知己知彼守正出奇

知己知彼守正出奇

守正就好,别老想着出奇!

他的全部讨论

如何找出值得长期持有的好基金

聊聊一个思考了很久的有趣的话题,什么样的基金值得长期持有?
答案很简单:业绩好,如果给这份业绩加上一个期限我希望是一万年!
那进入正题,如何找出这样的基金,也很简单,找到一个牛X的基金经理即可,大概步骤有这三步:
第一步:存钱到基金帐号,
第二步:敲入基金代码
...

过度暴露风险敞口在微盘股上,碰上微盘股流动性枯竭,加上规模增大,怎么破?

请问姜老板哪些因素才是对股票长期价值的影响大的信息?能举几个例子吗?

规模大了导致策略失效?

想当年,何帅的标签是稳健,追求绝对收益,令人唏嘘。

A4暴击后,对腾讯游戏的思考

腾讯的出路
1)去打:游戏出海
2)去抄:想新的搞钱模式,成瘾性行业搞钱办法还是很多,不一定靠诱导。自己想不到也可以去抄
3)去抢:抢别人的地盘,很多小公司模式单一,这次可能就over了。可以去抢份额。
神棍预测:
阶段一:阵痛。行业收入整体下滑,腾讯市场份额上升,然...

从半年报看丘栋荣选股思路

丘栋荣广为认知的标签是深度价值,从持仓看也证明了这点,然而持股公司范围非常广泛,往往有种看不懂的感觉。需要从访谈,定期报告里面深入理解其选股思路。Q2的季报里面总计了他三条选股标准,即“需求增长、供给收缩、细分行业龙头”。综合看,丘总选股关注估值,供给,需求,竞争格局,公司治理...

杨文长的五大预言

杨锐文,字文长,号分享。
预言一:中国半导体的崛起
从 2018 年至今,全球先后经历了贸易摩擦、新冠疫情冲击所致的安全风险带来的产业链重构, 以及俄乌地缘政治冲突暴发以来意识形态对立对全球化的巨大冲击,导致逆全球化措施不断升级, 经济发展不再是各国政府的唯一考量,各种意义上的...

人设是划线派的刘畅畅最近两个季度人设有点崩塌了, 其实她主打的是预期差,在Q2季报里面阐述了的关于新能源车的预期差:短期面临一些需求或供给端的压 力,但它仍会是未来拉动经济增长的主线;市场过度担心竞争加剧而忽视了行业体量的快速增长,忽视了诸如碳 酸锂价格下跌带来整个产业成本大幅下...

凭借追AI,这两个季度表现不错的束金伟在季报表示:继续看好AI,对房地产很担忧。可能是担心AI暴雷,把仓位从9层下降到8层,适当布局低位的新能源和养殖,顺周期的煤炭。

金梓才最近挺郁闷的,一开始被人叫猪肉金,接着被叫火电才,估计过几天会被叫AI韭才了。上季度高位追了火电,没等解套呢,又高位接盘了AI,在季报里面没解释他为什么会被两边打耳光,只是反复强调AI好,AI妙。还说未来调仓频率还要加快,以适应快速变化的产业状态。恩,赢了以后就会被封赌神,输了...

上一季度刚刚像全世界宣布他发现落难公主的田瑀,突然惊喜的发现now“落难公主”多到了能让他挑挑拣拣的地步了。恩,虽然净值上有点狼狈,气势上确没有输(可以去看他嘴硬的二季报),是个知行合一的主。Q2精神小伙一下子收了两个落难公主,五公主(五粮液)和和圣公主(圣邦股份)。在此我希望田小...

药王于洋归位:兄弟们,I‘am back,我配置了较高的医药仓位,理由是估值不高,政策风险释放,景气度或将逐步回升。虽然刚归位没几天,医药板块就被一记闷棍打的晕头转向,长期应该还是ok的。

最近一年表现不错,是个好学生的刘莉莉在季报里面说:别人恐惧我贪婪,追AI的韭菜行为咱是不干的。布局顺周期板块,主打一个均衡,均衡布局周期、消费、医药板块,在 tmt 板块抄底消费电子龙头公司和高确定性的红利类运营商。我还是good good study,day day up的好学生。

周智硕:市场是短期的,右侧的。我是长期的左侧的,Q3Q4大家财报出来了,大家就知道我厉害了。我的票主打的就是穿越周期,一个个竞争力突出、风险收益比较高、有望穿越周期,电子、医药、机械、电力设备及新能源、国防军工、汽车、煤炭、化工等行业的企业。

#雪球推出首部投资剧情类漫画#核心原因是,村民现金流决定了更关注短期收益,设备升级回报周期长,如果配合融资给村民,问题其实可以解决。@进阶吧投资者

始于业绩,终于理念。基金业群星闪耀,却往往只是各领风骚三五月。因为某段时间业绩好,认识了姜老板,姜老板爱分享,听他说话挺对我的胃口,就在一起了。

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大成投资严选六月持有混合测评

基金经理:徐彦
基金经理点评:稳健的价值投资者,哲学指导投资,绝对的理智和清醒,不论是对于市场的敬畏、价值投资的局限还是行业不同阶段的主要矛盾,徐彦的认识都深刻而透彻。投资框架是基于对社会和时代的理解,以合适的价格选一门好的生意和好的管理团队。有很强的时空框架,对当前中国...

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