猴市风云

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寻找范式转移的大机会

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感谢雪球路演君,给了12日交流的机会,不少投资者因为这次分享,买票坐上高铁。请不要下车抽烟,更不要去上厕所,系好安全带,睡个十年黄粱美梦,梦醒时命运就已改变[赚大了]

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今年N型电池片路线来到了分叉路口,记录一下。未来两年,专业化电池片生产企业,可能牺牲在盲目投资异质结的路线上[想一下]

隆基的策略是坚定信念攻坚最高转换效率的路线。选择单晶,以及TOPCon可能决策依据有相通的地方//@猴市风云:回复@我躺好了--等起飞://@204tian:晶体硅太阳能电池理论极限效率:29.43%; 普通单晶硅电池理想条件下最高效率为24.5%; HJT电池理想条件下最高效率为27.5%; TOPCon电池具有更加高的效...

回复@凌雪思无邪: 现在都是在猜,信息还太少。据说一个TOPCon,一个是TOPCon+IBC//@凌雪思无邪:回复@猴市风云:一个是单晶高效单晶电池,一个是单晶高效电池,投资额也不一样,有啥区别吗????

回复@毛线是只猫: 大股东估计要借钱来参加//@毛线是只猫:回复@猴市风云:配售的债不卖不就不稀释自己的了

//@204tian:晶体硅太阳能电池理论极限效率:29.43%; 普通单晶硅电池理想条件下最高效率为24.5%; HJT电池理想条件下最高效率为27.5%; TOPCon电池具有更加高的效率上限,28.2%~28.7% 作者:智汇光伏 链接:网页链接 隆基、晶科、天合、东方日升都有大量TOPCON规...

回复@楊鋒: 我理解隆基创始人也是对股权珍惜的,如果不是为了企业抢占最佳扩产窗口期,也不希望稀释过多自己股权的//@楊鋒:回复@猴市风云:就是融的有点少,通威都百亿融资了

新电池片技术如果有颠覆性,并且有掌控的设备企业还能做到设备具有差异化,如果我是老板,我也会尽量融到最多的资金去扩产。不领先不扩产,一旦领先就要拼命扩产,时间窗口转瞬即逝,又不担心后发者优势,干吧!不要辜负了时代!现场去投赞成票!//@204tian:回复@三木石:说不需要融资时也说了限定...

勤思考

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看懂生意的本质很重要[牛]

奥尼尔博士[牛]

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[斜眼]

回复@Robot阿诺德: 别只感觉,看历史隆基怎么做的。上机这个毛利率只是表象,穿透表象看更深层次的东西//@Robot阿诺德:回复@猴市风云:研发这事,肯定是一种优势,就是感觉技术这个行当,变幻莫测,容易城头变幻大王旗。 隆基的发展速度惊人,感觉这个行业真要起色太快的话,会有好多相关企业进来竞...

回复@山塘狸猫: 是否介入一个环节,要看是否技术领先或者卡脖子了,并且能够持续领先。否则没有意义。而不是这个环节短期供不应求,产品涨价了。要多考虑几步。所以玩家看到涨价都扩产之后怎么办?怎么差异化竞争?自己有无优势能胜出? 硅料环节化工生产弹性特点决定了,如果出于需求快速增长,总...

回复@Robot阿诺德: 持续研发,并且把对行业的前瞻性理解注入独家差异化设备中。//@Robot阿诺德:回复@猴市风云:奥力给,写的不错 请教作者认为光伏这个行业中的企业,比如隆基,他凭什么能够持续赚钱而同行跑不过他?未来他能够凭什么优势继续跑赢而不被其他进入产业的企业击败?

[牛]

[斜眼]//@加息首季: 1. 隆基股份一体化的长期价值在于不用理睬玩儿卡脖子游戏的农民企业家们。我想,我能,我就搞。第三代主流电池,若干条路线,从硅片到电池,再到组件,一条龙直接面对价值终端,提供的是解决方案。你们爱跟谁玩儿泥巴战就跟谁玩儿去,别惹我,忙着呢。 2. 一体化的隆基,硅料用...

[牛]