Ricky

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优质的公司能带来确定性的投资回报。投资最优质的互联网+公司。

Ricky的私募基金
总收益 25.1%
大道全球精选
主理人:Ricky
Ricky回复的提问

看了你的《闲聊互联网公司的用户“资产负债表”》一文,很有启发。请教一下,像分众传媒拥有3亿城市活跃用户,没有生产内容的费用,获客成本低,高频率,低干扰,高消费的流量公司,怎么给它估值呢?

Ricky的热门讨论

腾讯股价"罕见"回调,是好的投资机会吗?

提示:这是一碗鹅汤,$腾讯控股(00700)$ 股价的短期走势并不可预知,有可能继续下跌,尤其是Q2季报有可能引发更悲观的市场预期......欢迎各位补充风险分析。 (持仓声明:发布本文时$大道全球精选(P000325)$持有腾讯多头仓位,所有言论不构成任何投资建议,投资有风险入市需谨慎 ) ———————...

媒体&社区&社交系列—腾讯社交王国不致命的软肋

媒体&社区&社交,媒体很容易区分开,没有用户互动的单向内容输出即为媒体,社区和社交,两者都强调用户互动,相对容易混淆,区别在于社区是为了找内容而产生互动,社交是为了找人而产生互动。如果在生产内容和找内容的互动过程中发生了关注、交友等人际关系行为,那会是很好的社区产品;...

闲聊互联网公司的用户“资产负债表”

在公司投资分析中,财务三张报表中的资产负债表是传统行业投资者非常重视的一张表,再怎么强调都不怎么过分,但是我自2010年开始研究互联网公司以来,看资产负债表说实话那是非常非常少,有时候和比较单纯地看财务指标的人聊互联网投资,也往往为他们拿净资产回报率等作为互联网公司的评估指标感...

投资兼备垄断力和成长性的公司

这篇算是对2017年或者说这些年的投资感悟吧。 股市涨涨跌跌,机会很多,有些人擅长赚烟蒂股估值修复的钱,有些人擅长赚周期股反转的钱,有些人擅长赚公司成长的钱,有些人擅长赚特殊事件套利的钱,有些人擅长赚市场波动的钱...每一种方式,如果功课做得足够到位,都有他赚钱的逻辑,但如果总想抓...

拼多多投资逻辑演绎

$拼多多(PDD)$ 的认知,我大概经过了三个不同的阶段: 第一个阶段认为拼多多是不可持续的社交电商泡沫。 这个阶段对拼多多的认知主要是微信群朋友圈的拼多多拼团链接、媒体各种负面报道以及报道下面附带的各种抨击,我自己也完全没有下载使用拼多多,让我对拼多多完全是低价和LOW的印象,和现在...

幼儿园资产证券化,对谁产生了不利影响?遏制资产证券化,减少供应,对需求端并不是什么好事情。全部都公办,公平性怎么保证?钱谁出?能像社会化资本这么高效率地匹配各种需求吗?

高铁上,旁边坐了个大姐,40岁左右的家庭主妇,看她正在微信上逛唯品会,和她聊了会,是个非常典型的唯品会用户,蛮有意思:1、她是从事幼教行业的,五年前有个家长推荐她开始用唯品会,现在会花99成为唯品会的超级VIP会员,并且自己用了以后这几年推荐不少人用,她周围的同事基本都被她安利用上唯...

媒体&社区&社交系列—阿里被忽视的社区护城河

近期计划以“媒体&社区&社交”的分类和演进为逻辑线,从广义内容产业的分析角度对主流的中国互联网公司进行重新梳理,并对$互联网加艾美谷成长(P000325)$ 的投资策略和持仓组合进行调整优化。本来最开始是想借抖音的热度分析头条和腾讯,但是在思考社区和社交的时候发现,以阿里作为社区...

私募产品征名悬赏

$互联网加艾美谷成长(P000325)$ ,这个产品的名字由于历史原因,强化了互联网和艾美谷(i美股)元素,导致总是有人以为这是个专门投资美股的美元基金,但其实这是款2016年7月份才成立的人民币基金,在雪球上解释了好多次,和不少朋友解释过好几次,但总有人误解,主要原因应该当初给互联网加艾美...

Facebook非死不可的2018年Q2业绩+Slides

MENLO PARK, Calif., July 25, 2018 /PRNewswire/ -- Facebook, Inc. (Nasdaq: FB) today reported financial results for the quarter ended June 30, 2018. "Our community and business continue to grow quickly," said Mark Zuckerberg, Facebook (FB) founder and CEO. "We are...

