吉普赛007

22年8月投资方向更新

原创 范建平 敏行投资 22-7-30
根据我的统计，整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电，光伏情况好不少，逆风崛起的有机器人。但是局部市场非常活跃，有点2015年牛市的感觉，牛股满天飞。
汽车（一体化、智能）、机器人、风光锂、培育钻石、军工是创出新高最多的板块，就连羸弱的医药板块本周...

看了一眼中国交建，记得我入市的时候，这些标的基本都是5倍PE，股息率还可以，5-6%。后来有个一带一路战略，当时为了迎合市场，还有了一批一带一路分级基金。那一年没有什么比得上一带一路的行业，不过n年过去了最后发现其实什么也没变，倒是最近估值又往上拔了拔，当然肯定不能说贵。

$CS新能车(SZ399976)$ $光伏产业(CSI931151)$
今年这两个指数都只剩下1+%，在一级行业里面几乎是垫底。电力设备一级指数近三年涨幅现在已经不是第一，变成第二了，第三的煤炭估计很快超越电力设备。
越来越感觉投资是件很难很难的事情。同学说，现在应该清仓出去旅游，一两个月回来，这些...

老师们又开始学习数字经济了

先转后看，两位投资智者布道

擦亮眼睛。

应该先是研究，判断价格和价值的差异，然后再决定是进取还是等待？

让梦想插上翅膀

珀莱雅VS贝泰妮。一直不太懂消费品，珀莱雅这走势，啧啧太牛了（一般说了牛之后，股价走势会不好）。珀莱雅加上转债比贝泰妮市值稍微小点，利润也差不多，怎么看这两家公司的未来？

车企卖点如果靠宁德电池，该如何生存，那么好处都给了宁德时代。宁德应该直接造车，但是他只是电池强，整车能力又不行，只有和别人合资，各取所需。
竞合的关系，其实并不容易。留点铜板给别人才是正常的商业法则。
比亚迪（大量电池+整车）、特斯拉（整车+极少的电池）、宁德时代（超大量...

宁德时代这个协议不一定是让利，他如果说让利，他应该说下半年按照锂矿8折来定价，然后给份额，出钱，问题是可能吗

回复@猎熊人: 下游有钱不会自己开矿，给宁德时代，然后把三年主动权都给他。。。//@猎熊人:回复@吉普赛007:对下游绝对利好，主要是整车与储能

宁德时代太强势了，这个对下游客户很不友好，从来没有甲方这么被动的，这个价格体制要求前三年锁定80%的量，后面年份维持量不降低。
另外还需要预付部分开矿的钱，车企可能会想办法抵制。
宁德时代刚融资了400多亿，gdr那边马上又是4-500亿，原来经营性现金流也是好到爆，是不是要给甲方留...

全面注册制上市时间会缩短到多少天？

回复@不明真相的群众: ，是复制粘贴的，还是自己写的//@不明真相的群众:回复@不明真相的群众:话说以前啊，有一个画家，以画寿桃著称，每一幅画动辄售出百金。
这个画家有一个怪僻，就是画画时不允许旁人观看。
后来，画家家里新娶一妻，妻子对老公画画很是好奇。下次画家收了...

为啥都说大储壁垒比户储高呢，有根据吗？

跌下来对应去年还有100倍左右的PE，也没啥稀奇的。 市场更看好大储，基本上已经是共识。 后面国内大储如果出不来利润，很有可能重新捧起户储的碗吃饭。

简单统计了下
春节至今涨跌幅统计如下，剔除今年上市的新股以及北交所的公司
大于4000亿的公司，平均涨幅为 -0.42%
2000-4000亿的公司，平均涨幅为-1.20%
1000-2000亿的公司，平均涨跌幅为0.39%
500-1000亿的公司，平均涨跌幅为2.17%
300-500亿的公司，平均涨跌幅为1.88%<...

现在翔堆里全是黄金行情

充电桩几点变化
国内
1.预计私人桩的占比和增速会下降，都是交流桩，公共桩直流的比例估计会上升增速会加快。也就是直流装的增速会有加速的可能。
2.超快充的发展，高电流或者高电压快充对充电桩的设计提出更多的要求。
3.随着电动车充电电量占比越来越大，对电网冲击更大，那么在...

回复@happybird123: 手机充电器和充电桩是类似的吗？一堆人点赞//@happybird123:回复@吉普赛007:充电桩就是个烂行业，跟手机充电器一样，跑不出什么好公司，不值得花过多时间研究，单桩收益可量化，打不平成本的