调研价值

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二级市场资深投资人

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$中炬高新(SH600872)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 社区团购 Q:如何看待社区团购?有什么动作去拥抱社区团购? A:在社区团购方面,公司主要还是电商平台为主,在2021年第一季度的时候处于疯狂的状态,流量处在上升趋势。但在第二季度的时候,平台凭着价格优势一直在收割线下产品的流量。...

$天味食品(SH603317)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 公司情况 Q:三季度什么原因带来的好转? A:因为去年天味公司出了几款不辣的汤料,造成了一些产品的问题,然后到三季度,天味公司通过做一些中转,拓宽渠道,消化库存,上半年一二季度已基本上把这个库存消耗干净了,经销商终端没有太多...

$泸州老窖(SZ000568)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” Q:关于三季报的情况你们怎么看? A:这两年需求比较旺盛,特别是去年受疫情的影响。我们刚开始考虑疫情可能会影响回款的进度,实际上,去年疫情期间,回款和发货相差一个月,整个三季度没有什么影响。反而有利好的消息,最开始我们担心...

$捷昌驱动(SH603583)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 1、今年存货比较多的原因:1)马来西亚工厂因为疫情和海运的原因导致部分 囤货;2)美国关税后确认收入发生变化,原来是FOB的方式,运上船确认收 入,有关税后更改为先把货发给子公司,再确认收入,可以节省关税,但是确认 收货的时间会...

$温氏股份(SZ300498)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” Q:出栏量接下来变化? A:9月算小高峰,因为有很多是外购的猪苗,10月份出栏应该也较多。5、6月没有再买猪苗,所以11月份后出栏量可能少一些,再慢慢起来。 Q:计提跌价准备主要是哪些内容? A:计提了肉猪,因为账面成本跟市场价格有所...

$华大基因(SZ300676)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” Q:全球化的布局,对除新冠外的常规业务有哪些积极的影响? A:新冠检测试剂等产品确有进入国际市场,但对公司最重要的实际是火眼实验室,火眼实验室承载着去年的新冠检测的科技赋能的工程化力量,同时承载着公司现在精准医学的科技赋能...

$顾家家居(SH603816)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” Q:截至十月份,今年的订单如何? A:截至十月中旬,10月零售总额超过700万,情况不错。去年零售总额约1.6亿,今年销售目标为2亿,有难度,能否达成要看双十一和年底冲刺。2021Q3全品类同比增长25%。每年四大活动(五一、国庆、816、双十...

$美迪西(SH688202)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 1、问题:公司业绩保持高增速的主要原因有哪些? 回答:公司业绩稳步增长主要受益于持续增长的国内外药物研发景气度,公司管理团队坚持同步提升研发服务能力和市场拓展能力。公司持续加大药物研发新技术的投入,提高研发团队专业能力、效率...

$台积电(TSM)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” Q:英特尔规划赶上我们,我们长期的roadmap规划,如何保持技术领先? A:不评论竞争对手roadmap,但我们有信心保持竞争力,包含3nm和2nm。我们2nm密度和性能表现将是2025年前最好的,GAA也同样在考虑,但是短期没有更多信息分享。 Q:长期资本开...

$壹石通(SH688733)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 行业:1)替代氧化铝,渗透率仍有空间(目前渗透率在40-50%,预计25年达70%);2)盈利好(毛利率40%+,与隔膜盈利相当)。 市场担心未来格局:19年前三纳博特、壹石通、Sasol全球市占37%、36%、10%,随着勃姆石企业扩产+新进入者增多(如...

$华阳股份(SH600348)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 1、保供的情况 170W吨-海南;四季度需要兑现的量;不会增产,四季度的保供量都是从调结构来的;170W吨不算太大,四季度集中出还是有一定的压力的。 保供定价,还是自己去协商,保供价基本是接近于市场价的,对标是神华的月度长协价; 2、...

$中汇集团(00382)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” Q:2025年职业教育的比重到10%,目前占比是多少,未来空间有多大?目前有180多个大学独立学院要转设,公司未来收购机会或空间有多大? A:目前手上没有准确数据。没有转设的、转设之后的都可以是并购标的,所以180多个学院这个数据并没有多...

$永太科技(SZ002326)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 产能 6F:目前2000吨固体产能,11月底12月新增6000吨固体产能;6.7万吨液体(折合2万吨固体)预计22年底投产。 VC:5000吨已在8月投产,规划2.5万吨产能,在明年Q1会释放部分产能,每月350-400吨(年化4000-5000吨产能),其余2万吨在22...

$石大胜华(SH603026)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 问题1:停产期间有库存销售,这部分的库存大概是多少? 回答:停产前公司会储备一些战略客户的库存,停产之前市场供求比较紧张,留库存难度比较大,所以留的库存并不是很多;即使留的库存也是从7、8月份中销售的份额中留出来的,实际上都...

$深圳新星(SH603978)$ 各行业实时纪要关注公 “调研价值” 公司六氟磷酸锂情况? 公司江西氟盐工厂已获得1.5万吨六氟磷酸锂环评批文公司,现在正在调试一条600吨/年的产线,按16小时设计,若24小时工作产能可以达到800吨。 六氟磷酸锂后续扩产计划? 现在正在定一条3000吨产线的设备,厂房是现成...

$美团-W(03690)$ 各行业实时纪要关注“调研价值” Q:反垄断之后,成本提升2%,来源 反垄断之前,有许多独家商家,华北这边独家商家占比65%以上,美团针对商家抽点,独家的18%,非独家的20%; 反垄断之后,开始针对独家的商家,调整合同,谈一些提点和分成。这个过程中,做了两个事情:1)把非独...

$中远海控(SH601919)$ 各行业实时纪要关注“调研价值” 问题1:未来的船舶长租情况如何?部分续租是否成本上升? 答:今年市场普遍租金走高,有一部分船舶确实是在市场上租赁而来,所以不可避免会有租金上涨的压力。集团做了较好的应对,因为在第一季度基本上已经锁定了大部分船舶的运力,所以说...

$光环新网(SZ300383)$ 各行业实时纪要关注“调研价值” 1、 长沙土地的市场情况后续情况 数据中心的区域发展可以解释这个问题。 第一阶段是目前互联网企业发展,因为互联网客户位于全国各地,所以企业希望把服务器将机房放到全国比较好的网络枢纽集中,全国访问时间相近,所以最早的时候三方数据...

$金博股份(SH688598)$ 各行业实时纪要关注“调研价值” 1、公司发展的终极目标为聚焦新材料、打造产业化平台:公司目前主营为碳基复合材料,定位为细分领域隐形冠军,公司的发展规划为聚焦于新材料,打造产业化平台,10月11日公司公告定增的金博研究院项目即为公司的技术平台,首先打造底层广泛通...

$海康威视(SZ002415)$ 各行业实时纪要关注“调研价值” Q:美国有些产品是否是海康贴牌的,美国收入是否可能不会归零? A:政策端把贴牌也限制住了。目前政策还没落地,美国销售还未停止。我们美国销售额去年3亿美金,没那么大,但也扶持到了挺多的美国下游经销商,如果贸然直接一口气归零,会有...