梁思禺

梁思禺

梁思禺回复的提问

多谢老师分享[笑]

他的全部讨论

$首旅酒店(SH600258)$ $锦江酒店(SH600754)$ 哪位大神手里要是有2021年中国境内酒店行业房间数,以及供给端的具体出清数据希望给我发一份,我想看看经过两年疫情肆虐,酒店行业供给出清了多少

通过能繁数据推断未来一年半产能去化趋势 统计局前几天公布了一组数据,其中有一个数据,截止2021年12月底能繁母猪存栏同比去年依然增长4%,在分析猪周期数据的时候,我个人认为变化趋势比绝对值更加重要 如果单纯从公布的能繁存栏数据观察,未来一年半养猪行业的盈利都不会乐观甚至很悲观,我这里...

现在养猪企业分为两派: 1:一派是有资金能够正常有序扩产的公司,对于这种猪企,本来出栏规模就小,周期晚来更好,22年猪周期反转和等到23年猪周期再反转,根据出栏量不同投资收益率可能相差一倍。 2:最惨的一类就是在周期高点扩产的,产能已经完全建好了,但又没钱的(有钱的除外),这类猪企一...

$唐人神(SZ002567)$ $天康生物(SZ002100)$ $中粮家佳康(01610)$ 又重新梳理了一遍猪周期投资的大逻辑,没发现有漏洞和问题: 1:以目前价格来看,很多猪企的收益弹性应该至少还有一倍,如果还能调整20%,收益弹性大概率能达到150-200%。 2:收益何时实现的问题,今年上半年猪周期如果反转,那今年...

整个雪球对唐人神了解最深刻的投资人之一

$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $中粮家佳康(01610)$ 恍惚间,好像又回到了2019年春节后的清形,经历过那一波猪周期的人都知道当时有多疯狂,这一次猪周期道路会曲折一些,但结果不会变

真可怕

正邦这个缩减产能来的比较晚了,但起码公司接受现实了,来不来得及真不好说,这轮下行猪周期猪价跌的这么狠这么惨,虽然是各种原因造成的,但主要不就是很多企业在周期高点疯狂扩产造成的吗,凡事都是有因有果

这轮猪价下行周期真的太惨了,创了几个最: 1:全面亏损到来的时间来的最早,不到6个月就来了 2:两个亏损底之间的间隔时间最短,仅11月微利,然后12月下半月开始又进入亏损期,最近猪价连续下跌连口气都不让人缓,对于落后产能和成本高的企业更惨,过去半年多就没赚过钱,一直赔 3:头均亏损幅度...

$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ $中粮家佳康(01610)$ 节后猪价如期下跌,对于猪周期来说,猪价越是下跌越是利好,但是我有一点搞不懂,猪板块普天同庆,雨露均沾是什么意思…是都觉得自己能上岸了吧??

本轮猪周期底部的几个显著特征,兼谈投资猪周期如何抓主要矛盾

和过去几轮猪周期相比,在本轮猪周期底部有如下几个显著特征: 1:亏损出现的时间点大幅提前:回望过去的3几轮猪周期,猪价下行周期的第一次亏损底通常出现在周期下行趋势的1年-1年半之后,但是本轮猪价下行周期却不同,猪价从今年1月的高点到6月初全行业即步入全面亏损阶段(这里指自繁自养,育...

$巨星农牧(SH603477)$巨星这个公司我也在关注,养猪的经营效率从账面上看很优秀,但是苦于之前一直找不到任何关于这个公司电话会议和调研纪要的内容,没法对公司评估,今天终于看到券商写关于公司的深度研报了, 但是我比较有疑问的地方,就是23年出栏的问题,我估算23年正常应该不会超过200-300w...

周期底部的时候,拿出你的计算器,好好按一按业绩弹性和估值,要坚定周期反转的信心,等周期真的反转了,在景气周期高点,在一片乐观情绪之中,把你的低位的宝贵筹码卖给那些赌徒,轻轻的我走了正如我轻轻的来,挥一挥手,不带走一片云彩。

有资金愿意提前抢猪周期反转,一个原因就是猪周期一定会来的大逻辑,另一个就是看中周期反转之后的业绩弹性,如果猪周期不是一个业绩弹性很大的周期品种,景气周期反转之后没有翻1-2倍以上的空间的话,你看有几个人愿意去提前抢的,周期股在第一阶段的预期阶段的上涨幅度很大就是由反转之后的业绩...

$天康生物(SZ002100)$ $唐人神(SZ002567)$ 很多人理解不了猪周期抢跑的问题,其实很好理解,如果有95%以上的概率从a一定到b,那是半年到还是一年到对于自有的闲置资金有区别吗?尤其是对于一些空间大,弹性大,没有现金流风险的小猪公司来说更是如此,当然每个人思考问题角度不一样,有些人因为相...

$民和股份(SZ002234)$ $益生股份(SZ002458)$ 从供需角度量化分析,未来2-3年白羽鸡行业都不可能有行业反转机会,明年最多就是趋势性机会,只能靠蹭蹭猪的热点,今年祖代引种超过120万,这里还没考虑圣农的数据,虽然圣农数据不公布,虽然几年后可能存在退化问题,但这都不能改变白羽鸡行业未来2-3...

现在回过头来看,连锁酒店确实在机场,航空,景区等等后周期行业中表现的一枝独秀,但是不好地方就是因为本身弹性比较小,涨不了很多估值就会出现透支,尤其是锦江,目前的位置已经透支了很大一部分周期复苏之后的估值了,所以对于弹性小的周期品种,买入的位置很重要

1:坚定看好2022年猪周期底部反转的机会,2022年是猪周期反转承上启下的一年。 2:猪周期不管是在发达国家,还是发展中国家,不管是已经实现规模化养猪的国家,还是没有实现规模化的国家,猪周期都不会消失。 3:目前属于新一轮猪周期开始之前的周期底部,不管这次周期底部是有两个亏损底,还是三...

关于养猪行业我想再补充讲几个关键问题: 1:今年生猪养殖行业经历了景气下行周期,猪价出现大幅调整,目前是猪价一次探底之后的反弹期,是否周期就在这里反转了,我认为概率很小,不管是母猪,生猪存栏,还是饲料,屠宰等其他数据都显示猪价明年上半年应该有二次探底甚至时间再拉长第三次探底都有...

观察现在的屠宰和饲料数据,明年1季度猪价还要往下走,这个一点疑问都没有,之前就说了现在猪价涨不是好事情,会打断产能淘汰进程,依然之前判断曙光最早,出现在明年下半年,其实很多人这个位置想定投,我觉得可以,但是得找到稳妥的,不会有被淘汰风险的企业,还有一点,下一波猪周期即使来了,...