奇点那瞬间

奇点那瞬间

从来如此,便对吗?

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Valuation and Inflection
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行业
alpha真的比beta重要吗?
Consumer Discretionary
Nike:
Lululemon:
Domino's Pizza:https:/...

Short TSLA. 非常佩服马斯克,觉得特斯拉很厉害,但就是很想空它[摊手][呵呵]

1. 一般来说,一段时间内,only one factor drive the market.
2. 经济向上时和经济向下时,同样是长端利率向上,是非常不同的。在统计上没有显著的相关性,是因为统计方法错了。
3. 对于整体市场来说,我认为消息大部分是“中性”的,只是推动市场,去向阻力最小的方向和长周期上的本来的...

1947 or 1966 or 1974?

回复@奇点那瞬间: doordash revisit
Dash跌到200亿美金以下了,有美股大盘的因素,流动性的因素,也许有经营状况的因素吧,not sure. 之前主要是贵了。跌到这里,我觉得隐含的估值和成长,已经进入合理区间的上沿了,但容错空间还是很小。
其实我有个疑问,就是美国这几家外卖,配送员都不...

$特斯拉(TSLA)$
看好teslabot,和中期维度去short tesla股票并不矛盾。
Teslabot,在我看来,非常惊艳!
Teslabot看起来步履蹒跚,踉踉跄跄,最近网上有不少嘲讽的段子,但在我看来,其实非常惊艳。不得不说,无论是tesla的FSD,还是telsabot,让我深刻的感受到马一龙对于“造物者”...

$Illumina(ILMN)$
Illumina最新的产品,基因组测序的价格已经来到200usd了。
回顾历史,超级成长股的投资机会,那种一躺10年的大机会,很多都来自于成本下降突破临界点,产品从实验室走出,在大众中商业化。
从木材到煤炭的能源成本下降,工业革命下的力的成本下降,燃油车打败电动车...

回复@PaulWu: 十几年前的你经历过的,就是我当下的真实境遇,只是我当下面临的机会成本对我个人而言,太高了,不只是我一个人的事情,让我无法选择。这次回美国前,我常常一个人在黄浦江边骑车,想着电视剧《一年又一年》里面的一些情节,感到个人去对抗时代的大势,是多么无助又无奈的一件事情。/...

mountain south sister成功登顶[大笑]
早上7点半开始爬,晚上6点半下来,历时11个小时,19公里,绝对爬升高度1600米,实际顶峰海拔3000米。和国内的黄山差不多,只是没有人工修筑的台阶,上山要更难,但下山会快些。
山顶可以看到远处的mountain hood, mountain Jefferson.
这次吸取了...

一旦有了信号和网络,为啥camping就没那个感觉了[惊呆]
明天早起爬大山,希望这次能登顶!

$国泰航空(00293)$ $中国移动(00941)$ $中国海洋石油(00883)$
有些港股,就像在温和的牛市。
其他都在渡劫。
后面会慢慢慢慢慢把美股能源和中海油的往渡劫成长股上搬运。另外,我难以解释背后的逻辑,但我感觉预计fed pivot之日,可能才是美股主跌段,也就是23H1。

什么是价值投资?以长期持有的初衷,买入优秀的企业,比如可口可乐,才是价值投资?我不以为如此。即使一家企业明年就倒闭,但市场给他的定价是下个月倒闭,我买了,我也是在价值投资。任何资产都有价值,即使有些资产的现金流对于持有人来说只是一次性的,比如比特币。
我个人倾向于,共识相...

#自己挖自己的坟
啪啪啪打脸那种。snowflake的股权结构,我一直不太喜欢,不知道大家怎么看

真不知道我还有多少帖子被默默地悄无声息的删除了。如果继续这样下去,那只能换个地方客观如实的记录了。。。

数学和历史(实际上是微电子和计算机科学

超额收益的来源
什么是超额收益?如果在美股市场,长期年化10%以上的部分,我认为算超额收益。
几个来源。
1.预期差。如果在一个有效的市场,公司每次都准确的完成给予市场的短中长期指引,那么不过是差公司还是优秀公司,持有的回报率,理论上应该差不多,都是10%~12%左右,看各自的...

回复@奇点那瞬间: b站如果能够为up主找到一条 可持续发展(对于平台top10%的up,收入覆盖支出,同时有结余过上小康生活) 的全职up之路,我相信,对于 专注内容本身,有货有好奇心有热情的up来说,b站是比抖音快手更好的选择:b站的内容沉淀价值 和 评论价值,不是短视频可以比的。
如果为up主...

回复@奇点那瞬间: $哔哩哔哩(BILI)$
b站22q2的财报,还是那个问题,低质量增长,商业变现上有问题。
虽然过去半年,没少“喷”b站,但其实,在我心中,bili这道题,不存在定性上的问题,在b站所在的赛道上,b站的竞争力是毫无疑问的,bili给用户提供的价值,也是毫无疑问。在我这里,b站...

两个资产A和B,假设他们有一样的未来长期永续成长性(比如说3-5%),一样的折现率(我个人要求的回报率,比如说10%)。其中A资产 当下的 股息率+回购率是8%,B资产 当下的 股息率+回购率是1%,那么A资产的应该享受的估值水平,特别是长期估值水平,就应该高于B资产吗?
显然不是的,而且是大错...

[CVPR'22 WAD] Keynote - Ashok Elluswamy, Tesla
网页链接
推荐一个视频,讲特斯拉最新的fsd算法的。
FSD的基础配置
occupancy network,淡化object recognition,强调occupancy volume和occupancy flow,将时...