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$Meta Platforms(FB)$ 上季度小扎说苹果隐私条款的影响逐渐减弱，这季度卻说苹果更改了系统客户更加难以跟踪，再次承认tiktok影响和俄罗斯问题，上季度的问题一个没解决而且看起来似乎更严重了。收缩投资降低费用是一般公司在经济下行时期的普遍做法，也不算小扎独树一帜，通过收缩投资带来的利润...

$叮咚买菜(DDL)$ 十天来第一次为爸妈抢到菜，妈妈说菜肉蛋水果都很新鲜，价格比天价团购不知道便宜多少。疫情中的上海很多人的命是叮咚给的，感谢叮咚！

$Meta Platforms(FB)$ 这样的权重股26%的跌幅让人吃惊，现在看衰的人不少甚至还有不少看它倒的。可它基本盘增长还有十几小二十，市盈率不到17x，每年尚有几百亿的利润搞事情，元宇宙方向肯定是对的，否则微软也不会600多亿买个空壳，不就是想要ToC的入口嘛，这块FB优势是明牌，设备上能不能一直保...

$Sea Limited(SE)$ 财报后对于Free Fire的担心可以理解。在大逃杀类型中，三巨头是 Free Fire、PUBG 和 Fortnite。 如果看谷歌搜索兴趣和活跃玩家总数，Free Fire 似乎表现更出色。 多人游戏的可玩性和社交属性意味着他们的游戏能力显著增强，每次玩都是一种全新的体验，而排名前 10 的多人游戏，...

$Desktop Metal(DM)$ Ric推上发了一把用forust.com打印的吉他

$Desktop Metal(DM)$ "Many of our relationships date back decades, if not centuries, and we do not enter into strategic partnerships impulsively..."
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The expanded capability is situated in ABCorp's 125,000-square-foot state-of-the-art facility and powere...

$Teladoc Health(TDOC)$ 我没懂TDOC除了把看病过程从医院搬到网上之外怎么降低了整个医疗体系的成本？这家目前主要收入来源于雇主或保险公司付的人头费以及每次雇员使用的费用。但由于医生看诊的时间没有变化，比如大部分医生和诊所本来就是网上先预约，疫情前半小时一个糖尿病或甲状腺随访的appoi...

$Sema4 Holdings(SMFR)$ Ark剩下的830万可能被接走了，今晚就能见分晓

$Roblox(RBLX)$ 一直不理解这家十几年的公司已经不算startup了，业务也挺好现金流也充沛，为什么不盈利？管理层都是中年人了，他们到底在等什么？

$Hims & Hers Health(HIMS)$ 是不是只要spac不管业绩好坏走的都差不多？spac里只有这个和$Sema4 Holdings(SMFR)$ ，两个差不多时候进的货，基本面一个好一个差，但跌幅神同步

20成本的在这里，听了电话会感觉管理层风格稳健，注重LTV/CAC，不随便乱花钱，下半年估计还会收购和mental health相关的资产，市场应该还没有足够信任，好像昨天提问的那个美银的人给了11的估值，所以下半年可能还会跌，跌就再小补一点。华尔街很多人认为没护城河，是commodity，我就奇怪了...

$Hims & Hers Health(HIMS)$ 一、二季报很清楚了，对于DTC类型公司，高增长+高LTV/CAC是通向盈利最可能的路径，缺一不可。反观LFMD，虽然两家都卖tele-boner，增长类似，但LFMD的CAC高的吓人，这种赚1块花1块5的烧钱方式盈利基本无望所以也骗不了投资人了。目前$HIMS的主要竞争优势在于营销和...

$好未来(TAL)$ 中办国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,看来之前判断还是对的，方向性的政策还是更高级别来制定，校外培训监管司属于执行级别的或一些细则的制定。

$好未来(TAL)$ 加强作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理；丰富课后服务供给，课后服务时间与家长下班时间相衔接，组织校内优秀教师打破班级、年级、学段和校际界限开展答疑、辅导，全市特级教师、市区级学科带头人和骨干教师带头参与；推进双师课堂和线上答疑系统建设，落实《关于推进“互联网+...

$维珍银河(SPCE)$ 贝索斯做的维珍银河和蓝色起源的数据对比，网友加了一个第三栏，ALL ORBITAL BTW笑晕#100KM以下的都不算太空#$特斯拉(TSLA)$ $亚马逊(AMZN)$

$好未来(TAL)$ 校外培训监管司看来就是个教培行业的市场监察大队，行业政策轮不到它来定。既然大家都认为15号双减落地，那天之前就有点悬，put roll到下个月安全点。另外，认为政策落不了地的，放弃梦想吧

$Hims & Hers Health(HIMS)$ 这个warrant的赎回算啥操作？warrant全部执行稀释现有股东权益的话股价应该继续向下，但这样公司就是对新钱说NO，如果公司希望warrant以11.5行权拿到这笔钱，那8月9号股价必须在11.5以上，加上warrant现在的价格，得在14？虽然公司没有公布两个收购的细节（不知道s...

$滴滴(DIDI)$ 真是满屏的戾气啊，居然还有要枪毙程维的，只想真诚的问一下那些对滴滴恨之入骨的，周二大伙儿能齐心合力把这货空到5块以下给我个小小机会拉低成本吗？不贪心1千股而已，全亏没了也不伤元气，所以不必提示我血本无归风险了，我知道你们好心

$好未来(TAL)$ 1977年全国高考录取率5%，2020年全国高考录取率超过85%，有人还嫌录取人数太少？难道真要人人985、211才叫录取到位？依我看，内卷的源头就在每年持续扩招，人人都有机会做只要卷进大学毕业后就能高级金领年薪百万的梦。如果回到1977年5%的录取率，只有少数真正有天赋的人才有...