吉普赛007

22年8月投资方向更新

原创 范建平 敏行投资 22-7-30
根据我的统计，整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电，光伏情况好不少，逆风崛起的有机器人。但是局部市场非常活跃，有点2015年牛市的感觉，牛股满天飞。
汽车（一体化、智能）、机器人、风光锂、培育钻石、军工是创出新高最多的板块，就连羸弱的医药板块本周...

说说光储的调整

之前硅料硅片连续大跌的时候，正常的逻辑都是利好辅材、电站和epc。
那么春节后硅料硅片反弹时，就是利空辅材、电站和epc了。
然后注意到储能也出现了一定程度的调整，这个时候反应过来，硅料下跌，利于装机，利于储能，那么硅料上涨，自然是抑制储能了。
有很多人会说，成天跟着这些...

最近，ChatGPT成功通过了谷歌的面试，拿到了年薪18万美元的L3工程师offer！
究竟是chatgpt厉害，还是Google的面试出了问题

回复@山行: 有必要Mark一下，过些时候在来验证，看看海缆后面能不能跑赢大盘指数，能不能跑赢风电产业指数。//@山行:回复@梁宏:对呀，出业绩，行业招标价格变化大的时候，出来说话，不是说明注意力在行业和基本面，而不是因为股价变化，只有大师满眼都是股价涨跌，这就是区别。

只转不评

【再聊海缆】
风光锂储是新能源的四大赛道，去年光伏锂电和储能大部分公司业绩表现靓眼，而风电表现较差。如果从行业指数表现来讲，这四个板块趋势大同小异。
风电，去年招标量大增，业绩不行，市场走势并没有比光锂储差多少。那么同理，今年风电业绩大幅改善的时候，改善幅度比光锂储强很...

是谁把全面注册制解读成为利好的

价值投资容易，但并不简单，认为价值投资投资简单的人真的是幼稚。
存在银行或者买货币基金每年都会赚钱，但是回报会不足。
大部分人能明白买ETF持有足够长的时间就能获得比银行定期更好的回报。
大部分即使有价值投资的理念，不一定有价值投资的能力，因为大部分人根本跑不赢指数。

【全面注册制来袭】
千呼万呼的注册制这就要落地了，记得之前14-15年爆炒创投类公司，最后都是不了了之，因为注册制一再进度落后。而随后，沪市成立科创板，开始有条件注册制，随后深市的创业板也推进了注册制，还有新三板的精选层到北交所。
市场极速扩容至5000+家上市公司，像31个一级行...

不用固态电池也能做到1000km续航，用固态电池场景在哪里？另外固态电池会用更多的锂，成本得贵多少。个人理解固态电池意义不大。

新技术朦胧期反而安全，主要难以判断是否能落地，能否出得了业绩。到了业绩兑现期，赚钱更难（有感于最近PET铜箔和钙钛矿走势差别）。

钙钛矿真的提前炒了

嗯，突然多了很多僵尸粉。

今晚业绩普遍不行，除了一直都好的新能源和少数几家消费和医药还行，其他的比如地产、航空这些翔一样的业绩，大炼化四季度业绩普遍不行。

对今天走势，大家感觉如何？应该没人再说牛市了吧。公募88魔咒还是很难破的。
这两天军工可以，又有人觉得军工牛市要来了，反正我不去了。不是说没有机会，实在是精力有限。

大家都期盼着大a开盘大涨，甚至都有说牛市的。只是22q4基金仓位又到了88%魔咒，1月份主要靠外资一直不停地爆买。

狂飙后面的部分不打算追了，就是有点好奇陈书婷是谁杀的？

这样的子女该问问，平时都给父母提供哪些优质的条件，而不是想一次旅游就解决父母过度节俭的问题。

【储能的一些记录】
1.储能发展决定了风光新能源的上限。
2.今年储能几个预测：
大储>户储，大储优于户用储能。
美国>欧洲，美国储能优于欧洲储能。
户用储能的渠道壁垒可能没有大家想象的那么高，未来还存在洗牌的可能而且欧洲增速可能会下滑。
大储需求预期增速好...

好文

巴菲特说的话，简单易懂，但是巴菲特自己买的很多公司却不那么容易懂。
比如1989-2014这期间重点买了6家公司，美国航空集团、富国银行、通用再保险公司、中美能源公司、北伯灵顿公司、IBM。
这里面没有一家公司业务是简单、易懂的，和巴菲特一直津津乐道的可口可乐、喜诗糖果这种公司没法...