吉普赛007

吉普赛007

敏行阿杏一号基金经理,范建平,敏行投资(gzh)。投资因为热爱,所以喜欢!

吉普赛007的私募基金
总收益 118.58999999999999%
敏行阿杏一号
主理人:吉普赛007
吉普赛007回复的提问


范总,看了您pvdf.的资料分析,很感激,辛苦了!
昨天之前也看了不少调研纪要,有几个疑问想请教您的看法(问题有点多 可以挑您喜欢的回答哈,感谢!)
1.您提到后面价格会下来。而我看调研里面提到142b配额的事情,这个也属于供给端的壁垒,没那么快扩产吧?

他的全部讨论

22年8月投资方向更新

原创 范建平 敏行投资 22-7-30
根据我的统计,整体市场比较弱甚至包括热门赛道锂电,光伏情况好不少,逆风崛起的有机器人。但是局部市场非常活跃,有点2015年牛市的感觉,牛股满天飞。
汽车(一体化、智能)、机器人、风光锂、培育钻石、军工是创出新高最多的板块,就连羸弱的医药板块本周...

大家都期盼着大a开盘大涨,甚至都有说牛市的。只是22q4基金仓位又到了88%魔咒,1月份主要靠外资一直不停地爆买。

狂飙后面的部分不打算追了,就是有点好奇陈书婷是谁杀的?

这样的子女该问问,平时都给父母提供哪些优质的条件,而不是想一次旅游就解决父母过度节俭的问题。

【储能的一些记录】
1.储能发展决定了风光新能源的上限。
2.今年储能几个预测:
大储>户储,大储优于户用储能。
美国>欧洲,美国储能优于欧洲储能。
户用储能的渠道壁垒可能没有大家想象的那么高,未来还存在洗牌的可能而且欧洲增速可能会下滑。
大储需求预期增速好...

好文[牛]

巴菲特说的话,简单易懂,但是巴菲特自己买的很多公司却不那么容易懂。
比如1989-2014这期间重点买了6家公司,美国航空集团、富国银行、通用再保险公司、中美能源公司、北伯灵顿公司、IBM。
这里面没有一家公司业务是简单、易懂的,和巴菲特一直津津乐道的可口可乐、喜诗糖果这种公司没法...

赌场没开,是不是觉得很无聊啊

底部这个时候,大部分人的看法。我现在很想知道现在大家对海缆的看法,是不是没救了[想一下]

回复@高山喬木: 是的,巴菲特芒格都有对吮吸大拇指的遗憾和思考。//@高山喬木:回复@非完全进化体:复盘也可以进步,抓住下一次机会

腾讯短短三个月翻倍有余,重新破400,大家有啥想法(我也没抓住)。

【白酒复苏的三段论】
复苏时,率先复苏的是高端白酒,以茅台五粮液老窖为代表。
随后是全国性次高端,以汾酒舍得酒鬼酒为代表。
最后是区域性的次高端,以洋河古井贡酒今世缘为代表。
这一次白酒复苏还会按照这个规律走吗[想一下]

成立十年的公募基金一共1125只,回报统计如下:
1.第一档年化超20%。19只,占比1.69%,其中最高年化为25.17%。
2.第二档年化15-20% 。118-19=99只,占比8.8%。
3.第三档8.63-15%。467-118=349只,占比31.0%。
4.第四档3-8.63%。共542只,占比48.2%。
5.第五档0-3%。共97只,占...

报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年全年来看市场走势波折,总体呈下跌趋势,比较影响变量包括:1)疫情;2)通胀及美国加息超预期;3)地产、互联网等。最终作用于企业盈利增速显著下调,经济增速下滑明显,从而资本市场表现疲弱。
但在2022年四季度,我们看到上述三个影响变量都出...

有哪几家公募的四季报值得一读?

市场先生会犯错,而且会时不时犯错,但是我不相信市场先生会长时间的犯错(比如十年)。相信市场先生会持续犯错十年的人,一定是疯了。

回复@郭荆璞: 问题难题是太多人对自己对公司十年未来复合增速有太大误差的。 不管如何,我不相信市场先生可以错十年之久。坚信市场先生可以错十年之久更多可能是太自大。//@郭荆璞:回复@吉普赛007:一个长期利润增长20-30%的公司,50-100倍的PE,这不是错误定价是啥?

大家来聊聊那种技术渗透率会提升,我先抛砖引玉说2个,
1.储能集成中,高压级联渗透率未来5年有望提升一倍。
2.风电中,滑动轴承替代滚动轴承。这个还没想清楚。

【白酒霸屏春晚,会因此走向衰落吗?】
2012年年底白酒塑化剂事件,大家印象深刻。在白酒塑化剂事件之前1-3个月,红酒也出事了。那个时候有的大V说白酒肯定不会有事,然后白酒塑化剂就来了。我现在记不清当时红酒啥事件,而且还搜索不到(主要是不知道关键字)。
盛极而衰,好像是历史规律...

《狂飙》真不错。
被大众认可之前,要经历漫长的煎熬,我的情况没什么好讨论的,因为这个行业绝大多数人都这样,幸运的人会等到阳春白雪那天,不幸运的话,就只是一份杯水车薪的工作而已,但没人逼你要做这个,自己选的,所以一定是乐在其中吧,世界上还有什么能抵过热爱两字,是不是?——张...

看得出是哪里吗? 视频链接