要钱。有增量。大量分红的企业,已经成熟期,低增速了。跟踪一下3、5,看看企业的增速就知道。大概率比上市前增长快很多。不是因为融资了,而是因为可以放心扩产了。ROE是一个很好的指标,但不...

回复@苏州远洋投资: 建议先研究一下粮油行业。未来5年的业绩增长来自于米、面市占率提升,以及高毛利的中央厨房、调味料业务增长。本质是利用原有成熟渠道优势,加大产能供给(扩大生产加工的规模优势),变现。//@苏州远洋投资:回复@猴市风云:$金龙鱼(SZ300999)$ 初步分析下来,有些疑问,如:金...

[牛]

昨天振国总讲话内容有两个重点要关注

1、迈向碳中和的四个阶段。隆基在布局未来10-15年之后的增量。 2、对未来十几年光伏装机上限预测 以下为李振国发言实录:网页链接 在去年9月22日我国提出来30·60双碳目标之后,紧接着美国重返巴黎协定在欧洲宣布2050年零排放,占全球能源版图70%的、...

回复@爱弥勒: 短期涨多少不重要,但如果隆基在下一代电池片技术环节能够铸造高技术壁垒,相当于再造一个隆基,值一个翻倍[赚大了]//@爱弥勒:回复@爱弥勒:这个消息值一个涨停,懂得自然懂。$隆基股份(SH601012)$ @猴市风云 @加息首季

转发

因为市场有偏见,我们才赚到了超额收益[赞成]//@三十未名:文章写的不错。提供点个人思考。这里面的估值差异,应该主要是市场(包括机构和个人投资者)对两个行业认知和预期导致的。 新能源车,是一个普通人日常能够接触到的行业,新能源车的渗透率增加是一个日常可以感知,触手可及的事实。而且想...

一口一口吃掉忧愁

转发

请问金龙鱼的包装油如何做的的餐饮渠道销售?还做到了第一?

硅片尺寸大过210能带来电池片环节效率提升的情况下,其他环节又拖了后腿。210尺寸硅片这个全行业都掌握的技术,称不上什么创新,改变不了行业格局。无非是全产业链找寻硅片尺寸最优解。哪有提高电池片转换效率来的更加直接?如果关键技术环节能做到独供设备差异化,竞争格局就要巨变了~ 哪210算平...

[牛][牛][牛]