节能主义者

很多高概念的东西内核都是一样的，比如：
第一性原理
终局思维
底层逻辑
……
这些东西与禅宗类似，打着逻辑之名却很难说有多少逻辑，它是一种省力的“思维捷径”，关注胜利的结局远甚于关注胜利的路径。
面对问题，我们都在假设问题一定会解决，比如锂矿，储能，房地产，...

回复@看见股道: 牧原就算在高速扩张时，成本也从来没比温氏高过。//@看见股道:回复@马源聪:实在是无奈了
集中度这么小的一个超级大市场
怎么可能几个龙头独大呢？
其他上市公司成本多数都处于16到18之间
甚至牧原以前几百万头的时候成本一样很高，根本没有这么大的离散差距
不...

回复@节能主义者: 8.31投资者交流纪要//@节能主义者:回复@天堂的幻想02:受猪、鸡主产品销量增加影响，2023 年上半年公司营业收入同比增加 31%。受上半年猪、鸡主产业行情低迷影响，公司经营业绩出现较大亏损。2023 年上半年公司归母净利润约-47 亿元。其中，猪业约亏损 34-36 亿元，禽业(含鸡+鸭...

回复@天堂的幻想02: 受猪、鸡主产品销量增加影响，2023 年上半年公司营业收入同比增加 31%。受上半年猪、鸡主产业行情低迷影响，公司经营业绩出现较大亏损。2023 年上半年公司归母净利润约-47 亿元。其中，猪业约亏损 34-36 亿元，禽业(含鸡+鸭)约亏损 11-13 亿元。投资、动保、设备等其他相关及...

回复@雪月霜: 我也不会买温氏，事实归事实，两码事。$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$//@雪月霜:回复@节能主义者:温室模式其实现在是失败的，我真不知道有什么可吹的，错过了最大的周期，这次又是不合适时间盲目扩张，他顺周期不赚钱，逆周期巨亏，就已经说明他模式有重大缺陷，他现在发...

回复@股今同: 有哪里可以查到吗//@股今同:回复@节能主义者:少了，温氏的完全成本比养殖成本高八毛左右。

温氏半年度的总部费用在6.3亿左右（与投资收益打平），单季度3个亿，保守估计其中2个亿是猪板块的，三季度出栏650万头左右，所以温氏总部费用摊销到每公斤完全成本上大概2毛5，温氏的完全成本在16左右。
温氏相比年初确实进步巨大，但牧原重资产的特性导致，在现有产能下，牧原出栏只要提升20%...

$弘亚数控(SZ002833)$ 弘亚我在海外营收增速，主要是俄罗斯市场的持续性上犯了错误，考虑到俄罗斯市场透支需求，未来两年海外市场无法弥补国内市场下行，新产能投建折旧压力也会放大，短期内提振股价只能靠加大分红力度了。

蓝耳最难缠，空气传播，大部分场只能带毒生产。

辣椒走了三年牛市了，价格掉头向下是晨光最大的风险

我刚刚调整了雪球组合 $节能一号(ZH1984852)$。

回复@川北漫步: 跟计提减值都玩不明白的周期哥之流计较个啥，明年说不定人都销号了。//@川北漫步:回复@节能主义者:不影响公司，短期影响散户看法，影响新五丰股价 [捂脸]

回复@青楼其实是个普通人: 非上市公司里德康正大这种影响更大。//@青楼其实是个普通人:回复@节能主义者:不完全同意哈，就像决定房价的因素不是存量房一样，增量的蝴蝶效应才是价格的关键。

我刚刚调整了雪球组合 $节能一号(ZH1984852)$。

牧原正式明确了自己的产能弹性，随时可以拉到一亿头以上，这是对资本市场信心的提振，也是对友商的提醒：敢赌猪周期，必定会血本无归。
牧原周期官宣开启。$牧原股份(SZ002714)$

三季度同比21年最高点
营收9.2744%
净利润14.5122%
扣非净利润24.2482%
国产替代+出海，先回120亿市值，后续再看周期反转$弘亚数控(SZ002833)$ $南兴股份(SZ002757)$

我刚刚调整了雪球组合 $节能一号(ZH1984852)$。

三季度减值没有冲回是因为减值变成了实际亏损，你应该把二季度的减值加在三季度的亏损里，再计算成本。$新五丰(SH600975)$

回复@海盐南叶: 牧原的低成本是护城河，但在19年之前尤其是17年之前，由于重资产的拖累和技术路线的学习成本高昂，它的成本优势并不是特别大，当时它逆周期扩张主要依赖的是扩繁速度。但非洲猪瘟助力牧原跨越了学习曲线最陡峭的一段，接下来牧原的规模化和技术红利才正式开始释放，其成本曲线会跟...

温氏的降本潜力将在今年演绎到极限，而牧原的降本潜力还很大$牧原股份(SZ002714)$ //@哏儿都回本中青年:19年之前，牧原的成本优势也是优于温氏的，属于伯仲之间吧。不过这两家企业都很优秀，只不过一个优秀另一个更优秀。19年因为瘟疫，打乱了温氏的生产节奏，造成了成本陡增，不过这个应该不是常...

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