我叫有趣

回复@狸哥很懒: //@狸哥很懒:回复@狸哥很懒:简单理解，这次银行事件后面还会有后继，根本问题还没有解决。但是目前应该不会像08年影响那么剧烈。08年资产端整个房地产市场泡沫破了，降息也没办法救。现在是在债券久期错配，问题停留在机构之间。只要愿意可以很快救活。但是如果之后措施不...

回复@肖恩她爹: //@肖恩她爹:回复@钏奇:BEP和BIP增长了肯定会增加BAM管理费收入，更会直接增加BN的业绩。我在Brookfield系持仓很重（35%），增加一些商业模式优秀、公司治理不错的公司，也是出于适度分散的考虑。

回复@forcode: //@forcode:回复@基业长青:我觉得尽量避开市值50亿以下的公司和ROE低于5%的公司，最好是ROE在10%以上、股息率在5%以上的那种龙头公司，每年拿到手的股息会不断摊薄持仓成本。
另外，就算极度低估，你觉得不可能再跌了，也要做好继续下跌超过50%的心理准备和资金准备。

//@肖恩她爹:长期更看好BAM，博估值修复的话BN

回复@狸哥很懒: //@狸哥很懒:回复@forcode:Bam是资管，这种没什么杠杆。但是旗下的具体运作的项目有，比如前两年私有化的商业地产信托bpy，当时应该是杠杆不低。硬资产现在应该是放在bn。这套系统还是蛮复杂的，资管分拆出来算是好事。

回复@闪电考拉: //@闪电考拉:回复@forcode:接这个飞刀需要胆量。
虽然储户没有风险，银行不会关门，但股东的风险现在还是很大，现在的救助措施是需要所有救助成本由银行股东来出。
另外，这次事件后，地区银行肯定要加强监管，监管成本会大幅上升，估值应该会大幅降低。
$区域...

回复@黑色面包: //@黑色面包:回复@道术自然:不仅维持观点，而且越来越看多。继续跌，会给越来越高的权重。区域性银行具有平衡和分散系统性风险，为当地的储户和商家提供高接触高定制化(high touch, highly customized)的服务，同时增加行业竞争，降低客户成本。极端情况下，区域性银行全部...

回复@坚信价值: //@坚信价值:回复@坚信价值:【集团公司折价现象】
$布鲁克菲尔德(BN)$ 现在市值540亿美元，其持有的75％$Brookfield资管(BAM)$ 股份市值410亿美元。
也就是说，剩下的其他高现金流资产（BN账面持有的BEP、$Brookfield基础设施(BIP)$ 、BBU股份，私有化之后的BPY资...

有点意思哈//@大道无形我有型:可怜的小银行。

//@大道无形我有型:我看不懂房地产。房地产最重要的就是location,这个非常难上规模。老巴买的那个估计也不是他自己买的，或者是某个从小就认识的公司。

今年美股的大机会之一，可能是优秀而低估的区域性银行。 $美国地区银行ETF-iShares(IAT)$

回复@forcode: //@forcode:回复@forcode:这是我2021年12月16日有关房地产影响京东未来业绩的判断，领先市场一年半，当时京东股价在70，现在在40……
类似贴子还有好几条：
forcode
2022-10-30 23:37· 来自Android
回复@icefighter: 研究格力、美的公司的人，如果看不清家电与...

转发

回复@黑色面包: //@黑色面包:回复@陈嘉禾:我见过很多华人有钱就贷款买房有钱就贷款买房然后逐渐变成包租公包租婆，家里实现财富自由的。我很少见到做股票实现的（除非是自己是从业者收管理费）。能通过投资股票实现财富自由的万里挑一，并不是坚持自己的看法就可以实现的，背后付出的时间...

回复@坚信价值: //@坚信价值:回复@forcode:【连续创业者和修理工】
他们是连续创业者，这些现在看起来很成熟、多元化的业务线，都是他们从无到有打造出来的平台，开始做时也并不是现在那么主流；这是超额回报的一个来源。
现在最有价值的资管业务，其实10年前还是很迷你规模的，但是现...

哎……