奇点那瞬间

奇点那瞬间

从来如此,便对吗?

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alpha真的比beta重要吗?
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Nike:
Lululemon:
Domino's Pizza:https:/...

$美团-W(03690)$
客观的讲,美团到店Q3和Q4指引还是很solid的,考虑到外部环境。
从我个人的认识来讲,我的常识是,张一鸣的核心能力,抖音的基因,是用算法匹配人和信息。到店业务,属于这一能力圈范围内,不同于抖音尝试的内容项业务,游戏长视频这些。抖音到店对美团到店的影响,会是...

$拼多多(PDD)$
业绩会上,拼多多财务副总裁刘珺表示,三季度临时账面利润增加具有偶发性,主要受多项项目延期等偶发性因素的影响,不能完整反映公司实际生产经营情况。未来伴随项目逐渐重启及投入复位,账面盈利将不可持续,不建议将本季度账面利润作为公司未来盈利情况的参考。[滴汗]
的...

$Sweetgreen(SG)$
那啥带来的影响有时自己都是不能理解的。
春天在那啥经历的事情,我感觉离我已经非常非常遥远了,我觉得自己忘的差不多了。但这周逛街的时候,走到一家sweetgreen门前,我是怎么都不想吃了,没勇气进门,感觉吃这个需要一种 逼格和养尊处优 支撑才行…看了看对面马上要...

$亚马逊(AMZN)$
一个生意,如果可以把全部利润以较高的资本回报率全部再投进去,不断滚雪球,还不用交税,也不分红,而且这些投入会建立起深深的重资产护城河,对于长期股东来说,是好的不能再好的,最佳的方式,连茅台这种顶级生意现在都没有这样的机会了!
如此好的赛道和机会,竟然还...

最近看了不少讨论美团到店和抖音之间竞争的讨论,有说影响不大的,也有不少说影响很大的。硬核的分析也不少,分析业务逻辑,拆UE,各种一手调研的,还有跟高频数据,聊行业内人士的。
我自己是看到很多自相矛盾的信息,完全可以指向相反的结论,从基于这些信息的角度,目前我是做不出长期明确...

$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
才半个月,twocent就变成了threecent,当时主要还是非公司基本面的驱动的,但不管是现在还是未来,便宜的好资产,总是有很多无厘头的东西,会让他价值回归的。
展望2023年,我个人觉得腾讯的合理估值是3.5cent,fourcent也完全ok的,但如果fivecent了...

$奇点2049之美股(ZH2452471)$
这组合成立于21年2月19,到今天刚好翻倍了。成立的时机好巧不巧,几乎就是中概和全球各类高风险资产的最高点(当时我并没有意识到),那时我刚回国,开始全职做中概互联网的基本面研究。之前的近4年,被美国大学里繁重的课程和打工人生活压得喘不过气,深刻的认...

$台积电(TSM)$
老巴或其接班人买了tsm。这种熟悉的配方,感觉还是像老巴本人买的?不知道了
为啥不买ASML或者NVIDIA?我的理解,不亏钱是第一位的

回复@奇点那瞬间: 50亿美金,是18年那轮经济周期的中位数价格,那时的bili远低于现在的用户数,营收结构比现在差多了。我不知道如何统一当时的估值体系和现在的估值体系。请问当时咋估值的。。//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:$哔哩哔哩(BILI)$ 马上到我目标价了,45亿美金[捂脸]

回复@奇点那瞬间: 上次发帖的时间,是我觉得估值终于有种“”哎嘿”的感觉了,如果不是担忧后面几个Q的业绩是加速下滑的,我是会买一些的。仅仅两个交易日,市场上最关键的三个点:流动性预期,zcp, 中美关系,都出现了边际变好的信号,全球risk on, saas也是大幅度反弹,我看好的标的,两天反弹30...

Our most recently deployed generation of edge servers, Gen X, used AMD Rome CPUs. Compared with that, the newest Arm based CPUs process an incredible 57% more Internet requests per watt. While AMD has a sequel, Milan (and which Cloudflare will also be deploying), it doesn’t ...

回复@奇点那瞬间: 对于股票资产,特别是美股的saas,我还是持有谨慎的态度,我不确定未来几个季度,股票的eps不衰退或者浅衰退。
从当下的信息来看,美债是确定性最强的。平掉特斯拉和airbnb的空头,配置些长期美债//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:现在来看,明年年初最确定的机会是美国长期国债...

#CPI数据低于预期,美股大幅飙升#
大熊市就是市场无视一个接一个的利好,反弹一段时间然后再次新低,最后让人质疑,未来长期的经济前景是不是变了,我们是不是进入了新常态,最终在绝望中见底。
大牛市就是反过来,市场无视一个接一个的利空,短暂调整然后新高,一波比一波凌厉,最后让人...

今天看到二级一位大佬写的《研究员的5重境界》,请问真的是这样的吗?具体文章请wx里搜索。
我入行也快2年了(做研究员全职),个人愚见,非常naive也许:
研究员主要是要回答,一家公司长期来看,可以持续的挣多少钱 这个问题。这个问题我觉得其实非常难。
更难的问题可能是,公司的...

回复@奇点那瞬间: ”A path to achieve a more efficient cost structure than we outlined to investors recently”马克好像微微改变了一点主意?//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:Facebook明早就宣布裁员名单了,听说1万多人,技术组里AI相关的组是重灾区,当然非技术岗位裁员比例远高于tech role...

回复@奇点那瞬间: Facebook明早就宣布裁员名单了,听说1万多人,技术组里AI相关的组是重灾区,当然非技术岗位裁员比例远高于tech role。
这里想说下Intel和AMD的一些事情。我知道,很多人这几年都是AMD苏妈的信徒,AMD YES!的确,苏妈很优秀,但AMD的涅槃重生,苏妈是其一,其二是Jim keller,...

回复@奇点那瞬间: 跌!继续! 另外,abnb, short//@奇点那瞬间:回复@奇点那瞬间:Short TSLA. 非常佩服马斯克,觉得特斯拉很厉害,但就是很想空它[摊手][呵呵]