吉普赛007

吉普赛007

敏行阿杏一号基金经理,范建平,敏行投资(gzh)。投资因为热爱,所以喜欢!

吉普赛007的私募基金
总收益 86.78%
敏行阿杏一号
主理人:吉普赛007
吉普赛007回复的提问


范总,看了您pvdf.的资料分析,很感激,辛苦了!
昨天之前也看了不少调研纪要,有几个疑问想请教您的看法(问题有点多 可以挑您喜欢的回答哈,感谢!)
1.您提到后面价格会下来。而我看调研里面提到142b配额的事情,这个也属于供给端的壁垒,没那么快扩产吧?

他的全部讨论

22年8月投资方向更新

原创 范建平 敏行投资 22-7-30
根据我的统计,整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电,光伏情况好不少,逆风崛起的有机器人。但是局部市场非常活跃,有点2015年牛市的感觉,牛股满天飞。
汽车(一体化、智能)、机器人、风光锂、培育钻石、军工是创出新高最多的板块,就连羸弱的医药板块本周...

看了一眼中国交建,记得我入市的时候,这些标的基本都是5倍PE,股息率还可以,5-6%。后来有个一带一路战略,当时为了迎合市场,还有了一批一带一路分级基金。那一年没有什么比得上一带一路的行业,不过n年过去了最后发现其实什么也没变,倒是最近估值又往上拔了拔,当然肯定不能说贵。

$CS新能车(SZ399976)$ $光伏产业(CSI931151)$
今年这两个指数都只剩下1+%,在一级行业里面几乎是垫底。电力设备一级指数近三年涨幅现在已经不是第一,变成第二了,第三的煤炭估计很快超越电力设备。
越来越感觉投资是件很难很难的事情。同学说,现在应该清仓出去旅游,一两个月回来,这些...

老师们又开始学习数字经济了

先转后看,两位投资智者布道[献花花][献花花][献花花]

擦亮眼睛。

应该先是研究,判断价格和价值的差异,然后再决定是进取还是等待?

让梦想插上翅膀[加油][加油][加油]

珀莱雅VS贝泰妮。一直不太懂消费品,珀莱雅这走势,啧啧太牛了(一般说了牛之后,股价走势会不好)。珀莱雅加上转债比贝泰妮市值稍微小点,利润也差不多,怎么看这两家公司的未来?

车企卖点如果靠宁德电池,该如何生存,那么好处都给了宁德时代。宁德应该直接造车,但是他只是电池强,整车能力又不行,只有和别人合资,各取所需。
竞合的关系,其实并不容易。留点铜板给别人才是正常的商业法则。
比亚迪(大量电池+整车)、特斯拉(整车+极少的电池)、宁德时代(超大量...

宁德时代这个协议不一定是让利,他如果说让利,他应该说下半年按照锂矿8折来定价,然后给份额,出钱,问题是可能吗

回复@猎熊人: 下游有钱不会自己开矿,给宁德时代,然后把三年主动权都给他。。。//@猎熊人:回复@吉普赛007:对下游绝对利好,主要是整车与储能

宁德时代太强势了,这个对下游客户很不友好,从来没有甲方这么被动的,这个价格体制要求前三年锁定80%的量,后面年份维持量不降低。
另外还需要预付部分开矿的钱,车企可能会想办法抵制。
宁德时代刚融资了400多亿,gdr那边马上又是4-500亿,原来经营性现金流也是好到爆,是不是要给甲方留...

全面注册制上市时间会缩短到多少天?

回复@不明真相的群众: [捂脸],是复制粘贴的,还是自己写的[笑哭]//@不明真相的群众:回复@不明真相的群众:话说以前啊,有一个画家,以画寿桃著称,每一幅画动辄售出百金。
这个画家有一个怪僻,就是画画时不允许旁人观看。
后来,画家家里新娶一妻,妻子对老公画画很是好奇。下次画家收了...

为啥都说大储壁垒比户储高呢,有根据吗?

跌下来对应去年还有100倍左右的PE,也没啥稀奇的。 市场更看好大储,基本上已经是共识。 后面国内大储如果出不来利润,很有可能重新捧起户储的碗吃饭。

简单统计了下
春节至今涨跌幅统计如下,剔除今年上市的新股以及北交所的公司
大于4000亿的公司,平均涨幅为 -0.42%
2000-4000亿的公司,平均涨幅为-1.20%
1000-2000亿的公司,平均涨跌幅为0.39%
500-1000亿的公司,平均涨跌幅为2.17%
300-500亿的公司,平均涨跌幅为1.88%<...

现在翔堆里全是黄金行情[捂脸]

充电桩几点变化
国内
1.预计私人桩的占比和增速会下降,都是交流桩,公共桩直流的比例估计会上升增速会加快。也就是直流装的增速会有加速的可能。
2.超快充的发展,高电流或者高电压快充对充电桩的设计提出更多的要求。
3.随着电动车充电电量占比越来越大,对电网冲击更大,那么在...

回复@happybird123: 手机充电器和充电桩是类似的吗?一堆人点赞[大笑]//@happybird123:回复@吉普赛007:充电桩就是个烂行业,跟手机充电器一样,跑不出什么好公司,不值得花过多时间研究,单桩收益可量化,打不平成本的