奇点那瞬间

奇点那瞬间

从来如此,便对吗?

他的全部讨论

自说自话 自言自语

Valuation and Inflection
网页链接
History and Sentiment
Macro Trade
网页链接
行业
alpha真的比beta重要吗?
Consumer Discretionary
Nike:
Lululemon:
Domino's Pizza:https:/...

mountain south sister成功登顶[大笑]
早上7点半开始爬,晚上6点半下来,历时11个小时,19公里,绝对爬升高度1600米,实际顶峰海拔3000米。和国内的黄山差不多,只是没有人工修筑的台阶,上山要更难,但下山会快些。
山顶可以看到远处的mountain hood, mountain Jefferson.
这次吸取了...

一旦有了信号和网络,为啥camping就没那个感觉了[惊呆]
明天早起爬大山,希望这次能登顶!

$国泰航空(00293)$ $中国移动(00941)$ $中国海洋石油(00883)$
有些港股,就像在温和的牛市。
其他都在渡劫。
后面会慢慢慢慢慢把美股能源和中海油的往渡劫成长股上搬运。另外,我难以解释背后的逻辑,但我感觉预计fed pivot之日,可能才是美股主跌段,也就是23H1。

什么是价值投资?以长期持有的初衷,买入优秀的企业,比如可口可乐,才是价值投资?我不以为如此。即使一家企业明年就倒闭,但市场给他的定价是下个月倒闭,我买了,我也是在价值投资。任何资产都有价值,即使有些资产的现金流对于持有人来说只是一次性的,比如比特币。
我个人倾向于,共识相...

#自己挖自己的坟
啪啪啪打脸那种。snowflake的股权结构,我一直不太喜欢,不知道大家怎么看

真不知道我还有多少帖子被默默地悄无声息的删除了。如果继续这样下去,那只能换个地方客观如实的记录了。。。

数学和历史(实际上是微电子和计算机科学

超额收益的来源
什么是超额收益?如果在美股市场,长期年化10%以上的部分,我认为算超额收益。
几个来源。
1.预期差。如果在一个有效的市场,公司每次都准确的完成给予市场的短中长期指引,那么不过是差公司还是优秀公司,持有的回报率,理论上应该差不多,都是10%~12%左右,看各自的...

回复@奇点那瞬间: b站如果能够为up主找到一条 可持续发展(对于平台top10%的up,收入覆盖支出,同时有结余过上小康生活) 的全职up之路,我相信,对于 专注内容本身,有货有好奇心有热情的up来说,b站是比抖音快手更好的选择:b站的内容沉淀价值 和 评论价值,不是短视频可以比的。
如果为up主...

回复@奇点那瞬间: $哔哩哔哩(BILI)$
b站22q2的财报,还是那个问题,低质量增长,商业变现上有问题。
虽然过去半年,没少“喷”b站,但其实,在我心中,bili这道题,不存在定性上的问题,在b站所在的赛道上,b站的竞争力是毫无疑问的,bili给用户提供的价值,也是毫无疑问。在我这里,b站...

两个资产A和B,假设他们有一样的未来长期永续成长性(比如说3-5%),一样的折现率(我个人要求的回报率,比如说10%)。其中A资产 当下的 股息率+回购率是8%,B资产 当下的 股息率+回购率是1%,那么A资产的应该享受的估值水平,特别是长期估值水平,就应该高于B资产吗?
显然不是的,而且是大错...

[CVPR'22 WAD] Keynote - Ashok Elluswamy, Tesla
网页链接
推荐一个视频,讲特斯拉最新的fsd算法的。
FSD的基础配置
occupancy network,淡化object recognition,强调occupancy volume和occupancy flow,将时...

$特斯拉(TSLA)$ $百度(BIDU)$
Tesla FSD Beta 10.69,看了一些最新的视频,可以说非常惊艳!
在US downtown的水平,我觉得相当顶了,绝对比很多新手司机强!
在highway的入口和出口,还是不太行,但可以理解,美国上下高速,在复杂立交桥上换道,的确让人头疼。。。在highway上,我觉...

回复@奇点那瞬间: Doordash今日创出新低,事实证明,linear regression这次没有赢过常识,美股市场聪明的资金很多,非常有效。
snapchat目前180亿usd mc,隐含hsd or low teems rev growth,我感觉是个阶段性的做多窗口。
虽然snapchat财报很烂,真的烂,doordash财报看起来”不错“。//@...

一点关于零售和电商的浅思考
我个人不爱购物,一件衣服外套可以穿很多年,买衣服会买一样的款式好几件,对于零售和电商,更多时候是用抽象的理论和财务分析去投资,而不是直觉和消费者视角,所以从研究的角度来看,绝对不是深度研究。
因为持有拼多多和唯品会,但其实在大约半年 - 一年前...

$心动公司(02400)$
心动中报超我预期了,taptap广告业务就值80亿港币。虽然有点管理层风险,但这个赔率,我还是选择买回来了。黄老板,新加坡有啥好的,快回来吧[拜托]
求问一下,香肠派对这个游戏,心动分成比例大约多少?现在算代理还是什么?渠道费用这块,taptap占比有多少啊?

$拼多多(PDD)$ 即使今天涨了这么多,站在18-24个月的维度上,在我看来,市场依然没有有效定价pdd现在账面上的盈利能力,依然给了未来2年年化15%以上的盈利空间。中概资产,有些公司,真的是“一眼低估”,因为看宏观,真的是乌云密布,看微观,总是有些结构性的机会的。

爬了2天山,没信号,出来才发现,这么多大事[惊呆]

转一个纪要,全篇高能!xswl哈哈哈哈
因为A股只能单边做多,缺少丰富的衍生品工具,导致了这种内卷玩法,这种玩法的,虽然不绝对,但很多是 资金优势+信息传播,甚至上市公司配合“”兑现”下短期业绩。
美股其实也很卷,但不在long only里面卷,主要是ls在卷,卷各种高频数据,卷各种rumo...

mongoDB, elasticsearch, confluent, hashicorp, gitlab这几个都是基于open source然后商业化的。
如果按照 为企业创造的价值大小(TAM) 来排序,应该如何排序?
如果按照 护城河(竞争)来排序,应该如何排序?