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静待花开十八载
生意模式、发展前景、竞争格局、治理结构、价值取向。2547
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很好的分享。汽车行业虽然增速放缓，但是拉长来看，保有量上的需求依然充足。相对于整车复杂产业链且众多复杂技术，自主品牌突围的路程旷日持久，且单品波动率大，汽车配件股可充当一篮子的汽车需求的看涨股权。技术难度想对低，产业链相对简单，持续改进工艺后的价格优势相对更容易体现。这个位置...
吴小莉对话曹德旺完整文字版 | 现在只是秋天，真正的冬天还没到网页链接
$福耀玻璃(SH600660)$ 2016年，全球内饰件市场占有率前三企业分别是延锋、弗吉亚、安通林。其中，市场占有率最高的延锋，约为11%左右；其次是弗吉亚，市占率为8%左右；安通林为5%，前三企业市占率合计占比仅为24%。福耀通过收购mbH、三锋集团和SAM，一步步切入汽车内饰领域，产业布局切入点值得认...
$福耀玻璃(SH600660)$ 总结的很好，补几条。优点：通过自身后天努力在苦逼的生意中脱颖而出，这样的公司只要能够保持经营的持续性和行业非颠覆性改变，护城河非常高，这也就是老曹总说的就算给600亿也难以重建一个福耀的道理。缺点：工业品毫无品牌溢价，因而ROE存在天然的天花板，拉长时间来看，...
上次聊到公司C和我公司意图成立合资公司，组成联盟以共同对抗具有先发优势的公司A和B。但是，相互之间的种种问题，致使最终的合作始终无法顺利落地。首先，两个公司的发展愿景存在差异，公司C作为一个上市公司，但是需要保证股东的诉求满足诸多业绩要求，因此在一定程度上存在急功近利的甚至于题...
段总的体系适合您，但并非适合普通投资者。不可否认段总是顶级的投资者，但是他的一些客观条件，比如经营企业的成功经验、财务自由，都决定他可以采用强者体系，集中持股不惧波动，但是就他这两个客观条件，已经筛除了99%的人。
一直以来，我认为投资最重要三个方面在于对于公司的理解、对于市场的理解和对于自我的理解。当然，作为一个价值投资者，一切的落脚点，应该基于对公司的理解。 在原单位，因为公司和行业性质的原因，个人对于公司和生意的理解局限性非常的大。今年，你自己跳槽新公司之后，虽然自己的新公司是类似...
回复@锋寒惊云: 一句道破天机，我国太多事情因为有了强大的背书，一切结果都被扭曲了。股市几次暴涨就是力证。A股慢牛的确是空中楼阁//@锋寒惊云:回复@不明真相的群众:如果已经给出慢牛的背书了。那肯定全民上杠杆，直接搞到十年后
$西藏药业(SH600211)$ 1、去年就曾提到公司好好的主业不做竟然去做不良债券投资，很不靠谱，果不其然今年就暴雷了。2、另外依姆多的减值有些出乎意料，当初按照12倍估值买入，看似价位应该合理，但是似乎还是高估了公司的推广和销售能力。3、新活素的销售费用继续提高，依旧不明白藏药对于康哲的意...
回复@水皮江鸟: 经历的事情多了之后，越发觉得这些严刑峻法的提案类似于何不食肉糜的言论。想要成为一个文明国家、降低犯罪率，根本上来需要通过提升犯罪成本，提升犯罪成本的合理方法应该是让大众有相对更好的工作和生活。试想你如果生活富足，你还愿意去犯罪吗？//@水皮江鸟:回复@HIS1963:前两个...
$十八载的实盘长跑(SP1010347)$ @静待花开十八载 天天被指数按在地板上摩擦的日子要结束了吗![[哭泣]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_09_cry.png "[哭泣]"){kind=small}
$瀚蓝环境(SH600323)$ 去年牛市的时候就听说这股在环保股里的绝对的出类拔萃，可熊市的氛围让人感觉很不好，始终没有沉下心来研究基本面。
$十八载的实盘长跑(SP1010347)$ @静待花开十八载 几乎一半的仓位买的是合理甚至于低估的伟大公司，几乎一半的仓位买的是低估的普通公司，很好的长线配置。
A股市场曾有很长一段时间在“击鼓传花”，反正只要鼓声没有停，你就只管这个涨停买进来下个抛出去，不用关心这只股票是不是好股票，这个公司是不是好公司，有没有好的产品、有没有好的市场定位、有没有好的品牌、有没有好的渠道、有没有好的管理层、有没有低的生产成本——这些都不重要。确实，在2...
投资中影响股价涨跌的因素是无穷无尽的，但是最重要的其实只有两点，一个是估值，一个是流动性。这也就是投资股票需要关注的两方面核心基本面。估值因素由企业的经营状态决定，优秀的企业享受溢价，普通企业绝对低估是也能有足够的吸引力。流动性则重点从货币政策和金融政策出发，评估就如最新的货...
一只下跌的股票是否值得逆向投资的关键在于以下三点：首先，看估值是否够低、是否已经过度反映了可能的坏消息。其次，看遭遇的问题是否是短期问题、是否是可解决的问题。最后，看股价暴跌本身是否会导致公司的基本面进一步恶化，即是否有索罗斯所说的反身性。$分众传媒(SZ002027)$