梁思禺

梁思禺

梁思禺回复的提问

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回复@燕都: 让你死心
查看图片//@燕都:回复@梁思禺:梁老师对周期底部启动判断比较牛!18年末那次,还有这回都比较准?但是对高点好像一般,基本上就是吃一段预期行情,后面业绩行情基本上不参加了。19年正邦12就出了,这...

过去十几年,我看到的周期股投资悲剧为什么在一直重演呢?从没停歇过,而且讲的故事都差不多,疯狂程度也差不多,从这一点来说,太阳底下真的没有新鲜事,因为人性不会改变,也应该感谢这些人,要不谁在周期高点给你买单呢?

我发现很多人对周期股投资依然存在两大误区:
第一个误区:就是周期高点用pe估值的问题,这是非常错误的行为,越是到了景气周期中后期,越是到了接近景气周期向下拐点,pe正常来说肯定是越来越低的,因为首先就是盈利的大幅释放,其次就是越来越少有人愿意为现在的不可持续的盈利支付过高的价...

周期的魅力几人懂啊,因为逆人性的特点,越是业绩好越是要小心,当然这里面投资经验和量化分析也非常重要,2008年我做新和成维生素周期的时候,因为宏观经济问题,1季度的时候还是订单爆棚,价格爆棚,业绩爆棚,等到3季度的时候,就没有订单了,全球的订单好像都消失了,做周期时间长了,就会知道...

$华统股份(SZ002840)$ $巨星农牧(SH603477)$ 6月之后这波猪周期,巨星排第一,华统排第二,第三没有,其他的不管大猪小猪都不行。

过去5年时间里的两轮猪周期我都是吹号人,都是在猪周期和股价的绝对底部坚定看好,白纸黑字,这谁也改变不了,在当时那种猪企巨亏,谈猪色变,大部分人都不看好的情况下,要旗帜鲜明的亮出自己的观点坚定看好猪周期底部反转,是需要很大勇气和判断力的,这比马后炮要难得多的多,更何况还有这么多...

春秋航空5月初最低估值的时候预期只有10pe出头,吉祥航空更惨,市场觉得大股东要撑不住了,预期10pe都没有了,航空和酒店一样也是典型的成长性周期行业,当时出现了不合理的极端低估值,现在修复了,市场恐惧的时候什么都是问题,涨起来什么都不是问题了

大家一起来聊聊猪周期二次探底还是三次探底的问题,这几张纸上写的是我的观点,今年4月底到6月这几个月的猪价是能否出现三次探底的一个重要分水岭,如果说之前不缺猪,只是产能利用率没有起来,但是最近肉猪,仔猪的大涨,会让大家开足马力的生产,这部分产能正好会出现在明年的一季度,也就是三次...

这个不需要,我只希望在我公司成立以及产品发出来之后,大家能一如既往的支持我就足够了

其实猪周期二次探底还是三次探底这个问题大家有争论很正常,但是不管怎么讨论都应该有理有据,有数据有逻辑支撑,不能张嘴就来。直接结论没意义,推论的过程更重要。
比如有人4月底,5月初的时候就宣称猪周期反转了,这是神仙未卜先知吗?怎么让人信服呢?我自己之前对于猪周期到底是二次探底...

问的挺好,我逐一回答
1:前两天天邦开了一个电话会,基本上就是你说的这种情况,即使猪价涨了一些也不敢上产能,有心无力,类似天邦现金流的肯定都是不敢上的,怕到时候猪价跌了,两面打脸血上加霜
2:如果单纯的补栏仔猪,或者二次育肥其实并不可怕,因为小猪你不养别人也要养,只是换了...

雪大,我一直在,也一直在更新,只是没在雪球,猪周期真的没什么说的了,毕竟减仓之后说的太多也不好,现在就看猪周期二次探底还是三次探底了,我到底想看看是不是一些猪队友分析的二次探底直接反转了

最近花了好多时间研究,我发现很多私募产品都是2019年-2021年做起来的,看似前两年收益率挺高,但是经过这波大幅调整之后,很多产品过去三年年化收益率竟然只有20%几,甚至10%几了,这还必须是买的早的,买的晚的,比如2020年下半年,或者2021年买的可就惨了,很大一部分都是亏损的,过去三年可是...

$正邦科技(SZ002157)$ 我现在不能提正邦,只要一提正邦不好,就有人拿话堵我,说正邦是我老情人,上一轮猪周期不因为正邦我能名利双收吗?云云,有一句话我必须说一下,我做投资从来都是实事求是,好就是好,不好就是不好,上一轮猪周期我看好正邦,这一轮猪周期开始我就明确不看好正邦了,而且有...

卖方也越来越懂周期怎么做了,越来越了解周期的本质了,你看卖方这话说的多好,:“通俗一点讲:在困境阶段买,还能有买反转的接盘;反转时候买,谁来接盘?这就是周期,凡事都要想下一步,轮回也只是时间问题。”当然这句话也有一点小瑕疵,价格反转的时候买,还能指望一部分人来接盘,也就是周期...

$春秋航空(SH601021)$ 钱总还不出来聊两句?景区,旅游,酒店都估值不低了,越是这个时候,越是大跌,大家都不看好航空运输的时候,越应该打打气@锋谈慧语

回复@基本面模式派王国森: 再详细说一下,要定增的那天晚上我就跟王总探讨过,当时我就有点懵,因为我觉得公司不缺钱,没必要发,但是王总和我考虑问题角度不同,我是算小账的,王总算大账,格局比我大,但既然公司要发也只能接受,我当初预计最坏可能要募集20-30亿,发总股本的20%甚至更多,如果...

$天目湖(SH603136)$ 市场疯起来我都害怕,为什么说有点非理性了,现在这个价格,就是疫情彻底恢复后,正常来说公司也就值这个价

小猪集体高潮了,去年12月我坚定看好猪周期的时候,很多人和我说要等拐点,要等能繁下降再买,然后眼睁睁看着最近几个月很多小猪翻倍,估计都悔完了吧,而当时买的人呢?看着大盘大跌,自己手里的公司这么快就进入到了收获的季节,这种反差是多么惬意的事

周期股这种投资机会,放到10年前在a股是很小众的一种投资机会,懂的人和参与的人都很少,很多人避之唯恐不及,但是经过最近5-10年的投资者反复教育,以及层出不穷的周期牛股,越来越为中国市场投资者接受,散户还有众多机构都参与其中,这是我特别欣慰的地方,巴老当然买中石油的时候赚了数倍利润...