正合奇胜天舒

学习了，谢谢！很多行业去年业绩增长巨大，是单纯的周期，还是周期性成长，确实是每个周期性行业的关键点。如何判断，考验着投资者的智慧。祝作者昨日生快！ 截止去年底，我又超重仓单一个股了（中国建材80%）。合久必分，今年如有机会可以适度分仓。能源、金属等行业先学习着，等待机会。

【中国建材的利润为什么将高增长？】

前面两个帖子，论述了水泥为什么是好行业 网页链接 ，还引用中国建材董事长曹江林最新的讲话来证明水泥行业的和谐 网页链接 。
很多读者的读后感是，水泥行业是好，但已经没有成长性了。这话没错。但是，水泥行业没成长性了，...

【和谐的水泥行业，老大老二相亲相爱】
在4月20日举行的“2021中国水泥产业峰会”上，中国水泥协会执行会长、中国建材集团总经理、中国建材股份董事长曹江林发表了讲话。通过此文，对水泥行业不太熟悉的读者，可以感受到行业内的和谐氛围。
发言全文转发如下（转自中国水泥网信息中心）...

【水泥是个好行业】

我对“好行业”的定义与众不同。我认为，有好公司的行业就是好行业，没有好公司的行业就不是好行业。
那什么是好公司呢？能够持续多年获得20%左右或者以上净资产回报率（ROE）的企业就是好公司。全社会平均的净资产回报率也就10%左右，偶尔能赚20%以上不难，难的是连续多年做到，穿越经济周期...

【恒大的转型：从“三傻”到“赛道”】

酝酿多日，今天简单讲两个问题，一是关于恒大集团的近况，二是关于恒大系股票的投资。
一、恒大集团
2017年以前，恒大集团的多元化是以金融为龙头的，包括银行、保险等，2017年以后，多元化的龙头改为新能源汽车，此外还有文旅、健康、物业、农牧、流媒体等等。最近的发布会上，恒大提出了...

【明牌：中国建材今年利润高增长】

毛估估，2021年归母净利润同比增长40%+的概率超过80%。
2020年是126亿。今年的增长点主要有三：
第一、2021年减少减值计提税前大约40～80亿，税后归母大月25～50亿。
第二、一季度摆脱疫情影响，净利润恢复到2019年水平，即可税后归母增加15～20亿左右。
第三、骨料、混凝土、新材...

转发：建材年度业绩发布会的记录。

写得好！

【中国建材仓位突破30%，感谢@灰色钻石】

中国建材今天忽然涨了一下，不过只有15%，在动辄20CM的牛市里不算什么。
春节前，读了两本前中国建材董事长宋志平先生的著作《企业迷思》《笃行致远》，弥补了中国建材这家企业乃至建材行业的发展史，也初步了解了中国建材旗下那些水泥、玻璃及新材料子公司。
随着对企业了解的加深，个股...

读后转：上海机场和中国中免

【建仓中海油2%，今年重点研究优质低估值央企】

以优质低估值央企为突破口，拓展能力圈。
中国建材是央企中的模范，仓位已经升至27%。除了一直跟着@灰色钻石 学习，也在阅读宋志平先生的著作（《企业迷思》等等），借此弥补中国建材的发展历史。
中国移动、中国中车、中国铁建之前融资抄底的10%仓位一直没有动，今天又买了2%中海油。中字...

回复@格物小伙: 房车宝100%属于中国恒大，找官方确认过。现在我发帖只为记录重大历史事件，不做心理按摩，不做无谓争论，也不推荐股票。//@格物小伙:回复@正合奇胜天舒:军长，好久没看到你发言，恒大板块跌惨了，需要你来心理按摩呀。 。请教一下，房车宝是在上市公司3333里面的吗？看它的股权...

【意义重大——恒大汽车二次募资260亿港元】

网页链接
事件点评：
1、新能源汽车投资巨大，很有必要“以战养战”，靠资本市场融资解决后续资金需求，这也是当前的政策导向。凡是国家重点发展的赛道，都通过资本市场股权融资，而非债务融资，这样融来的钱，不用还。新产业的经营风险由新老股东共同承担，...

【加仓中国移动】

不推荐股票，只记录属于自己的投资历史。
早上开盘不久，融资加仓中国移动。至此，历时5个交易日，一共动用了10%的融资杠杆买入“特朗普馅儿饼”，配置了5%仓位的中国移动，2.5%的中国中车，2.5%的中国铁建。收手。
去年都说内房惨，看看周K线，原来还有更惨的，简直就是一度单边下跌腰斩...

【融资一个“盆”，接了“特朗普馅儿饼”】

本来是满仓基本无融资状态，天上突然疑似掉馅儿饼。1月6日早上，看到微信群里有群友说特朗普制裁的那些中国公司，很快要生效，有大批基金这两天要被动卖出。
这些股票无疑都是中国的核心资产，虽然本不在我的股票池中，以前觉得不够便宜。但这次一看股票K线图，11月13日以来普遍下跌百分之二...

【花旗银行减持中国建材？雪球、腾讯自选股惊现乌龙】

今天分别在雪球和腾讯自选股里看到如下新闻，不禁啼笑皆非。
新闻煞有介事地说花旗减持中国建材，给人都印象是，花旗银行原本是中国建材的举牌财务投资者，现在因故开始减持。看样子还有很多，还得减持很久。其实，这纯属乌龙。
熟悉港股的投资者都知道，港交所披露易上，随时可以查过去...

【今天曝光“内饰”，明天会是什么？】

这几天恒大汽车天天搞事情，先是恒驰1路跑展示外观，然后电池研究院，然后全球研究总院，今天又披露了恒驰1的内饰。不知明天要发布什么？
转载一下，记录历史。
$恒大汽车(00708)$ $中国恒大(03333)$

【我又“收钱写文章”了，这次说说恒大汽车全球研究总院】

我也不想“收钱写文章”呀，无奈，总有些过来人，以大人的世故之心度我单纯的肚子，造谣诽谤说我收钱写文章。
我的确从恒大收到过很多钱，包括现金分红，卖股套现，足以财务自由。也写过恒大的书，收过出版社的稿费。但收钱写文章的事，从未做过，以后也无意向做。今后凡再有造谣诽谤者，不废...

【恒驰的高管都是地产出身？】

前几天有个小编挖出一份恒驰高管名单，说里面除了一人，都是地产出身。小编试图证明，恒大真拿地，假造车。
很多吃瓜群众看到后，纷纷引用、转载并踩上一脚。
这两天，许家印视察了位于深圳的“恒大全球电池研究院”，该院的管理团队清一色的日韩相关领域技术专家。
实事求是地...

【PPT圈地造车的那位，跑路了！】

哦，不好意思，看错了，是“路跑”。听好多人说“跑路”，没核实，就写了标题。
造车很难，好多步骤，很多困难，要一关一关攻克。
想揭露假造车、真圈地就容易多了，不需要一手调研，不需要了解内幕消息，只需要网听群说，就可以吧啦吧啦，义愤填膺地扣上“PPT造车”的帽子。
“路跑...