静待花开十八载

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生意模式、发展前景、竞争格局、治理结构、价值取向。2547

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****几大公司买点**** 运筹帷幄贴 网页链接 *********投资理念********* 水晶苍蝇拍:我的投资体系[转] 网页链接 我的投资三观【完善中】网页链接 邓晓峰解密13年投资经:投资的赛场比拼的是学习能...

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很好的分享。汽车行业虽然增速放缓,但是拉长来看,保有量上的需求依然充足。相对于整车复杂产业链且众多复杂技术,自主品牌突围的路程旷日持久,且单品波动率大,汽车配件股可充当一篮子的汽车需求的看涨股权。技术难度想对低,产业链相对简单,持续改进工艺后的价格优势相对更容易体现。这个位置...

吴小莉对话曹德旺完整文字版 | 现在只是秋天,真正的冬天还没到网页链接

$福耀玻璃(SH600660)$ 2016年,全球内饰件市场占有率前三企业分别是延锋、弗吉亚、安通林。其中,市场占有率最高的延锋,约为11%左右;其次是弗吉亚,市占率为8%左右;安通林为5%,前三企业市占率合计占比仅为24%。福耀通过收购mbH、三锋集团和SAM,一步步切入汽车内饰领域,产业布局切入点值得认...

$福耀玻璃(SH600660)$ 总结的很好,补几条。优点:通过自身后天努力在苦逼的生意中脱颖而出,这样的公司只要能够保持经营的持续性和行业非颠覆性改变,护城河非常高,这也就是老曹总说的就算给600亿也难以重建一个福耀的道理。缺点:工业品毫无品牌溢价,因而ROE存在天然的天花板,拉长时间来看,...

技术基层看公司(2)

上次聊到公司C和我公司意图成立合资公司,组成联盟以共同对抗具有先发优势的公司A和B。但是,相互之间的种种问题,致使最终的合作始终无法顺利落地。首先,两个公司的发展愿景存在差异,公司C作为一个上市公司,但是需要保证股东的诉求满足诸多业绩要求,因此在一定程度上存在急功近利的甚至于题...

段总的体系适合您,但并非适合普通投资者。不可否认段总是顶级的投资者,但是他的一些客观条件,比如经营企业的成功经验、财务自由,都决定他可以采用强者体系,集中持股不惧波动,但是就他这两个客观条件,已经筛除了99%的人。

技术基层看公司(1)

一直以来,我认为投资最重要三个方面在于对于公司的理解、对于市场的理解和对于自我的理解。当然,作为一个价值投资者,一切的落脚点,应该基于对公司的理解。 在原单位,因为公司和行业性质的原因,个人对于公司和生意的理解局限性非常的大。今年,你自己跳槽新公司之后,虽然自己的新公司是类似...

回复@锋寒惊云: 一句道破天机,我国太多事情因为有了强大的背书,一切结果都被扭曲了。股市几次暴涨就是力证。A股慢牛的确是空中楼阁//@锋寒惊云:回复@不明真相的群众:如果已经给出慢牛的背书了。那肯定全民上杠杆,直接搞到十年后

$西藏药业(SH600211)$ 1、去年就曾提到公司好好的主业不做竟然去做不良债券投资,很不靠谱,果不其然今年就暴雷了。2、另外依姆多的减值有些出乎意料,当初按照12倍估值买入,看似价位应该合理,但是似乎还是高估了公司的推广和销售能力。3、新活素的销售费用继续提高,依旧不明白藏药对于康哲的意...

回复@水皮江鸟: 经历的事情多了之后,越发觉得这些严刑峻法的提案类似于何不食肉糜的言论。想要成为一个文明国家、降低犯罪率,根本上来需要通过提升犯罪成本,提升犯罪成本的合理方法应该是让大众有相对更好的工作和生活。试想你如果生活富足,你还愿意去犯罪吗?//@水皮江鸟:回复@HIS1963:前两个...

$十八载的实盘长跑(SP1010347)$ @静待花开十八载 天天被指数按在地板上摩擦的日子要结束了吗[哭泣]

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$瀚蓝环境(SH600323)$ 去年牛市的时候就听说这股在环保股里的绝对的出类拔萃,可熊市的氛围让人感觉很不好,始终没有沉下心来研究基本面。

$十八载的实盘长跑(SP1010347)$ @静待花开十八载 几乎一半的仓位买的是合理甚至于低估的伟大公司,几乎一半的仓位买的是低估的普通公司,很好的长线配置。

A股市场曾有很长一段时间在“击鼓传花”,反正只要鼓声没有停,你就只管这个涨停买进来下个抛出去,不用关心这只股票是不是好股票,这个公司是不是好公司,有没有好的产品、有没有好的市场定位、有没有好的品牌、有没有好的渠道、有没有好的管理层、有没有低的生产成本——这些都不重要。确实,在2...

投资中影响股价涨跌的因素是无穷无尽的,但是最重要的其实只有两点,一个是估值,一个是流动性。这也就是投资股票需要关注的两方面核心基本面。估值因素由企业的经营状态决定,优秀的企业享受溢价,普通企业绝对低估是也能有足够的吸引力。流动性则重点从货币政策和金融政策出发,评估就如最新的货...

一只下跌的股票是否值得逆向投资的关键在于以下三点:首先,看估值是否够低、是否已经过度反映了可能的坏消息。其次,看遭遇的问题是否是短期问题、是否是可解决的问题。最后,看股价暴跌本身是否会导致公司的基本面进一步恶化,即是否有索罗斯所说的反身性。$分众传媒(SZ002027)$

中国的线下银行业比美国的线下银行业要集中得多,五大国有银行和上市股份制银行的市场份额、资本实力、品牌认知、网点优势都远胜于美国同行,因此,互联网银行想要颠覆中国银行业,难度远大于颠覆零售行业,原因很简单:线下对手要强大得多。举个简单的例子,银行是有资本充足率要求的,上市股份制...