加息首季

加息首季

研究世界、中国、行业和公司,别聊我。哥就一传说,个体户哈。

加息首季回复的提问

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我觉得,当前最大的格局是——隆基股份如何与森特股份同心同德探索BIPV的路径。 控制权问题是次要的,只要是志同道合且彼此高度互信,像连城数控那样做为一个独立师,独独挡一面,也是很好的模式。 森特,在维持既有业务的同时,要开辟BIPV战场,持续大手笔融资是必然。在这个过程中,隆基以现金或...

回复@梁老鹰: 做为通威股份的股民,你应该算的是从刘主席手里接过这块资产对你的股权稀释了多少?这块资产至今产生了多少回报?这块资产的残值是多少?别的就不用瞎编了。[笑]//@梁老鹰:回复@加息首季:第一,实际是打不到两三折的价格从赛维买的,第二,合肥第六车间隆基从通威买走的时候给的价钱...

回复@梁老鹰: 遇到刘主席,谁都是活雷锋,尤其是天价接盘合肥多晶电池厂的通威股份的股东们。认了吧。[笑]//@梁老鹰:回复@加息首季:这是要忽悠隆基做活雷锋的角色吗?投资这么多钱,干了一年半,明明有云南十万吨硅料合资企业马上就投产了,硅料价格涨,隆基也可以享受49%利润,相当于自身采购价优...

回复@yxw387: 23年之前,中美可能相互妥协,取消对美硅料制裁。要是美国瓦克的高质量低成本硅料开起来,通威股份就有得瞧了。要我看,隆基股份应该现在就把在通威的参股都撤了。[笑]//@yxw387:回复@加息首季:不是23年前增量只有通威吗?

回复@秋静实: 东方希望的成本可以比通威股份更低,缺点是质量和稳定度。可以找隆基股份通力协调一下,有些硅料的问题可以在长晶端克服(会有一点儿成本),P型没啥大问题。拥硅为王是不可能的,因为5+2格局很稳定,国内5家的技术都差不多,只要有25%的毛利,扩产只是时间问题。也可以和亚洲硅业谈...

回复@千里马一路陪伴: @四月鹿 婊脸的程度能让美国人我伙呆。接触钝化是原始理论基础,各种路径的理论极限效率是德国人计算的,各家用自己去探索量产设备和工艺。隆基股份怎么就抄了中来股份呢?而且,隆基创造了世界纪录,获得了ISFH的权威认证;而中来只敢对股民们发公告创纪录,得到的是证监会...

回复@真男二泉光子郎: 中来股份在源烨的持股比例也是不能降的,那是人质。否则,将来光伏板从老百姓的屋顶“消失”了,运维没人管了,发电量降下来了,......,中电投找谁说理去?被套牢的股民们整天幻想有傻子帮他们解套。[笑]//@真男二泉光子郎:回复@加息首季:这就是买股买出癔症了。智商正常的...

回复@stevexuzerui: 买中来股份的真不缺想象力。“中电投担保低息贷款”给你,让你“躺赚。赚工程、赚组件,赚背板、赚电池”,就不怕被请去喝茶?[捂脸]//@stevexuzerui:回复@加息首季:你说的很对,中电投需要很大勇气才这么冲动,给民营企业送钱。这个就是因为中电投今年有很多大的建设任务压力...

今后,隆基股份出口的部分,CIF和C&F的比例会越来越大。这是趋势,因为,相对于组件巨头来讲,最大的终端用户也太小。由前者来操办物流是最经济、最有效率的生产方式。隆基今年40GW+,而世界上最大的项目也就2GW。市场经济规律要求隆基在适当的时候,以适当的方式,对适当的客户提供更全方位、...

回复@stevexuzerui: 央企跟户用资产包搅合在一起确实需要勇气。所以,你应该佩服的不是中来股份,而是中电投。应该把中来在源烨的30%都扣住,10%只是底线,为今后违约赔偿做好准备。 你去算算,把今年的1.2GW资产包买下来,源烨需要多少投资,中来的分摊份额是多少?拿得出来么?1.5GWx4还是留着以...

回复@DADVID: 请教大师, ①“户用的设备成本+安装+并网费用大致在2.5-2.7之间”您能举个具体例子吗?包括设备清单。 ②您说的这些成本“ 成本.......2.5-2.7之间”“全款售价在2.8-3.5元”有没有严格的发电量保证?就像中电投要求中来这种? ③您知道中来是哪种组件,什么样的制造端成本吗? 劳驾...

回复@屋顶的蜗牛: 隆基股份单晶产能,19年底42GW,20年底85GW,线性扩产爬坡,理论20年度63.5GW。实际58GW,因为①产量永远小于理论产量;②理论产能是按M6测算,实际有一部分G1。同样的φ223晶体,G1的出片面积(瓦数)小8%。可以参考我对中环的产能/产量分析网页链接

回复@梁老鹰: 这个也可以解释成一个变相的电站资产交易,是否可以央企跟私企参股搞关联交易,是否合规得让上面定。中来股份负责以3.5元/W的价格攒若干个户用资产包,总计0.98~1.2GW,这样就保证了中电投的总投资、发电量、收益率和任务指标。中来股份卖楼花,赌建造成本不超标。3.5元/W总包,户用...

回复@聚宝盆统领: 隆基股份的标箱量已经有资格当船代了,就不麻烦货代在中间代理了。当前情况下,多了不敢说,1个毛利点还是能挖出来的。长期而言,船东应该也很愿意找到稳定的大客户,双方能最大限度地避免空仓和甩柜。干企业是很累的,毛利点得挖遍所有的角落,不停地优化。爱思考,爱较真儿的人...

回复@千里马一路陪伴: 巧了。我今天还想起这个问题——隆基股份可能很快就需要自己包船/拼船了。这企业,太让人放心了,我刚想到的,人家已经开干了。//@千里马一路陪伴:回复@企查查:@加息首季

回复@stevexuzerui: 大资金?敢介入中来?哈哈。 你仔细读读公告,做一下Scenario Analysis,关注一下电池、组件原辅料和BOS的走势。中来股份这一赌是可能丧命的,造不?顺便告诉你一句——明年4月份之前,印度人抢组件。[笑]//@stevexuzerui:回复@加息首季:今天刚有大资金进场,就止损?盼星星盼...

止损离场的良机,可能是中来股份的最后一赌了。相信自己运气的做大T也可以。

回复@woxiaowodian: 你咬我不是大新闻,太常见。[笑]//@woxiaowodian:回复@小火熬粥:人家按流量收费的,人咬狗是个大新闻,流量就来了。这是食髓知味啊。$中环股份(SZ002129)$ $隆基股份(SH601012)$

回复@woxiaowodian: 中环股份死活不敢告我网页链接,你去互动e跪求他们吧[笑]//@woxiaowodian:回复@加息首季:那么多的打赏,提现了吗?中环告你,去应诉了吗?去现场了吗?敢直播吗?[笑]

回复@晴天VVV: 估计会忽悠钙钛矿,或者HBC(IBH),或者叠层。但是,这几个都会打脸中环股份的210越大越好神逻辑,因为都做不大。目前看6吋片都太大。//@晴天VVV:回复@加息首季:加息哥,小散想问个问题,上一年跌到62的时候,漫天都是210趋势的文章,今年跌到75的时候,又是210,以及硅料卡脖子的...