烟雨小雪球

持续10年，用这个账号记录自己的二级投资生涯和投资理念，正职是多年的一级市场投资经理，同时也是CICPA和ACCA持有者，平时研究科技比较多，对科技前沿很感兴趣。做这个账号的初衷呢，是个人认为，现阶段，中国的一级二级并不能分家，国内二级市场很多时候承担着一级市场的职能，因而我认为一个好...

看身边同事注射了一个月的司美格鲁肽，效果还挺明显的，瘦了四斤左右，听说现在注射的人群还蛮多的。看来马斯克和美国网红带货能力还挺强的。我感觉自己给自己注射还蛮需要勇气的，口服可能更好接受一点，此外大分子也没啥专利期之说，结构变变坐等国产。
如果毒副作用不明显，那确实是PD-1后...

节前适合休养生息，节后就不知道适合什么了。
今年保命全靠分红股，不过现在买入整体风险不高，很多优质资产确实实惠，比一级还便宜，有子弹的就抓紧吧，遍地黄金的时候不多。
$宁德时代(SZ300750)$ $招商银行(SH600036)$

A17确实是好，N3E工艺下整体性能提升15%，功耗大幅下降，确实是当下最好的手机，但，真的太贵了。
入门两款搭载的还是A16，想上17就要买pro，目前128G也不太够用，差不多1w才能换一个手机，在这个经济下行的环境下很多人还是犹豫的。而且所谓的3nm有多少人真的有需求呢。
最后华为这次是真...

2023年7月EPC最低中标价1.21元/Wh，是中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司在国家电投内蒙古乌兰察布风电储能EPC(幸福第一风电厂)和江苏天合储能有限公司、常州天合智慧能源工程有限公司在平潭综合实验区城市配电网供电能力提升-共享储能电站项目（一期）储能。
2023年8月，最低的中标单价...

刚看了下美迪西的市值，100亿，记得两年前有几个大V狂吹这个票，还有昭衍，当时但凡质疑一下都会被喷成狗，想起一句话，退潮时，你才知道谁在裸泳。$美迪西(SH688202)$ $昭衍新药(SH603127)$ #CXO#

有的公司现在还叨叨叨长尾战略确实很难理解，算法和搜索，媒体方式的迭代，大环境的变化，没有标杆的话，所谓长尾只是镜花水月。$小熊电器(SZ002959)$ #CXO#

还好跑得快，保住了可怜的账面$恒瑞医药(SH600276)$

最近的日常工作是给机构LP心理大保健，难为我了，听闻IPO可能暂停，就问一级市场还有路么？

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恒瑞果断抛了，这种深度反腐，最后能不能带来医药行业的改变不得而知，但持续半年到一年的看空期，这个很难顶，靴子不出来感觉很难有底，毕竟恒瑞我当初看好的就是因为销售能力，这两年上上下下做了个寂寞，，市盈率太高也是原罪，15倍我一点不慌。$恒瑞医药(SH600276)$

做投资的时候，时常提醒自己“历史不会重复，但总是押韵”。

科创板估计变化很大，第五套暂停，前四套也要修改，储能直接暂停，另一边医疗反腐也是刚的不行，我看了看我们准备上市的医疗器械企业，默默关上了电脑，抽血的去掉，躺平等牛市。
#医疗器械# #科创板#

然后关于HJT与topcon
1. HJT技术有突破，目前双面微晶、0bb上去后，试产样品组件在72&182上和topcon（量产）可抗，但是大规模后是否能保持功率以及会出现工艺难点还不确定。
2. HJT技术在进步，但是Topcon进步的也很快，晶科推动SE，包括双面ploy等技术，年底功率上个20W是可能的。

隆基今年4月的时候公告说计划在铜川扩产12GW单晶电池产线，产线计划于2024年底投产。此前公司计划铜川产线采用TOPCon路线，但是近期公司对铜川产线技术路线的规划进行了调整，预计不采用TOPCon路线，但具体路线暂未确定。
然后配合两个传闻：1.目前HPBC的负责人离职了2.有囤货靶材用铟的动作（...

一级奇闻共赏，清新脱俗#一级市场#

这张图是不是最佳？#常温超导#

反腐一出，这边倒是医药基金避风港$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$ #CXO#

最近很多传统领域等待上市的项目都被打了回来，甚至还有白电巨头，目前的态度就是鼓励有技术壁垒的先上市，有限的市场资金下先让高科技们募到资金，一些经营稳健但没啥成长没啥壁垒的就让让吧，毕竟目前退市制度还没跟上，有限的钱还是要往重要方向去的。
#白电# #半导体#

投的一个储能项目可能要回购了，创始人表示这几年锂电储能价格下降速度极快，大概2年前，电芯还是1200-1500元/kwh的价格，今年沟通很多落地储能电芯接近600元/kwh，而且未来很可能随着电池技术的突破可以探到200多的线，这导致他的储能方案非常被动，因为他当时研发的目标是300的储能成本，他直接...

胡锡进和省心省力真是每日必看，一个喜欢描写散户心态，一个喜欢展示散户操作，还会定期反思自我，看多了思想境界都提升了#散户的日常#