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DWsir回复的提问

看到有大V说华侨城毛利率高是因为前些年储存的深圳的地比较多的原因,华侨城拿地价格相对于其他地产商并没有显著优势,想问一下是这样的吗?高毛利主要应该还是拿地价格低吧,这种相对其他地产商的高毛利可长期维持吗?

他的全部讨论

回复@小白兔爬山: 公司还是那个公司,行业还是那个行业!市场暴击只能是让那些市梦率的垃圾回归到本来面目!对华侨城没什么影响,一无既往的优秀!对于长期价投来说,持有期间股价下跌只有好处没有坏处,将会增加持有期间整体收益率(即使你没有钱补仓,只需将历年分红再投资买入即可达到该目的)...

回复@强哥121: 即使按照最低10%的保守增长率,维持当前分红比率且再投资,不考虑任何估值提升,复合增长率也可至少达15%以上,对于大多数将风险看的比较严峻的投资者,适合绝大多数仓位持有,尤其考虑全属性金融危机和经济危机随时可能不期而遇。//@强哥121:回复@DWsir:作为理性投资人,咱也说几句...

回复@重现光明: 原来我们预计地产板块结算收入2021相对2020至少增加25%,按照平均15%的净利率则增加净利润28亿;同时文旅板块2021恢复到2019年水平,则相对2020年增加净利润20亿(2020我们预计应当亏损10亿元),两块合计48亿净利润增加,假设综合按照80%权益占比则归母净利润增加38亿元!同时,20...

回复@刘凯d7l: 看我们文章的所推荐的标的,我们的预期是持有五至十年,最少三年!除非因事件驱动型或市场亢奋型导致标的暴涨到以当前预期的理性偏乐观增长率都不能在三年内将PE降到能够覆盖风险收益率和通货膨胀率之和对应的PE,这种情况自己我们会短期出来!//@刘凯d7l:回复@DWsir:为你的执着点赞...

不畏浮云遮望眼,乱云飞渡仍从容——之华侨城

在前期《华侨城的上涨逻辑及安全边际》中,我们专门做过声明,不再对华侨城进行专题论述,因为公司还是那个公司,经营预期愈发显著,且行业环境愈发有利!但,近期华夏、泰和、蓝光、恒大等一串串惊雷,感觉将房地产不掀翻在地誓不罢休,山雨欲来风满楼!这对一些长期看好华侨城的朋友产生极大的...

房地产就不是赛道股吗???NO!!!

当前,国内投资者一窝蜂似的,这赛道那赛道,这风口那风口,你要是投资不懂点或者不嚷嚷下赛道或风口,你都不好意思说你在股市中混!我们一直认为哪里有什么赛道不赛道,风口不风口,不外乎是周期股业绩反转,要么是出于产业周期的发展阶段,要么是系统性风险导致市场见底反转。。。但这一切都离...

你这标题会误导人! 从股市投资获得的收益(暂且称为收益率更合适)取决于所投资标的自身增长率和PE扩张或收缩倍数! 比如,一家公司未来十年复合增长率20%,当前PE为70: 假如未来PE保持不变,你未来获得的投资收益率就是公司未来净利润的复合增长率近20%,但当PE收缩为20时,你所获得的收益率将...

正解!

调味品系列之2·谁领风骚之实业探究 ——润合投资

友情提示:我们所有文章的财务分析视角均是基于管理会计、收付实现制或实业经营角度,并以公司实体作为分析单元来看待和处理,我们也不太关心行业和产业问题(除非专题研究文章);我们所有分析所有原始数据均取自于相关公开的财务报表或公开市场咨询公司统计或预测;我们所有文章中没有标明来源...

回复@看客5690: 我们赞同你所说的理由和事实,我们文章唯一的瑕疵是行文不够严谨,而应当加上量词,比如“部分、少许、大部、些许等”! 我们不排除分析师队伍中有对华侨城各方面分析都很仔细和全面的,尤其那些买方分析师!但我们当前还是强调绝大部分分析师都是千篇一律!如果,你深入这个分析师...

华侨城的上涨逻辑及安全边际

声明:本文是一篇闲谈,其中我们只是以华侨城和某茅举例为主,并不对任何人构成推荐。 题记:因为我们对华侨城的业务模式、商业模式、文旅预估、历史经营、财务健康、价值预估、政策影响、未来预期、上涨逻辑等都有了充分的主观分析和预测,信则信,多说无益;所以,本文是我们对华侨城未来除在持...

调味品系列之1·群雄逐鹿之历史回溯 ——润合投资

友情提示:我们所有文章的财务分析视角均是基于管理会计、收付实现制或实业经营角度,并以公司实体作为分析单元来看待和处理,我们也不太关心行业和产业问题(除非专题研究文章);我们所有分析所有原始数据均取自于相关公开的财务报表或公开市场咨询公司统计或预测;我们所有文章中没有标明来源...

这个花小橙🌸推出来后,应当加快注重营销。强烈建议对股东使用app予以游玩项目,住宿进行优惠。一是对股东福利,增加股东优越感。二是,获取股东对公司认可寻求价投。//@DWsir:回复@鲁大师666:作为重要股东一员,下载一个app支持下!

作为重要股东一员,下载一个app支持下!

准备找散户接盘了,现在股价高上天,机构报团,只要筹码松动就是踩踏。既然自己觉得好,永远持有就是,你又不卖,,,拆不拆股,散户哪里去买呢?既然,担心散户买不到,呵呵

华侨城何时开启逻辑上涨?

友情提示:因为前面系列文章和点评已经将华侨城分析的比较透彻,所以本篇文章不包含任何定量分析,仅做定性阐述,并不严谨,请大家谨慎辨析和参考;我们追求“模糊正确”,不追求“绝对精确”;只评价过去,不预测未来,也不对任何人构成任何建议。 虽然,我们一些对华侨城深入了解的投资者信誓旦...

作为一个消费者,正常维权何错之有?一些投资某特的投资者或深度某特的脑残,为了区区私立而攻击维权者,其心可诛!将心比心,这事发生在你或你家人身上,你还能坦然的给某特洗地不?当然,我们支持正常维权,这个正常是指消费者和生产者都能理性和合法对待,否则任何一方都将有过激行为!尤其,作...

闲聊华侨城近期单边下跌

近段时间华侨城从10.78的阶段性高点单边下跌到目前的8.4元一线,很多牛鬼蛇神就出来幸灾乐祸,简直犹如跳大神一样上蹿下跳,有自封未卜先知的股神的,有事后诸葛亮的,对这种我们最多白嫖一眼而已!但我们尤其对那种尖酸刻薄,讽刺前面就华侨城未来看好的一众朋友,质疑有吹票嫌疑的;实乃伪君子...

就“市值管理”扯淡 “市值管理”不知因何而来,但某些监管层也将其挂在嘴上,还堂而皇之出现在公文行文中,实在荒谬绝伦,典型的本末倒置! 首先,市值不是管出来的,而是踏实经营出来的。 其次,监管层不应当是管市值,而是只要做到加大财务作假惩罚力度,强化信息披露要求,严打违规交易,做到...

温氏公司财报分析

友情提示:我们所有文章的财务分析视角均是基于管理会计、收付实现制或实业经营角度,并以公司实体作为分析单元来看待和处理,我们也不太关心行业和产业问题(除非专题研究文章);我们所有分析所有原始数据均取自于相关公开的财务报表或公开市场咨询公司统计或预测;我们所有文章中没有标明来源...