前浪大潘

美日联手摆脱国内半导体供应链的消息似乎解释了半导体产业链大跌的机会，在估值不断压缩后，盈利能力的下降或导致进一步杀估值$士兰微(SH600460)$ $长电科技(SH600584)$ 。 另外，继5月4日，宣布允许爱立信、诺基亚、三星等参与印度的5G试验，华为、$中兴通讯(SZ000063)$ 等中国企业皆被踢出局；...

社保基金通常偏重于长线投资，普通散户投资者模仿难度大，但社保长期持有的（如北新建材 ），以及高比例加仓的（如和而泰）长短期的走势还是显示出了明显的差异。 大潘看到社保基金也在陆续增持科创板的股票，现与大家进行近距离的分享。 从一季报显示，社保共计持有科创板公司达28家，其中$传音...

之前听说了$新潮能源(SH600777)$ 的拒绝召开临时股东大会事件，现在又得知在线直播概念股的$天龙集团(SZ300063)$ 已经被实控人卖了3年··· 其原因也是为了蹭热点。 和很多公司一样，天龙集团2015年为了抓住互联网的风口，分别收购了广州橙果广告有限公司60%股权，此后，公司又先后高溢价收购了...

92%的企业采用了多云战略，80%的企业采用了混合云战略。 49%的企业采用云计算的思洛存储器工作负载，45%的企业采用云之间的数据集成。数据集成渗透率还有较大的提升空间啊。$阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ $恒生电子(SH600570)$

随着加密货币价格在今年飙升，随之而来的就是A股相应概念股的大涨。 像上月大涨的$旗天科技(SZ300061)$ 在4月9日发布“旗天科技旗下小旗欧飞签手国有银行，参与数字人民币未来发展”。 后《股票交易异常波动公告》解释称，截至目前，该业务在技术联调阶段，未产生收入和利润。 另外相应货币货币概...

纯债踩雷确实元气很难恢复，我去年中了华泰一枪！

个人此前关注$平安好医生(01833)$ 很多，去年方蔚豪上任后，互联网医院快速铺开，目前已经落地了包括肿瘤在内的三大专科诊室。北大方正资产中很重要的一部分是医疗资产。刚好填补了线下服务，完成线上线下闭环。平安好医生此前股价进入震荡下跌的主要原因是公司要加大资产投资力度，好不容易有所改...

医美板块$爱美客(SZ300896)$ $贝泰妮(SZ300957)$ $华东医药(SZ000963)$ 今日下跌，如果单纯比照国内外同行业来说国内要贵更多，但国内人均可支配收入处于上行区间，且女性爱美的年龄层正在破圈（年轻人和老人使用比例扩大，男性爱美人群正在增加），从增长确定性来看也较强。对于此类赛道估值和成...

信息技术研究和顾问公司Gartner公布了2020年公有云IaaS的市场数据，全球IaaS市场比2019年增长了40.9%，而中国的增长达到了62.1%。此外Gartner预测，2021年全球公有云服务终端用户支出将增长23.1%，总额达到3323亿美元（2020年为2700亿美元）。 海外的云计算板块已经爆发，A股云计算长期走强的较少...

英国《每日电讯报》报道：英国正在探索建立电动汽车用稀有金属库存的计划，以保护英国获取锂和钴等重要材料。 得上游资源者必定会在未来的新赛道竞争中获得不小的话语权，对于国内新能源企业来说同样如是！$华友钴业(SH603799)$ $天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ @新能车ETF515700 @新...

港交所更新了京东物流的上市资料。 2018年至2020年，京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿。2018年、2019年及2020年产生的净亏损为人民币28亿元、人民币22亿元及人民币40亿元。 亏损过大与供应一体化以及研发投入提升不无联系（2020年受疫情影响），2018年、2019年到2020年，京东物流的研...

SEMI（国际半导体产业协会）4日发布最新一季晶圆产业分析报告。 报告指出，2021年第1季全球硅晶圆出货面积较2020年第4季增长4%，达到3337百万平方英寸，超越2018年第3季的历史纪录。 台积电又计划扩大在美国亚利桑那州的建厂计划，半导体供不应求的状态还将延续，先调整的芯片板块会率先“王者归来...

慕容假期都不休息，大潘佩服！

每个长假前热闹的不止有旅游板块，还有影视。$光线传媒(SZ300251)$ $万达电影(SZ002739)$ $华谊兄弟(SZ300027)$ 首日总票房即超4.4亿元，为中国影史五一档首日票房第二。截至5月2日，该档期实时总票房(含预售)已突破7亿元。 今年五一档以国产片为主，《你的婚礼》以2.52亿元票房暂时领跑。《悬崖...

FDA要求有对照药的不能只设置安慰剂的对照（单纯安慰剂对患者不论理），增加了医药研发的难度。 国内创新研发的优势在于工程师红利以及国内相应患者更多，更容易入组。

前天$宁德时代(SZ300750)$ 公告190亿股权投资计划后，大潘看到很多乡亲开始猜测会是哪家公司？ 昨天宁德时代就公告，公司与Amperex Technology Limited 于2021年4月28日签署两份《合资合同》，拟共同出资设立两家合资公司，从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售...

36%改为24%上限，静待自担风险利空出尽。

工业和信息化部、国家能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作。 具体内容共七大方面，包括加强技术研发，支持企业开展新能源汽车换电模式整车、动力电池、换电装备等关键技术攻关，提升产品技术水平，保障质量安全性能；开展示范应用，以城市实际需求为基础，制定合理可行的换...

昨晚9点才发的年报···小弟跪服！我刚打赏了这篇帖子 ¥200.00，也推荐给你。

日前，网上称$泡泡玛特(09992)$ 盲盒涨价是因为急于扭转业绩的颓势！实际上是忽略了新品发布的细节。 4月23日凌晨，Skullpanda开售，其中泡泡玛特天猫旗舰店23日0点上架新品后，53秒内售出超100000件。截止中午12点，全渠道60000套已全部售罄。 北京王府井APM旗舰店、北京三里屯太古里店、上海环...