字节跳动(头条)感觉都已经神话了,来,说说这家公司有什么bug(问题)?

阿里巴巴的简单估值逻辑

关于$阿里巴巴(BABA)$ 的估值,之前和一些朋友做过沟通,刚才在一个雪友的评论区里也回复了,还是发个主贴来讨论这个问题。 我有个有趣的观点,既阿里是二级市场的一级市场投资机会,阿里的核心电商业务基本上是可以撑起目前4500亿美元估值的,然后还有阿里云、菜鸟物流、新零售等好几个尚处于高...

怎么看拼多多?

$拼多多(PINDD)$ 拼多多成为最大的十元店,应该是有机会,并且也是相对独特的市场定位,而且也可以做成一个体量不小定位公司;要做淘宝估计没机会;至于创始人说的Costco,貌似拼多多现有模式和Costco是完全犯冲的,不知道能怎么协调?

媒体&社区&社交系列——YY vs 陌陌

这篇系列文章一直在强调社交区别媒体和社区的核心是找人互动,从这个角度来看,YY六间房9158映客等直播平台也应该属于社交范畴,但是我们大家在讨论社交的时候,其实很少会把直播当成真正意义的社交来看,直播老大$欢聚时代(YY)$ 在英文PR中介绍公司也是说自己是The no. 1 live streaming social ...

$京东(JD)$ 第三季度:Annual active customer accounts increased to 305.2 million in the twelve months ended September 30, 2018 from 266.3 million in the twelve months ended September 30, 2017. 第二季度:Annual active customer accounts increased by 21.5% to 313.8 million in th...

抖音和快手,很多人都归因于运营模式的差异,但我觉得虽然都是短视频,但两家公司的产品差异也很大,抖音的产品比快手简洁多了,抖音打开就是推过来的短视频,用户就用手指头一个视频一个视频的翻,快手出来是一屏好几个视频,看完一个视频还得返回去再从多个视频里挑一个视频,十几秒的短视频,你...

超级结构化行情

前两周见了一个A股投资圈老前辈,他讲了一个自己对A股接下来的展望,叫“超级结构化行情”,大意是虽然A股跌了很多,但是很多垃圾股的估值仍然离谱,接下来如果有机会,也是属于各行业的绩优头部公司,尤其是最头部的公司,这些公司一方面现在估值已经有吸引力,另一方面由于竞争优势凸显,业绩增...

昨天和人在海底捞吃饭,我告诉他海底捞要在港股IPO了,马上要定价了,认购很踊跃。 他是个海底捞铁粉,问我怎么认购,我把@雪盈证券 这个港股开户链接扔给了他 网页链接 。 吃完饭,在路边看到美团外卖小哥,我又...

获客模式决定不同互金公司的核心差异

宜人贷、信而富、和信贷、趣店、拍拍贷、乐信、简朴科技、小赢科技、51信用卡、微贷、灿谷、易鑫......一大波中国互联网金融公司在美国或者香港上市,热闹得不像话, 但与此同时,由于受到国内对互金行业的强监管,大批互金公司倒闭,上市的互金公司股价暴跌,不少已经看着很便宜,也有不少投资者...

他的全部讨论

$大道全球精选(P000325)$ ,这个基金鉴于管理人的能力圈,主要投资互联网和消费,关于基金的投资主题,和投资人聊的时候经常会被问到,这是不是一个投资互联网单一行业的基金?曾经还被人质疑过搞互联网这么一个单一的投资策略,做一个基金是否是成立的?我来说下我的逻辑:互联网是一个什么样的行...

耿直[大笑]

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我刚打赏了这个帖子 ¥1,也推荐给你。

把趣头条和拼多多放在一起讨论,我就认为是个错误的逻辑……

数据来源是哪里?美元的比例好像应该更高?我记得有七成多

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表现不错,没破发

$汽车之家(ATHM)$ 老美反应慢一拍,今天才暴跌?

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我刚打赏了这篇帖子 ¥6.00,也推荐给你。//相对客观地展示了趣头条的逻辑

胡说八道

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做了个buy call,sell put?需要更详细的信息才好做判断,理论上没有必要做sell put操作

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回复@子陶同学: 行业处于低谷,产业上游(中介)赚不到钱,但搜房作为流量渠道商继续加流量费,导致中介大抵制//@子陶同学:回复@Ricky:当年搜房遇到的是啥问题?

汽车之家盘前大跌……这个确实和当年搜房遇到的问题很像

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$汽车之家(ATHM)$ 是不是遇到当年搜房的困境?