小菜鸟的投资笔记

小菜鸟的投资笔记

认真观察企业。重概率,轻情绪。不必全胜,不必收益最大化。

他的全部讨论

智能电网涉及的八大板块和未来的投资机会

文章涉及的股票用于举例 不做推荐!
智能电网涉及的8大板块:能源端、特高压、柔性直流电、绿电交易、电网储能、V2G、数字化、虚拟电厂
自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来,我国智能电网建设迅速发展,2010年3月,“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》,上升为国家战...

从小红书《2023年度生活趋势》预测看国内消费
一是人们的邻里关系会越来越密切。
二是大家出门旅游,会更爱去那些本地人吃的小馆子。
三是人们会给自己安排远程旅行。
四是人们会迷上敲电子木鱼,刷解压视频这样的轻解压方式。
五是越来越多的人会抛弃物欲。
六是年轻人会...

家居行业悲观预期修复,趋势性行情可期
机构观点分享,投资需谨慎,谨慎追高!
房地产政策迎来拐点预期,从“保项目”到“保主体”,将更有效打破“融资-交付-销售”的负反馈循环,行业悲观预期有望修复,建议重视工程业务占比较高的公司。
保主体”取得实质性推进,让部分企业活下去...

这是这段时间以来外资持续大量流入的原因之一吧。人民币虽然升值 但是并不是最主要的原因。今年美股应该没指望了。中概股可能是唯一亮点。我们即使弱复苏 相对来说也具有相当大的优势

2023年,信创产业的逻辑与机会

机构观点分享, 投资有风险,请谨慎,慎追高!
进入2023年,数字经济板块迎来大爆发。直接刺激是发改委在求是刊文《加快构建中国特色数据基础制度体系 促进全体人民共享数字经济发展红利》,全面准确地传达了对于数据要素市场发展的坚定决心、战略方向和具体指引。推进数据要素流通、数据产业...

$格力电器(SZ000651)$ 懂的人缘至少值-500亿市值吧

近期汇总私募机构对未来一年走势看法,总体中性偏乐观。下行有限,上行动力 空间待察
共识性观点
防疫政策的实肩性化化和房地产政策的转向为市场行情修复扫除了 诸多障碍,对23年的行情可以保持期待
以消資为代表的内需板块将迎来修复向上,政策支持的地产链和安全 链也值得关注

三得利乌龙真是无糖而不是➕甜味剂 假无糖。但是说实话 口味 包装 卖点 价格都不是国产新消费的对手。如果不是冲着品牌想尝尝 我是不会选它。茶饮激烈竞争中 国外品牌 目前处于下风。他们想翻盘需要打起十足精神 把中国作为最重要的市场才有可能。

我不知道为什么大家都和房地产过不去。库存高,没钱,城镇化,人口,拿地开工率销售……这些摆在那里已经好几年了。长期是如此。但是,还有几张牌可出?内需,几乎等于房产,车只能算三分之一。基建,经济总不能全靠政府投资吧。所以,不行也得行。至于怎么行的,不重要。记得我们总说,办法总比问...

#2022滚雪球之旅# 全勤。可惜股市不奖励全勤。探索稳定赚钱的方式,不求快,不求多,求稳求长久。走对路,做好选择,最重要,肯定比全勤,比努力重要。

荒废的一年——2022年终总结

最无助的一年。大概是-5%~-6%。
尽管长期跟踪市场却极少操作,操作了几次小有盈亏。没想到三傻继续大跌,没想到疫情带来的社会经济损失比前两年更大。好在这一切可能都要结束了(希望)。
年尾11月挽回大部分损失,12月初接近持平。无奈疫情导致经济低迷,市场成交量萎靡到不足6000亿,没...

麦肯锡2023年中国的消费者报告

麦肯锡在题为《2023麦肯锡中国消费者报告:韧性时代》中论述了全球第二大经济体的消费者行为五大新趋势,这为中国消费势头的复苏提供了支撑。
趋势一:中产阶级继续壮大。麦肯锡全球研究院的数据显示,2019-2021年,年收入超过16万元人民币(2.18万美元)的中国城镇家庭数的年复合增长率(GAGR)...

看经济大咖如何看待23年国内外经济形势
年底经济会议多,汇总了一下最近新闻,经济专家的发声,代表对明年政策解读。
货币政策
央行副行长:需要的话 货币政策还会进一步加力】
中国人民银行副行长刘国强12月17日在由中国国际经济交流中心举办的2022-2023中国经济年会上表示,中央...

扩内需,消费上游或是时机,铜的机会与风险!

观点仅参考,谨慎投资,值得跟踪,不要追高!
碳中和战略下,全球新能源产业链将成为拉动铜需求增长的重要动力,叠加铜矿开采成本的趋势性上涨,铜供给偏紧,将在中长期支撑铜价高位运行。看好有大量铜资源储备的上市公司。
催化剂:铜矿开采成本不断攀高、资源国加大资源整合以及停产和削...

难怪我老是半夜收邮件 这帮小哥一人干两人活儿 /在最新的三季度数据中,中通市场份额达22.1%,超过第二名圆通6.94%,已拉开明显差距。同时中通单票收入1.36元,虽远低于韵达的2.59元,圆通的2.53元及申通的2.42元。但单票净利达0.29元,位居通达系首位,高于圆通的0.21元和韵达的0.04元。

23年经济环境分析与市场趋势展望
机构观点,仅供参考!
北上资金
美 联储加息最激进的时刻或已经过去,当下大部分经济数据都显示美国的通胀数据已在持续下滑。2023年初时美联储的加息节奏或将进一步趋缓。另一方面美联储政策对市场的影响逐渐减弱。A股市场受到的扰动或更小。两国的经...

猜猜明年走势
出口 别指望 全球主要经济体衰退
投资 别指望
汇率 难猜。也许继续大幅波动。如果美联储放缓 人民币可能升一点
货币政策 继续适度宽松
财政政策 更多支持政策得出来
股市
不知道会不会猴市 结构走势。经济会议结束 今年基数低 预计明年比较好看,尤其...

外资美妆品牌在中国发展的三个阶段
最近欧莱雅发布了《中国美之变迁》白皮书,是首个关于中国审美趋势变迁的观察报告,回溯了25年来中国人的审美变化。从过去20年外资品牌在中国开疆拓土的历程来看,任何时候市场都是有机会的,这是这个机会越来越难。目前,中国消费市场还在大单品时代。
...

为什么SaaS公司估值比传统软件公司高5倍?
SaaS是云计算的一个重要赛道,目前国内SaaS销售占云计算市场总规模的30%左右,欧美市场将近60%。2020年中国估值超2亿美元的SaaS公司40家,到2021年就近80家,发展迅猛。
国内SaaS玩家分成三类:
第一类是腾讯云、阿里云,正在布局各自的SaaS...

房地产后产业链——装修行业投资机会浅析
机构观点,仅供参考,投资请谨慎!
11月23日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,出台金融支持房地产...

芯片加工技术迭代,佳能或能弯道超车阿斯麦
在半导体产能过剩下,上个月佳能宣布投资约25.6亿人民币,新建一座光刻机厂。他的两座光刻机工厂主要生产用于制造汽车控制芯片的光刻机。2021年,全球共出售478台光刻机,阿斯麦卖出了309台,佳能卖出了140台。这次是佳能21年来第一次扩建光刻机工厂...