海量纪要007

海量纪要007

不定时纪要放送,致力于缩小散户和机构的信息差

他的全部讨论

【海量纪要007】

行情扑朔迷离,这个号的初衷是提供给广大的同胞一个洞察机构观点和减少信息差的平台,整理和更新消耗时间较大,能坚持多久不确定,也可能某一天累了就不更了。
经过长时间的观察,这些信息都是有价值的,我会调整自己的时间和呈现方式,对信息价值进行提取,在进行呈现。
另外,偶尔偷懒,...

【一则Finance】 | 全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨
土耳其为全球天然碱法制纯碱主要生产国、出口国之一,具备资源和成本双重优势。根据美国政府发布的产业数据,土耳其目前天然碱矿资源储备量约8.8亿吨;拥有土耳其天然碱矿资源的纯碱主要生产厂家包括Sise...

【一则Finance】 | 【三花智控】涨停点评20230207
市场传言tsl向某公司下了6万台bot订单,市场积极反应bot进展加速,整个机器人板块个股均大涨。
公司积极布局机器人电机。人形机器人是当前人工智能的技术巅峰体现,目前已有多家企业发布相关产品,公司在长期研发和生产电子膨胀阀等关键零...

【一则Finance】 | 泰胜风能再推荐:“两海”弹性标的,步步为营寻求长足发展-0207
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近期我们通过和公司多场反路演交流,对公司有了新的认知:作为塔筒企业中的稳健型选手,23年受益于国内海风,24年海外厚积薄发,同时保证陆风基本盘稳定,步步为营持续瞄准高景气...

【一则Finance】 | 储能快讯之科陆电子20230206
近日,公司在投资者提问线上平台介绍了公司智能电网业务的相关情况:
公司智能电网板块业务主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。公司研发实力雄厚,研发产品覆盖国家电网、南方电网大部分需求,同时海外电能表产品...

【一则Finance】 | 广东《碳达峰实施方案》宣布再造两个10GW级海风基地
事件:2月7日,广东省发布《广东省碳达峰实施方案》,该方案要求规模化开发海上风电,打造粤东粤西两个10GW级海上风电基地,同时适度开发风能资源较为丰富地区的陆上风电。争取在“十四五”期间,粤东10GW级海上风电基地...

【一则Finance】 | 日月股份调研交流要点-0206
产能和出货:预计23年出货60-65万吨,其中精加工预计出货24-25万吨
酒泉10万吨项目已开始试生产,预计能够在8-9月实现满产,宁波13.2万吨项目预计4-5月投产。23年出货预计在60-65万吨,其中主轴预计出货4-5万吨。24年酒泉10万吨和宁波13.2万...

【一则Finance】 | 温氏股份1月月报简评:出栏季节性回落,价格继续下行
生猪:出栏季节性回落,价格继续下行。2023年1月,公司生猪出栏量159万头,环比下滑15%,或由于春节导致卖猪时间较短,叠加季节性因素影响所致;毛猪销售均价14.7元/公斤,环比下跌22%;销售收入27.7亿元,环比下滑35%。...

【一则Finance】 | 【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】
浙商【金属+汽车】
赣锋锂电公众号消息:搭载赣锋锂电三元固液混合锂离子电池的纯电动SUV赛力斯-SERES-5规划于2023年上市。赣锋锂电与赛力斯集团将围绕固态电池装车应用展开深度合作,为用户带...

【一则Finance】 | 再论造纸和家居配置价值
国内陆续进入疫后复苏,且稳增长经济压力下刺激有望加码;优选兼具复苏&成长标的,地产预期反转、零售家居估值向上弹性更大,造纸困境反转、盈利修复弹性更大。
造纸:目前市场需求复苏,特纸&大宗纸均进入提价节奏,白卡&双胶、数...

【一则Finance】 | 【鼎胜新材】涂碳铝箔大幅提升产品市场空间
——涂碳铝箔专家交流要点
(1) 涂碳铝箔加工费大幅高于普通锂电铝箔2-3倍左右水平。
(2) 涂碳铝箔铝电池正极集流体,基体是铝箔,铝箔上涂覆导电炭黑,主要用于动力锂电池,主要作用提高动力锂电池能量密度、倍率性能...

【一则Finance】 | 春节板块数据跟踪-20230206
1、春节餐饮恢复良好,除夕至初六餐饮企业店均营收同比+19.1%,较2019年春节同比+16.7%;其中,正餐、快餐、火锅、茶饮店均营收分别同比22年春节+7%/18%/19%/38%,正餐、快餐、火锅、茶饮客单价分别同比22年春节-6%/+2%/+1%/+20%。
2、铁路、...

【一则Finance】 | 【看好MR,强call!】
MR蓄势待发,引领消费电子终端产品创新
1、市场严重低估了MR的故事级别,2023是MR元年,并在未来三年逐步放量,【最终结局看到出货量大于手机】,对应未来万亿以上空间。我们始终看好MR是个划时代的产品,绝不是千万级别的游戏机。
MR对原有生...

【一则Finance】 | 造纸:热转印原纸涨价,年后特纸行情能否到来?
据公司公告,2月6日仙鹤股份、冠豪高新、五洲特纸、江河纸业发布热转印原纸涨价函,自2月15日起拟在现价基础上调1,000元/吨。
如何看待节后特种纸需求及利润修复节奏?据我们调研,年初至今转印需求旺盛(应用场景主要为...

【一则Finance】 | 【工业机器人】大涨点评&季度跟踪:Q4基本面良好,建议关注政策&主题投资机会
今日机器人板块大涨,主要系市场传闻特斯拉人形机器人招标重启,国内产业链有望率先受益。同时年初以来,工信部等17部门联合印发《“机器人+”行动方案》,在人口负增长背景下,我们判断...

【一则Finance】 | 机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
1、近期由OpenAI推出的聊天机器人chatGPT因其强大的信息处理和实时对话能力爆火。面对chatGPT颠覆性的优势,搜索引擎龙头谷歌也计划推出聊天机器人Bard。未来以AI为内核的类chatG...

【一则Finance】 | 20230207钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新
电话会议核心内容:
1、价格:供需偏紧和经济修复预期拉动钨精矿价格,从年初11.7万元/吨涨至当前12.1万元/吨,涨幅3.4%;拉长周期看,钨精矿价格从2020年初维持上行趋势,2020...

【一则Finance】 | 炬华科技深度:智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线-0207
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1、传统电表业务
【行业层面】:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿...

【一则Finance】 | 鸣志电器(603728.SH)深度报告:世界级运动控制方案领军品牌,多年布局迎来星辰大海
公司是全球领先的电机及驱动系统制造商,在步进电机、无刷电机、伺服电机、空心杯电机及前述电机的驱动系统等方面实现了深入布局,核心优势明显。产品主要服务于医疗、安防、移动服务机器...

【一则Finance】 | 安琪酵母交流要点20230206
22年收入预计略超预算目标,23年初步计划收入145-150亿、利润率预计同比改善。23年预计国内业务将好于22年、海外业务会差于22年,但绝对增速上预计海外仍高于国内。
截至目前,国内外已采购糖蜜整体成本同比个位数下降。目前还有30万吨缺口糖...

【一则Finance】 | 今日首推嘉曼服饰(301276)深度:中高端童装新星,金字塔品牌矩阵驱动接棒式增长
报告链接:#小程序://申万宏源研究/lQpkzC1wuFRWiPE
有别于市场的认知:市场担心出生率下滑导致童装行业增长不达预期,但自22年底各地政府率先发布鼓励支持生育政策预案,我们认为,人口...