大教堂和集市

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他的全部讨论

二级市场投资/投机的关键在于如何深度参与市场却不丧失理智; 交易的成功关键在于能够预见到普遍预期心理的能力。--索罗斯

Salesforce简单研究

$Salesforce(CRM)$ 的基本情况 Salesforce是美国SaaS软件行业的先驱,2004年上市,主要产品是基于云计算的客户关系管理系统(CRM),该产品是一款基于网页浏览器的销售信息管理系统,用于销售人员管理和跟踪销售数据、辅助售后客户服务活动、对营销推广工作提供支持。传统的CRM软件系统部署在客户...

补几张 $极米科技(SH688696)$ 调研拍的图

正如有无数大V小V,亲朋好友忽悠散户买各类题材一样。同样有大量的券商卖方,同业忽悠私募基金经理进行各种投机,有部分投机基金经理会咨询内部的研究员进行讨论,还有一部分会直接开搞,当然投机仓位占比会控制在很小比例,不带来整体系统性风险。

加息预期对A股的影响,随着北上资金持股占比的持续攀升,外资在A股定价权显著提升,加息后美债收益率同步上升,债券资产吸引力边际增强,但由于外资持有A股的核心逻辑是中国经济的高增速带来核心资产的持续业绩增长,美元加息对此核心逻辑没有实质性影响;所以美元加息对A股边际利空,但不构成实...

美元2022年加息市场预期强烈,对港股的影响复杂,一方面港股大型上市公司来自中国内地,其企业资产和收入以人民币计价,另一方面港股主要投资方资产以港币和美元结算,其投资机会成本直接受美债长期利率影响。

坤哥现在规模头部,最近3个月业绩位于尾部,大家选择相信。真正的问题是业绩一年后如果仍处于中尾部,规模还能保持在头部吗?

$喜马拉雅(XIMA)$ 有书店和培训班业务,作为线下流量入口,打造生态。文化产业的钱感觉真不好赚

特斯拉遇到的问题或许可以理解为: 整车可靠性相对传统大型车厂较低的现实,在中国市场出货量爆发背景下,由于特斯拉保有量基数增大而导致的事故数量绝对值显著上升的问题。

貌似人很多 $极米科技(SH688696)$

同样是做解决方案,华为比百度落地进度快太多了。 $华为(HUAW)$ $华为概念(BK0632)$

$百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ 不知道为什么,上海车展上只提供了搭载自动驾驶所需摄像头和毫米波雷达的塑料汽车模型,没有展示实装apollo智驾系统或座舱的合作整车厂商的实车。问了工作人员被告知威马汽车有但在他们的展位上。 展区也没有展出百度apollo智架解决方案配套的芯片或计算平台/控...

入行不久,说说私募的选股和投资思路吧,经验多了也不见得有心思写这些。这里慢慢更新,有想法了就写一下。机构和券商圈子里的人都比较注重交流性价比,同时这个行业里的公开信息真假掺半,卖方研报和投资建议有大量屁股决定脑袋的因素,买方公开交流动力缺乏。实际上脱离特定行情分享一般性的机...

特斯拉与传统车厂的区别在于其利用软件OTA升级方式,将互联网产品研发的公众beta测试概念引入了整车行业,利用客户测试反馈数据来进行产品迭代,优化系统体验和性能。 而传统车厂由于历史研发惯性,软件系统割裂,缺乏OTA功能设计等原因,其研发和测试模式较为封闭,产品迭代和数据反馈较慢。 $特...

自动驾驶的能力评估以熟练人类驾驶员作为标准,即100分,为起点下降打分。所以各家厂商实际上追求的是失分少,即越接近100分越好。这需要在长期的实路测试中通过统计数据来体现,但现在除了百公里人工接管次数外缺乏标准化,有广泛共识的数据指标。而且百公里人工接管次数也依赖路况的实际限定,...

芒格回应买入阿里:少量持有以作为现金等价物,强于美国国债 -------------------------- 何必侮辱 $阿里巴巴-SW(09988)$ $阿里巴巴(BABA)$

在碳中和产业无法提高社会边际生产率的背景下,政策如何脱离补贴吸引社会投资。可行政策路径似乎是行政干预高碳设备占比、提高高碳生产成本,配合关税阻断优势外国进口。是否愿意看到、或如何解决高碳产业向国外低成本地区外流的问题。 #碳中和#

中国互联网行业以横向扩张为主的成熟期战略方向,和古代中国从国家到民众皆不出海的背后逻辑,是否具有相通性?

比特币的价值储存功能依赖于市场认为它具有价值储存功能。

从资产价格相关性和时间点来看,比特币的行情波动对美股乃至港股的科技类资产市场价格有传导作用。由于比特币市场参与者与科技类公司股票投资者高度重合,比特币大幅波动带来的杠杠平仓和市场流动性变化会直接影响调整期的美股港股科技股走势。

忽然意识到支付宝刷脸支付是不需要携带手机的,也就是不需要携带任何身外物品(现金、卡、手机等),从这一点的确是支付方式上的革命性变革。$阿里巴巴-SW(09988)$